IWDL

IWDL

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
4월 22일 3:56 PM ET (한국 4/23 04:56)
$55.17
-0.06 ▼ -0.11%
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총보수비율
0.95%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$6M
약 76억원
보유종목
-개
배당수익률
-
운용 방식
Passive
Category ⓘ Equity - Leveraged / InverseAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 53.05%Total Holdings ⓘ -Perf Week ⓘ 0.37%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 24.67%AUM ⓘ $6MPerf Month ⓘ 17.11%
Expense ⓘ 0.95%NAV ⓘ $55.19Return% 5Y ⓘ 12.53%52W High ⓘ -0.7%Perf Quarter ⓘ 6.35%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 50.19%Perf Half Y ⓘ 18.05%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ -Return% SI ⓘ 16.02%Volatility(W/M) ⓘ 0.01% 0.33%Perf YTD ⓘ 13.23%
SMA20 ⓘ 4.58%SMA50 ⓘ 5.37%SMA200 ⓘ 21.09%RSI (14) ⓘ 65.42Beta ⓘ 1.62
IPO ⓘ 2021/2/8Prev Close ⓘ $55.23Perf Year ⓘ 50.19%Avg Volume ⓘ 0.00MPrice ⓘ $55.17

📊 ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) 투자 분석

ETF 개요

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)
2021년 상장, 5년 운영 중.

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN은 Russell 1000 Value 지수의 분기별 복리 성과에 대해 2배 레버리지 수익을 제공하고자 하는 채권입니다. 미국 대형 가치주 시장을 대표하는 지수 수익률을 추종하며, 가치 팩터 특성이 뚜렷한 기업들에 대한 확대한 노출을 제공합니다.

U.S.equityvaluelarge-cap
규모
$0M 약 76억원
운용사
UBS ETRACS
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2021년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.95%
Equity - Leveraged / Inverse 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 950,000원/년.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.95%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
950,000원
카테고리 평균 대비 연 40,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
990,000원
보수율 0.99% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
16,783,831원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 17.4%가 운용사로 빠져나갑니다
💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안
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MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
연 -0.60%p
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Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
연 -0.47%p
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Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
0.60%
연 -0.35%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률
Equity - Leveraged / Inverse 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +22.3%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
⚡ 레버리지 ETF — 장기 보유 시 복리 감쇄 주의
일일 수익률의 2~3배를 추종하지만, 횡보·급등락 구간에서 복리 효과로 인해 장기 누적 수익이 기초지수의 2~3배와 크게 달라질 수 있습니다. 단기 트레이딩에 적합하며, 장기 보유 포트폴리오 중심축으로는 부적합합니다.
5년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
180,443,646원
→
누적 수익
+80,443,646원
연평균 +12.5%
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +53.05%
평균권
벤치마크보다 연 22.3%p 앞섰습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
연평균 +24.67% 누적 +93.8%
평균권
벤치마크보다 연 3.2%p 앞섰습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
5년
2021.04 ~ 2026.04
연평균 +12.53% 누적 +80.4%
상위 25%
벤치마크와 유사
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.04 ~ 2026.04
2021년 2월 상장 — 10년 미만
벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급
고위험
2~3배 레버리지 상품이라 구조상 변동이 매우 커요. 오래 들고 있으면 기대와 다르게 원금이 깎일 수 있어 단기 매매에 적합해요.
⚡ 레버리지 ETF — 높은 Beta·변동성은 설계 결과
Beta가 2 이상, 변동성이 기초지수의 2~3배인 것은 설계대로입니다. 아래 "높은 변동성" 표시는 문제라기보다는 상품 자체의 특성입니다. 단, 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있습니다.
Beta (시장 민감도)
평균권
1.62
시장 +10% 상승 시 +16.2%
시장 -10% 하락 시 -16.2%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
상위 5%
±0.33%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

단기 매매 전용 상품이에요 장기 투자 관점에서는 추천되지 않지만, 단기 트레이딩·헤지 목적에는 적합해요.
⚠️ 2~3배 레버리지 상품이라 장기 보유에 부적합해요. 단기 매매 도구로만 쓰세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 적합
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 낮음
👤
이런 분에게 어울려요
단기 트레이더 전용
✅ 강점
  • 💸저비용 — 연 0.95%
  • 📈장기 수익률 상위권
  • 🛡️변동성이 매우 낮아요
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎢레버리지 — 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있어요

같은 카테고리 비교

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IWDL보다 유리, ▼ 표시는 IWDL보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
IWDL IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN0.95% $6M -- +13.23% +50.19%
TQQQ TQQQ
ProShares UltraPro QQQ 3x Shares0.82% ▲$30.1B ▲1220.51% - +125.48% ▲
SOXL SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF0.75% ▲$14.8B ▲430.07% - +894.69% ▲
QLD QLD
ProShares Ultra QQQ 2x Shares0.95% $11.7B ▲1220.15% - +79.77% ▲
SSO SSO
ProShares Ultra S&P500 2x Shares0.87% ▲$7.2B ▲5230.69% - +55.74% ▲
SPXL SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF0.84% ▲$5.8B ▲5170.62% - +87.17% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IWDL보다 유리 · ▼ IWDL보다 불리
📊
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면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.