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LALT
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
7월 29일 11:42 AM ET (한국 7/30 24:42)
$24.13
-0.08 ▼ -0.33%

LALT ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

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총보수비율
1.18%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$294M
약 4026억원
보유종목
8개
배당수익률
3.74%
운용 방식
Active
Category ⓘ Target Date / Multi-Asset - OtherAsset Type ⓘ Multi-Asset - Tactical / ActiveReturn% 1Y ⓘ 16.15%Total Holdings ⓘ 8Perf Week ⓘ -0.29%
ETF Type ⓘ Global DiversifiedActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 9.36%AUM ⓘ $294MPerf Month ⓘ 0.92%
Expense ⓘ 1.18%NAV ⓘ $24.09Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -4.17%Perf Quarter ⓘ -2.35%
Dividend TTM ⓘ $0.9 (3.74%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 12.49%Perf Half Y ⓘ 1.56%
Flows% 1M ⓘ 171.33%Flows% YTD ⓘ 710.69%Return% SI ⓘ 8.38%Volatility(W/M) ⓘ 0.63% 0.87%Perf YTD ⓘ 5.88%
SMA20 ⓘ 0.1%SMA50 ⓘ -0.85%SMA200 ⓘ 1.06%RSI (14) ⓘ 45.91Beta ⓘ 0.16
IPO ⓘ 2023/2/2Prev Close ⓘ $24.21Perf Year ⓘ 11.63%Avg Volume ⓘ 0.19MPrice ⓘ $24.13

📊 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) 투자 분석

ETF 개요

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2023년 상장, 3년 운영 중.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF는 장기 총수익을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 다양한 시장 사이클에 걸쳐 전통적인 주식·채권 벤치마크(예: S&P 500, Bloomberg Aggregate Bond) 대비 낮은 상관관계와 리스크 분산 효과를 제공하기 위해 다양한 대체 자산 카테고리·전략에 자산을 배분합니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 LALT ETF 자세히 알아보기 →
U.S.multi-assetETFstactical
규모
$294M 약 4026억원
운용사
First Trust
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2023년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 1.18%
Target Date / Multi-Asset - Other 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 25%
1.18%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
1,180,000원
카테고리 평균 대비 연 360,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
820,000원
보수율 0.82% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
20,648,295원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 21.3%가 운용사로 빠져나갑니다
💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안
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Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
연 -1.08%p
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iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
연 -1.08%p
ITDD
ITDD
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
연 -1.07%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다
벤치마크(SPY) 대비 1년 -1.6%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
3년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
130,790,291원
→
누적 수익
+30,790,291원
연평균 +9.4%
ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법
각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.
가격 상승 가격 하락 배당 수취
파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
1년
2025.07 ~ 2026.07
연평균 +16.15%
평균권
가격 +11.63% + 배당 +4.52% = 총 +16.15%/년
벤치마크보다 연 1.6%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.07 ~ 2026.07
연평균 +9.36% 누적 +30.8%
평균권
가격 +6.14% + 배당 +3.22% = 총 +9.36%/년
벤치마크보다 연 9.9%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
5년
2021.07 ~ 2026.07
2023년 2월 상장 — 5년 미만
10년
2016.07 ~ 2026.07
2023년 2월 상장 — 10년 미만
3년 누적 총수익 곡선
2023-02-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
LALT · 주가만 LALT · 주가 + 누적배당 LALT · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
2023-02-02 • 시작값 100 • 2026-07-01
주가만 120 주가+배당 129 재투자 131 vs S&P 500 (SPY) 187
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
LALT S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+1%
2023
+9%
2024
+10%
2025
+8%
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
0 / 3년
벤치마크 대비 열세 (0%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (8.0% vs 8.7%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
🛡️ 15%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
상위 25%
0.16
시장 +10% 상승 시 +1.6%
시장 -10% 하락 시 -1.6%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 25%
±0.87%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
최저 3% 현재 6% 최고 13%
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-7.0%
낙폭 기간: 2개월
2025-02-13 → 2025-04-08
약 3개월 만에 회복
2023-02-02 최악 -5% 2026-07-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.89
평균 — 리스크 대비 수익 보통
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-1.4%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 3.74%
꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.
ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.
배당수익률
3.74%
주당 배당
$0.90
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
3월 · 12월
📊 총 이력 2023~2026 (8건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.48
2023
$0.43 -10.2%
2024
$0.46 +7.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 8건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.504
—
4.05%
2025-12-12
$0.324
—
3.62%
2025-06-26
$0.082
—
2.70%
2025-03-27
$0.058
—
2.32%
2024-12-13
$0.357
—
3.89%
2024-06-27
$0.075
—
2.25%
2023-12-22
$0.389
—
2.44%
2023-06-27
$0.092
—
0.47%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,155,408원
5년 누적 (세후) 15,777,041원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸운용보수가 다소 높아요 — 연 1.18%
  • ⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
16개
상위 10개 비중
163.7%
최대 단일 종목
22.44%
집중도(HHI)
3248
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
185%Financial
Financial
185.3% +172%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 163.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 FAAR FAAR FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII
22.44%
#2 FMF FMF First Trust Exchange-Traded Fund V
21.62%
#3 FMF FMF First Trust Exchange-Traded Fund V
21.58%
#4 FAAR FAAR FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII
21.20%
#5 FTLS FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III
20.81%
#6 FTLS FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III
18.71%
#7 LMBS LMBS First Trust Exchange-Traded Fund IV
10.32%
#8 LMBS LMBS First Trust Exchange-Traded Fund IV
9.92%
#9 IAU IAU Ishares Gold Trust
9.13%
#10 FTGC FTGC FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII
7.97%

같은 카테고리 비교

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LALT보다 유리, ▼ 표시는 LALT보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
LALT LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF1.18% $294M 83.74% +5.88% +11.63%
CGBL CGBL
Capital Group Core Balanced ETF0.33% ▲$7.2B ▲811.88% ▼- +10.13% ▼
IALT IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF0.99% ▲$5.2B ▲24060.28% ▼- -
ALLW ALLW
State Street Bridgewater All Weather ETF0.85% ▲$1.6B ▲434.40% ▲- +12.02% ▲
CTA CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF0.75% ▲$1.5B ▲384.97% ▲- -6.60% ▼
DRSK DRSK
Aptus Defined Risk ETF0.78% ▲$1.5B ▲363.76% ▲- -2.32% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ LALT보다 유리 · ▼ LALT보다 불리
📊
실시간 대시보드에서 시장을 한눈에 프리마켓·정규장·애프터 실시간 시세, 스크리너, 히트맵을 한 화면에서 확인하세요
→

같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF

같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF

LALT과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 2종 (커버드콜 2)
LALT의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
LALT과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
💰 커버드콜·옵션 2 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
SLVX
SLVX
Nicholas Silver Income ETF
-2.78%
$4M
GLDN
GLDN
Nicholas Gold Income ETF
-1.86%
$3M
🧺
ETF 센터에서 더 깊이 분석 ETF 중복·섹터노출·X-Ray 분석 도구 모음
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LALT ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
여러 대체투자 전략을 액티브로 혼합 운용하는 퍼스트 트러스트 멀티전략 대체투자 ETF(LALT)는 전통 자산과 낮은 상관관계를 추구하는 전망을 가진 상품으로, 유사 액티브 대체투자 관련주 성격의 ETF와 비교해 볼 만합니다.
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

자주 묻는 질문

LALT은 어떤 ETF인가요?

LALT은 Target Date / Multi-Asset - Other 카테고리의 ETF, First Trust이(가) 운용합니다.

LALT은 몇 개 종목에 투자하나요?

LALT은 총 8개 종목을 보유하며, AUM은 약 $294M입니다.

LALT은 배당(분배)을 주나요?

LALT의 분배수익률은 약 3.74%입니다.

LALT의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?

LALT은 지난 52주간 최고 $25.18, 최저 $21.45를 기록했습니다.

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.