HYZD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HYZD

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$22.49

-0.09 ▼ -0.42%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$22.49

+0.00 +0.00%

O ETF HYZD é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.43%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$260M

약 3558억원

Ativos na carteira

495

Rendimento de dividendos

5.91%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	6.36%	Total Holdings ⓘ	495	Perf Week ⓘ	-0.67%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.47%	AUM ⓘ	$260M	Perf Month ⓘ	0.07%
Expense ⓘ	0.43%	NAV ⓘ	$22.58	Return% 5Y ⓘ	6.34%	52W High ⓘ	-1.42%	Perf Quarter ⓘ	-0.12%
Dividend TTM ⓘ	$1.33 (5.91%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.67% 3.99%	Return% 10Y ⓘ	5.28%	52W Low ⓘ	2.48%	Perf Half Y ⓘ	-0.97%
Flows% 1M ⓘ	8.48%	Flows% YTD ⓘ	29.1%	Return% SI ⓘ	4.34%	Volatility(W/M) ⓘ	0.35% 0.38%	Perf YTD ⓘ	-0.2%
SMA20 ⓘ	-0.43%	SMA50 ⓘ	-0.4%	SMA200 ⓘ	-0.09%	RSI (14) ⓘ	36.58	Beta ⓘ	0.3
IPO ⓘ	2013/12/18	Prev Close ⓘ	$22.58	Perf Year ⓘ	0.33%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$22.49

📊 Análise de investimentos de WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD)

Visão geral do ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2013년 상장, 13년 운영 중.

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 펀더멘털 및 수익성 특성이 우수한 미국 하이일드 회사채에 투자하는 동시에, 미국 국채 숏 포지션을 통해 금리 변동 위험을 헤지(제로 듀레이션)하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 HYZD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incometreasuriescorporate-bonds

규모: $260M 약 3558억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.43% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Bonds - Corporate. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.43%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$430K

Custo adicional anual de $180K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$250K

Com base na taxa de administração de 0.25%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.8M

8.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

0.03%

-0.40% p.a.

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

0.03%

-0.40% p.a.

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

0.03%

-0.40% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a Bonds - Corporate.-11.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$167.3M

→

Lucro acumulado

+$67.3M

+5.3% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+6.36% ao ano

상위 5%

Preço +0.33% + Dividendo +6.03% = Total +6.36%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 11.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+8.47% ao ano Acumulado +27.6%

상위 25%

Preço +1.89% + Dividendo +6.58% = Total +8.47%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 10.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+6.34% ao ano Acumulado +36.0%

상위 5%

Preço +0.36% + Dividendo +5.98% = Total +6.34%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+5.28% ao ano Acumulado +67.3%

상위 25%

Preço -0.14% + Dividendo +5.42% = Total +5.28%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 9.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

HYZD · Somente preço HYZD · Preço + dividendos acumulados HYZD · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

HYZD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2017

-2%

2018

+9%

2019

-1%

2020

+6%

2021

-2%

2022

+11%

2023

+9%

2024

+7%

2025

+2%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (1.6% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 13%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.30

Se o mercado subir +10% +3.0%

Se o mercado cair -10% -3.0%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.38%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-25.7%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-14 → 2020-03-24

recuperou em cerca de 11 meses

2015-07-31 Pior -20% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.20

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-2.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 5.91% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +4.0%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

5.91%

주당 배당

$1.33

연간 기준

5년 성장률

4.0%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2013~2026 (144건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.12 +101.8%

2016

$1.20 +6.7%

2017

$1.25 +4.6%

2018

$1.28 +2.1%

2019

$1.12 -12.1%

2020

$0.89 -20.2%

2021

$1.06 +18.7%

2022

$1.28 +20.9%

2023

$1.35 +5.3%

2024

$1.36 +0.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 144건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-27

$0.110

—

5.94%

2026-03-26

$0.115

—

6.62%

2026-02-24

$0.100

—

6.49%

2026-01-27

$0.105

—

6.49%

2025-12-26

$0.118

—

6.62%

2025-11-24

$0.105

—

6.65%

2025-10-28

$0.120

—

6.64%

2025-09-25

$0.105

—

6.65%

2025-08-26

$0.115

—

6.74%

2025-07-28

$0.115

—

6.23%

2025-06-25

$0.110

—

6.75%

2025-05-27

$0.120

—

6.32%

2025-04-25

$0.115

—

6.33%

2025-03-26

$0.125

—

6.24%

2025-02-25

$0.105

—

6.10%

2025-01-28

$0.110

—

6.05%

2024-12-26

$0.127

—

6.05%

2024-11-25

$0.115

—

6.11%

2024-10-28

$0.115

—

6.16%

2024-09-25

$0.120

—

6.19%

2024-08-27

$0.120

—

6.13%

2024-07-26

$0.110

—

6.08%

2024-06-25

$0.110

—

6.53%

2024-05-24

$0.110

—

6.00%

2024-04-24

$0.110

—

5.98%

2024-03-22

$0.110

—

6.38%

2024-02-23

$0.105

—

5.90%

2024-01-25

$0.100

—

6.35%

2023-12-22

$0.147

—

6.43%

2023-11-24

$0.110

—

5.82%

2023-10-25

$0.110

—

6.38%

2023-09-25

$0.106

—

6.27%

2023-08-25

$0.106

—

6.20%

2023-07-25

$0.105

—

6.15%

2023-06-26

$0.100

—

5.80%

2023-05-24

$0.100

—

6.22%

2023-04-24

$0.100

—

5.98%

2023-03-27

$0.100

—

5.65%

2023-02-22

$0.100

—

5.72%

2023-01-25

$0.100

—

5.54%

2022-12-23

$0.107

—

5.44%

2022-11-23

$0.100

—

5.24%

2022-10-25

$0.100

—

5.18%

2022-09-26

$0.100

—

4.83%

2022-08-25

$0.095

—

4.90%

2022-07-25

$0.095

—

4.87%

2022-06-24

$0.085

—

4.84%

2022-05-24

$0.080

—

4.71%

2022-04-25

$0.075

—

4.50%

2022-03-25

$0.075

—

4.46%

2022-02-22

$0.075

—

4.52%

2022-01-25

$0.075

—

4.45%

2021-12-27

$0.070

—

4.02%

2021-11-23

$0.075

—

4.55%

2021-10-25

$0.075

—

4.59%

2021-09-24

$0.075

—

4.23%

2021-08-25

$0.075

—

4.72%

2021-07-26

$0.075

—

4.79%

2021-06-24

$0.075

—

4.43%

2021-05-24

$0.075

—

4.90%

2021-04-26

$0.075

—

4.53%

2021-03-25

$0.075

—

4.65%

2021-02-22

$0.070

—

5.27%

2021-01-25

$0.080

—

5.00%

2020-12-21

$0.090

—

5.72%

2020-11-23

$0.090

—

5.85%

2020-10-27

$0.088

—

5.54%

2020-09-22

$0.088

—

6.21%

2020-08-25

$0.088

—

6.15%

2020-07-28

$0.090

—

5.78%

2020-06-23

$0.090

—

6.42%

2020-05-26

$0.078

—

6.65%

2020-04-21

$0.095

—

6.84%

2020-03-24

$0.107

—

8.02%

2020-02-25

$0.107

—

5.59%

2020-01-21

$0.110

—

5.95%

2019-12-23

$0.115

—

6.03%

2019-11-25

$0.110

—

5.74%

2019-10-22

$0.105

—

6.14%

2019-09-24

$0.103

—

6.18%

2019-08-27

$0.100

—

5.75%

2019-07-23

$0.100

—

6.13%

2019-06-24

$0.100

—

6.14%

2019-05-28

$0.105

—

5.74%

2019-04-23

$0.108

—

5.98%

2019-03-26

$0.110

—

5.58%

2019-02-19

$0.110

—

5.91%

2019-01-22

$0.110

—

5.88%

2018-12-24

$0.120

—

6.09%

2018-12-04

$0.025

—

5.25%

2018-11-20

$0.115

—

5.60%

2018-10-23

$0.110

—

5.38%

2018-09-25

$0.110

—

5.31%

2018-08-21

$0.105

—

5.25%

2018-07-24

$0.100

—

5.21%

2018-06-25

$0.100

—

5.19%

2018-05-22

$0.095

—

5.15%

2018-04-24

$0.095

—

5.20%

2018-03-20

$0.095

—

5.22%

2018-02-20

$0.090

—

4.81%

2018-01-23

$0.090

—

5.31%

2017-12-26

$0.101

—

4.95%

2017-11-21

$0.093

—

5.54%

2017-10-24

$0.103

—

5.59%

2017-09-26

$0.105

—

5.64%

2017-08-21

$0.090

—

5.63%

2017-07-24

$0.093

—

5.64%

2017-06-26

$0.095

—

5.26%

2017-05-22

$0.095

—

5.67%

2017-04-24

$0.100

—

5.70%

2017-03-27

$0.100

—

5.33%

2017-02-17

$0.110

—

5.25%

2017-01-23

$0.110

—

5.17%

2016-12-23

$0.120

—

4.67%

2016-11-21

$0.120

—

5.04%

2016-10-24

$0.110

—

4.42%

2016-09-26

$0.105

—

4.06%

2016-08-22

$0.100

—

3.97%

2016-07-25

$0.100

—

3.57%

2016-06-20

$0.100

—

3.19%

2016-05-23

$0.095

—

2.79%

2016-04-25

$0.095

—

2.75%

2016-02-22

$0.090

—

3.15%

2016-01-25

$0.085

—

3.02%

2015-12-21

$0.085

—

2.56%

2015-11-23

$0.085

—

2.43%

2015-09-21

$0.085

—

2.90%

2015-05-22

$0.080

—

3.82%

2015-04-20

$0.075

—

3.81%

2015-02-23

$0.075

—

3.96%

2015-01-26

$0.070

—

4.00%

2014-12-19

$0.077

—

3.92%

2014-11-21

$0.075

—

3.40%

2014-10-27

$0.070

—

3.11%

2014-09-22

$0.060

—

2.76%

2014-08-25

$0.090

—

2.50%

2014-07-21

$0.090

—

2.15%

2014-06-23

$0.090

—

1.77%

2014-05-23

$0.070

—

1.41%

2014-04-21

$0.065

—

1.13%

2014-03-24

$0.065

—

0.87%

2014-02-24

$0.055

—

0.62%

2014-01-27

$0.075

—

0.40%

2013-12-24

$0.025

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $27K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.99% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

📈Top 5% em retorno de longo prazo Bonds - Corporate

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.43% a.a.
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -6.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

486개

상위 10개 비중

7.4%

최대 단일 종목

2.12%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

6.4%

Consumer Cyclical

5.9%

Energy

4.9%

Industrials

4.5%

Communication Services

3.5%

Financial

3.1%

Consumer Defensive

2.8%

Basic Materials

2.7%

Technology

2.4%

Utilities

1.4%

Real Estate

1.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 7.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M

2.12%

#2 - DREY INST PREF GOV MM-M

1.21%

DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS LP

0.60%

DVA Davita Inc

0.53%

CZR Caesars Entertainment Inc.

0.49%

#6 - Noble Finance II LLC.

0.49%

USLM United States Treasury Bonds

0.48%

#8 - Level 3 Financing, Inc.

0.48%

XIFR XPLR Infrastructure Operating Partners LP

0.48%

#10 - MPT OPERATING PARTNERSHIP LP

0.48%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HYZD보다 유리, ▼ 표시는 HYZD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HYZD	WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund	0.43%	$260M	495	5.91%	-0.20%	+0.33%
LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14% ▲	$33.1B ▲	3146	4.63% ▼	-	-1.78% ▼
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	0.08% ▲	$28.8B ▲	1907	6.92% ▲	-	-1.82% ▼
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$17.3B ▲	11498	4.80% ▼	-	-1.27% ▼
HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	0.49% ▼	$16.0B ▲	1331	5.93% ▲	-	-1.28% ▼
SPHY	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.05% ▲	$11.6B ▲	1923	7.27% ▲	-	-2.06% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ HYZD보다 유리 · ▼ HYZD보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de HYZD via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de HYZD, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com HYZD e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)