IALT

iShares Systematic Alternatives Active ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$27.92

+0.05 ▲ +0.18%

🌙 4월 29일 7:05 PM ET (한국 4/30 08:05)

$27.75

-0.17 ▼ -0.61%

총보수비율

0.99%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$197M

약 2696억원

보유종목

2201개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	2201	Perf Week ⓘ	0.36%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$197M	Perf Month ⓘ	3.24%
Expense ⓘ	0.99%	NAV ⓘ	$27.64	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.86%	Perf Quarter ⓘ	7.46%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	11.97%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	40.73%	Flows% YTD ⓘ	105.63%	Return% SI ⓘ	31.34%	Volatility(W/M) ⓘ	1.32% 0.91%	Perf YTD ⓘ	10.33%
SMA20 ⓘ	0.95%	SMA50 ⓘ	3.1%	SMA200 ⓘ	5.7%	RSI (14) ⓘ	63.3	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/10	Prev Close ⓘ	$27.87	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$27.92

📊 iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) 투자 분석

ETF 개요

iShares Systematic Alternatives Active ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2025년 상장, 1년 운영 중.

iShares Systematic Alternatives Active ETF는 장기 총수익을 목표로 합니다. 다양한 글로벌 자산군과 분산된 대체(비전통) 전략에 투자하여 강세 국면과 시장 스트레스 국면 모두에서 총수익 창출을 목표로 합니다.

Globalmulti-assetequityfixed-income

규모: $0M 약 2696억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.99%

Target Date / Multi-Asset - Other 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.99%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

990,000원

카테고리 평균 대비 연 170,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

820,000원

보수율 0.82% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

17,461,346원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 18.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

연 -0.89%p

AOR

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

0.15%

연 -0.84%p

AOA

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

0.15%

연 -0.84%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±0.91%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

192개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

192개

상위 10개 비중

15.0%

최대 단일 종목

3.22%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

14.3%

Healthcare

9.4%

Financial

8.6%

Consumer Cyclical

7.1%

Industrials

6.5%

Communication Services

6.2%

Consumer Defensive

4.2%

Utilities

3.5%

Real Estate

1.4%

Basic Materials

0.6%

Energy

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

INDA iShares MSCI India ETF

3.22%

AMZN Amazon.com Inc

1.52%

MSFT Microsoft Corp

1.51%

VZ Verizon Communications Inc

1.39%

JNJ Johnson & Johnson

1.34%

PG Procter & Gamble Co/The

1.30%

NVDA NVIDIA Corp

1.29%

PEP PepsiCo Inc

1.22%

GOOGL Alphabet Inc

1.15%

#10

DUK Duke Energy Corp

1.10%

같은 카테고리 비교

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IALT보다 유리, ▼ 표시는 IALT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IALT	iShares Systematic Alternatives Active ETF	0.99%	$197M	2201	-	+10.33%	-
CGBL	Capital Group Core Balanced ETF	0.33% ▲	$6.1B ▲	77	1.93%	-	+17.36%
CTA	Simplify Managed Futures Strategy ETF	0.75% ▲	$1.6B ▲	130	3.53%	-	+15.85%
DRSK	Aptus Defined Risk ETF	0.78% ▲	$1.5B ▲	25	3.74%	-	+3.68%
NTSX	WisdomTree U.S. Efficient Core Fund	0.2% ▲	$1.3B ▲	505	1.13%	-	+24.26%
ALLW	State Street Bridgewater All Weather ETF	0.85% ▲	$1.3B ▲	44	4.35%	-	+17.08%