ALTL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ALTL

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

7월 28일 2:00 PM ET (한국 7/29 03:00)

$46.47

+0.06 ▲ +0.12%

O ETF ALTL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.6%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$93M

약 1273억원

Ativos na carteira

101

Rendimento de dividendos

0.94%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.51%	Total Holdings ⓘ	101	Perf Week ⓘ	0.4%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	6.76%	AUM ⓘ	$93M	Perf Month ⓘ	-8.64%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$46.47	Return% 5Y ⓘ	2.98%	52W High ⓘ	-10.24%	Perf Quarter ⓘ	4.74%
Dividend TTM ⓘ	$0.44 (0.94%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-6.51% 11.33%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	21.35%	Perf Half Y ⓘ	5.97%
Flows% 1M ⓘ	-2.55%	Flows% YTD ⓘ	-11.13%	Return% SI ⓘ	12.73%	Volatility(W/M) ⓘ	1.22% 1.14%	Perf YTD ⓘ	8.26%
SMA20 ⓘ	-3.65%	SMA50 ⓘ	-3.85%	SMA200 ⓘ	2.9%	RSI (14) ⓘ	42.11	Beta ⓘ	0.81
IPO ⓘ	2020/6/25	Prev Close ⓘ	$46.41	Perf Year ⓘ	15.96%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$46.47

📊 Análise de investimentos de Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL)

Visão geral do ETF

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2020년 상장, 6년 운영 중.

O Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF tem como objetivo acompanhar a performance total do Lunt Capital U.S. Large Cap Equity Rotation Index, antes da dedução de taxas. O índice utiliza uma abordagem objetiva e baseada em regras para oferecer exposição a ações de grande capitalização dos Estados Unidos. Em condições normais, investe pelo menos 80% do patrimônio líquido (incluindo empréstimos para fins de investimento) em títulos de large caps. Trata-se de um fundo não diversificado.

📘 ALTL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-cap

규모: $93M 약 1273억원
운용사: Pacer
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.6% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Quant Strat.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$600K

Economia anual de $190K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$790K

Com base na taxa de administração de 0.79%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.8M

11.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.46% p.a.

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.46% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.45% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno baixo dentro da categoria

O retorno de longo prazo ficou bem abaixo da média da mesma categoria.-0.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$115.8M

→

Lucro acumulado

+$15.8M

+3.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+17.51% ao ano

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+6.76% ao ano Acumulado +21.7%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 12.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+2.98% ao ano Acumulado +15.8%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 9.9% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2020 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 6 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2020-06-25 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ALTL · Somente preço ALTL · Preço + dividendos acumulados ALTL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ALTL S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+33%

2020

+48%

2021

-12%

2022

-16%

2023

+11%

2024

+17%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 6 anos

Empatou com o benchmark (50%)

+ YTD 2026: à frente (8.8% vs 8.5%)

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 97%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.81

Se o mercado subir +10% +8.1%

Se o mercado cair -10% -8.1%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.14%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-31.9%

Duração do drawdown: 22 meses

2022-01-04 → 2023-10-27

recuperou em cerca de 2.0 anos

2020-06-25 Pior -31% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.47

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.94% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +11.3%.

배당수익률

0.94%

주당 배당

$0.44

연간 기준

5년 성장률

11.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (22건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.15

2020

$0.49 +224.0%

2021

$0.50 +2.5%

2022

$0.43 -13.7%

2023

$0.58 +34.7%

2024

$0.41 -29.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 22건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-05

$0.067

—

1.04%

2025-12-30

$0.288

—

0.94%

2025-09-04

$0.048

—

1.13%

2025-06-05

$0.068

—

1.68%

2025-03-06

$0.003

—

1.70%

2024-12-27

$0.196

—

1.55%

2024-09-26

$0.141

—

1.48%

2024-06-27

$0.175

—

1.40%

2024-03-21

$0.067

—

1.43%

2023-12-27

$0.178

—

1.29%

2023-09-21

$0.064

—

1.47%

2023-06-22

$0.108

—

1.57%

2023-03-23

$0.080

—

1.59%

2022-12-22

$0.170

—

1.46%

2022-09-22

$0.084

—

1.48%

2022-06-23

$0.127

—

1.18%

2022-03-24

$0.117

—

0.95%

2021-12-23

$0.093

—

1.07%

2021-09-23

$0.137

—

1.29%

2021-06-21

$0.081

—

0.99%

2021-03-22

$0.175

—

0.84%

2020-12-21

$0.150

—

0.48%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $801

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.33% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo bem abaixo dos pares
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -9.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

102개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

25.1%

최대 단일 종목

12.98%

집중도(HHI)

271

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Utilities

24.5%

Real Estate

13.8%

Financial

11.1%

Industrials

10.1%

Consumer Defensive

8.7%

Healthcare

5.8%

Consumer Cyclical

4.9%

Technology

4.6%

Basic Materials

2.0%

Energy

0.9%

Communication Services

0.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

12.98%

#2 CNP CenterPoint Energy Inc

1.36%

#3 WEC WEC Energy Group Inc

1.35%

#4 SCCO Southern Co/The

1.35%

PNW Pinnacle West Capital Corp

1.35%

#6 ATO Atmos Energy Corp

1.35%

#7 AEE Ameren Corp

1.34%

#8 DTE DTE Energy Co

1.34%

EVRG Evergy Inc

1.32%

#10

LNT Alliant Energy Corp

1.32%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ALTL보다 유리, ▼ 표시는 ALTL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ALTL	Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF	0.6%	$93M	101	0.94%	+8.26%	+15.96%
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▲	$11.5B ▲	56	1.32% ▲	-	+7.10% ▼
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6%	$3.2B ▲	505	1.03% ▲	-	+10.28% ▼
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▼	$2.7B ▲	5	-	-	+6.10% ▼
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▼	$2.3B ▲	207	0.38% ▼	-	+8.56% ▼
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▼	$1.7B ▲	228	0.77% ▼	-	+14.87% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ALTL보다 유리 · ▼ ALTL보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

16 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 5) que operam o mesmo tema de ALTL via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de ALTL, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com ALTL e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)