RIG

Transocean Ltd

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$6.96

+0.17 ▲ +2.50%

🌙 4월 29일 7:59 PM ET (한국 4/30 08:59)

$6.93

-0.03 ▼ -0.44%

시가총액

$7.7B

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

101%

저 230% 고 -3%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-3.12	Insider Own ⓘ	13.32%	Shs Outstand ⓘ	1.10B	Perf Week ⓘ	14.85%
Market Cap ⓘ	7.70B	Forward P/E ⓘ	34.9	EPS next Y ⓘ	-5.47%	Insider Trans ⓘ	2.46%	Shs Float ⓘ	0.96B	Perf Month ⓘ	4.66%
Enterprise Value ⓘ	12.68B	PEG ⓘ	0.59	EPS next Q ⓘ	0.08	Inst Own ⓘ	73.97%	Short Float ⓘ	20.33%	Perf Quarter ⓘ	42.92%
Income ⓘ	-2.92B	P/S ⓘ	1.94	EPS this Y ⓘ	427.48%	Inst Trans ⓘ	2.96%	Short Ratio ⓘ	4.25	Perf Half Y ⓘ	80.31%
Sales ⓘ	3.96B	P/B ⓘ	0.95	EPS next 5Y ⓘ	59.56%	ROA ⓘ	-16.65%	Short Interest ⓘ	195.02M	Perf YTD ⓘ	68.52%
Book/sh ⓘ	7.36	P/C ⓘ	7.73	EPS past 3/5Y ⓘ	-50.63% -26.92%	ROE ⓘ	-31.7%	52W High ⓘ	-2.52% ($7.14)	Perf Year ⓘ	216.36%
Cash/sh ⓘ	0.9	P/FCF ⓘ	12.31	Sales past 3/5Y ⓘ	15.48% 4.7%	ROIC ⓘ	-21.47%	52W Low ⓘ	229.86% ($2.11)	Perf 3Y ⓘ	17.97%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	9.25	EPS Y/Y TTM ⓘ	-435.32%	Gross Margin ⓘ	22.7%	Volatility(W/M) ⓘ	4.27% 4.44%	Perf 5Y ⓘ	105.92%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	3.2	Sales Y/Y TTM ⓘ	12.51%	Oper. Margin ⓘ	17.78%	ATR (14) ⓘ	0.29	Perf 10Y ⓘ	-37.18%
Dividend Ex-Date ⓘ	2015/8/21	Quick Ratio ⓘ	1.27	EPS Q/Q ⓘ	119.69%	Profit Margin ⓘ	-73.52%	RSI (14) ⓘ	64.09	Recom ⓘ	3.12
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.56	Sales Q/Q ⓘ	9.56%	SMA20 ⓘ	8.89% ($6.39)	Beta ⓘ	1.36	Target Price ⓘ	$5.91
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.74	Earnings ⓘ	2026/5/4	SMA50 ⓘ	8.79% ($6.4)	Rel Volume ⓘ	0.79	Prev Close ⓘ	$6.79
Employees ⓘ	5600	LT Debt/Eq ⓘ	0.67	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-75.96% 0.77%	SMA200 ⓘ	56.8% ($4.44)	Avg Volume(3M) ⓘ	45.84M	Price ⓘ	$6.96
IPO ⓘ	1993/5/28	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	60604	Volume ⓘ	36,210,614	Change ⓘ	2.5%

📊 Transocean Ltd (RIG) 투자 분석

Transocean Ltd, 어떤 회사인가요?

트랜스오션(RIG) 초고성장주

Energy · Oil & Gas Drilling

시가총액 1079위 — 중형주

🛢️ 심해에서 석유와 가스를 시추하는 세계 최대급 해양 시추 기업입니다. 약 34대의 초심해·극한환경 전문 시추선을 보유하고 있으며, 브라질·미국 걸프만·노르웨이 등에서 작업합니다. 하루 시추 비용이 수십만 달러에 달하는 고부가가치 심해 시추 전문 기업이에요.

Transocean Ltd 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 10.6조 원

⚖️ 삼성전자의 3%

시총 순위1079위

직원 수5,600명

IPO1993/05/28

현재가$6.96 ≈ 9,535원

📌 RUT · NYSE · Switzerland

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-4

5월 4일 (월) · 장 마감 후

예상 EPS $0.08

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 20일 (금) · 장 시작 전 EPS -76.0% 매출 +0.8%

🎯 배당락 2015년 8월 21일 (금)

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

17.8%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 19.7% · 하위 46%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-73.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

22.7%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 27.5% · 하위 41%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-31.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-16.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-21.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.74

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 0.64

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.56

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 1.56

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.27

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 1.28

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-76.0%

평균 서프라이즈

2026.02.20

하회

-76.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+427.5%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 45.3% · 최상위권

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

-5.5%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 28.5% · 최하위권

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+59.6%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 39.4% · 상위 22%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-50.6%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 0.8% · 최하위권

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-26.9%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 1.5% · 하위 12%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+4.7%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 32.4% · 하위 12%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+9.6%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 14.8% · 하위 41%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 37%p 앞섰습니다

RIG +105.9% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+36.5%p

시장보다 크게 우위

vs 에너지섹터 (XLE)

-27.1%p

섹터 평균보다 열세

1년 기준

vs S&P 500

+188.0%p

시장보다 크게 우위

vs 에너지섹터 (XLE)

+173.7%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-229.9%p) 최고 (-2.5%p)

현재가가 저점 대비 229.9% 위, 고점 대비 2.5% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-15.0%

연간 변동성

59.1%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

34.90배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 13.11배 · 업계에서 비싼 하위 11%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.95배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 2.20배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.94배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 2.45배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

9.25배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 8.44배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

12.31배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 14.07배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$5.91 현재가 대비 -15.1%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Energy 중형주

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다

내부자 소폭 순매수 +2.5% · 기관 순매수 +3.0% · 공매도 매우 높음 20.3% · 공매도 최근 68일간 +6.3%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

+2.5%

내부자 순매수

🏦 기관 (펀드·투자사)

+3.0%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 74.0%

기관 비중 적정

Energy 중형주 중앙값 80.7%

🧑‍💼 내부자 13.3%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Energy 중형주 중앙값 6.7%

👤 개인투자자 (추정) 12.7%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

20.3%

매우 높음 — 하락 베팅 세력 강함

Energy 중형주 중앙값 6.4%

최근 68일 📈 +6.3%p 증가

공매도 회전일수

4.3일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 1.10B주

유동주식 (거래 가능) 959.4M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

RIG을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

IEZ

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

3.11%

$529M

CBSE

Clough Select Equity ETF

2.84%

$46M

PXJ

Invesco Oil & Gas Services ETF

2.79%

$135M

CBLS

Clough Hedged Equity ETF

2.55%

$52M

ZTOP

F/m High Yield 100 ETF

0.99%

$16M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
RIG 이 종목	$7.7B	-	0.9 ▲	-31.7% ▼	-	+2.5%
XOM	$642.9B	23.1 ▼	2.5 ▼	11.03% ▲	2.69% ▼	+2.7%
CVX	$383.6B	28.9 ▼	2.1 ▼	7.26% ▼	3.71% ▲	+2.0%
SHEL	$248.6B	14.8 ▲	1.5 ▲	10.13% ▲	3.38% ▲	+1.5%
TTE	$196.0B	15.6 ▲	1.7 ▲	11.28% ▲	4.35% ▲	+1.3%
COP	$156.3B	20.3 ▼	2.4 ▼	12.32% ▲	2.63% ▼	+3.2%
업종 평균	-	18.7	1.9	8.48%	2.97%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.