RWO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: RWOは配当（分配金）を出しますか？

RWOの分配利回りは約3.09%です。

RWO

State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

7월 28일 12:08 PM ET (한국 7/29 01:08)

$51.82

-0.20 ▼ -0.38%

RWO ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.5%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.3B

약 2조원

保有銘柄

245銘柄

配当利回り

3.09%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.84%	Total Holdings ⓘ	245	Perf Week ⓘ	1.27%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.66%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	4.37%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$51.92	Return% 5Y ⓘ	3.16%	52W High ⓘ	-0.48%	Perf Quarter ⓘ	5.73%
Dividend TTM ⓘ	$1.6 (3.09%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.58% 2.41%	Return% 10Y ⓘ	3.82%	52W Low ⓘ	19.98%	Perf Half Y ⓘ	12.26%
Flows% 1M ⓘ	1.55%	Flows% YTD ⓘ	2.34%	Return% SI ⓘ	4.14%	Volatility(W/M) ⓘ	0.96% 1.01%	Perf YTD ⓘ	15.1%
SMA20 ⓘ	2.22%	SMA50 ⓘ	3.99%	SMA200 ⓘ	8.89%	RSI (14) ⓘ	63.78	Beta ⓘ	0.91
IPO ⓘ	2008/5/13	Prev Close ⓘ	$52.02	Perf Year ⓘ	16.11%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$51.82

📊 State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF（RWO）投資分析

ETF概要

State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2008년 상장, 18년 운영 중.

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF는 수수료 차감 전 기준으로 글로벌 부동산 시장을 기반으로 한 Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 대부분(최소 80%)을 지수 구성 증권 및 이를 기반으로 한 예탁증권에 투자합니다. 지수는 글로벌 상장 부동산 증권의 성과를 측정하도록 설계된 유동주식 조정 시가총액 지수입니다.

📘 RWO ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityreal-estate

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.5%

Global or ExUS Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$500K

カテゴリ平均比で年 $80K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$9.0M

手数料がなければ得られた利益の 9.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

年 -0.40%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

年 -0.38%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

年 -0.37%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +2.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$145.5M

→

累計収益

+$45.5M

年平均 +3.8%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +19.84%

평균권

価格 +16.11% + 配当 +3.73% = 合計 +19.84%/年

ベンチマークを年率 2.0%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +10.66% 累計 +35.5%

평균권

価格 +6.92% + 配当 +3.74% = 合計 +10.66%/年

ベンチマークを年率 8.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +3.16% 累計 +16.8%

평균권

価格 -0.70% + 配当 +3.86% = 合計 +3.16%/年

ベンチマークを年率 9.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +3.82% 累計 +45.5%

하위 25%

価格 +0.09% + 配当 +3.73% = 合計 +3.82%/年

ベンチマークを年率 11.1%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

RWO · 株価のみ RWO · 株価 + 累積配当 RWO · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

RWO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+8%

2017

-6%

2018

+23%

2019

-10%

2020

+35%

2021

-25%

2022

+11%

2023

+1%

2024

+10%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (15.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 58%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.91

市場 +10%上昇時 +9.1%

市場 -10%下落時 -9.1%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.01%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-43.3%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-14 → 2020-03-23

約1.2年で回復

2015-07-31 最悪 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.07

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.09%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +2.4%。

ℹ️ リートETFの分配金は賃料ベースのキャッシュフローで構成されるため景気循環に敏感です。

배당수익률

3.09%

주당 배당

$1.60

연간 기준

5년 성장률

2.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2008~2026 (72건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.77 +27.0%

2016

$1.59 -9.9%

2017

$1.73 +8.5%

2018

$2.04 +18.4%

2019

$1.45 -29.3%

2020

$1.58 +9.3%

2021

$1.51 -4.5%

2022

$1.54 +2.3%

2023

$1.58 +2.2%

2024

$1.63 +3.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 72건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.276

—

4.16%

2025-12-22

$0.488

—

4.77%

2025-09-22

$0.400

—

4.54%

2025-06-23

$0.452

—

4.64%

2025-03-24

$0.289

—

3.70%

2024-12-23

$0.512

—

3.69%

2024-09-23

$0.400

—

3.23%

2024-06-24

$0.412

—

3.70%

2024-03-18

$0.254

—

4.30%

2023-12-18

$0.479

—

4.58%

2023-09-18

$0.390

—

4.89%

2023-06-20

$0.398

—

4.81%

2023-03-20

$0.277

—

4.45%

2022-12-19

$0.427

—

5.35%

2022-09-19

$0.471

—

4.96%

2022-06-21

$0.391

—

4.62%

2022-03-21

$0.220

—

3.40%

2021-12-20

$0.664

—

3.88%

2021-09-20

$0.372

—

3.37%

2021-06-21

$0.353

—

3.27%

2021-03-22

$0.191

—

3.49%

2020-12-21

$0.515

—

5.47%

2020-09-21

$0.329

—

5.84%

2020-06-22

$0.323

—

6.07%

2020-03-23

$0.279

—

6.93%

2019-12-23

$0.911

—

5.00%

2019-09-23

$0.429

—

4.10%

2019-06-24

$0.468

—

3.33%

2019-03-18

$0.237

—

3.50%

2018-12-24

$0.483

—

4.03%

2018-09-24

$0.487

—

3.75%

2018-06-15

$0.517

—

4.42%

2018-03-16

$0.240

—

3.96%

2017-12-15

$0.532

—

4.57%

2017-09-15

$0.389

—

4.30%

2017-06-16

$0.414

—

4.29%

2017-03-17

$0.257

—

4.32%

2016-12-16

$0.640

—

4.81%

2016-09-16

$0.386

—

3.97%

2016-06-17

$0.390

—

3.94%

2016-03-18

$0.350

—

3.60%

2015-12-18

$0.446

—

3.92%

2015-09-18

$0.360

—

3.83%

2015-06-19

$0.378

—

3.87%

2015-03-20

$0.207

—

3.31%

2014-12-19

$0.415

—

3.91%

2014-09-19

$0.357

—

3.91%

2014-06-20

$0.470

—

4.45%

2014-03-21

$0.230

—

3.74%

2013-12-20

$0.398

—

5.56%

2013-09-20

$0.310

—

5.17%

2013-06-21

$0.664

—

4.69%

2013-03-15

$0.195

—

4.24%

2012-12-21

$0.705

—

3.99%

2012-09-21

$0.336

—

3.01%

2012-06-15

$0.404

—

3.99%

2012-03-16

$0.226

—

3.35%

2011-12-16

$0.270

—

8.69%

2011-09-16

$0.296

—

8.30%

2011-06-17

$0.328

—

7.67%

2011-03-18

$0.189

—

7.60%

2010-12-17

$1.85

—

8.60%

2010-09-17

$0.297

—

4.24%

2010-06-18

$0.284

—

4.65%

2010-03-19

$0.192

—

4.73%

2009-12-18

$0.418

—

5.89%

2009-09-18

$0.319

—

5.78%

2009-06-19

$0.322

—

7.13%

2009-03-20

$0.324

—

7.78%

2008-12-19

$0.452

—

4.27%

2008-09-19

$0.464

—

1.47%

2008-06-20

$0.164

—

0.36%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.41% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

不動産からの配当インカム投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -9.7%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

226개

상위 10개 비중

43.2%

최대 단일 종목

8.89%

집중도(HHI)

272

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

68.0%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WELL Welltower Inc

8.89%

#2 PLD Prologis Inc

7.91%

#3 EQIX Equinix Inc

6.20%

#4 SPG Simon Property Group Inc

3.91%

#5 DLR Digital Realty Trust Inc

3.75%

#6 O Realty Income Corp

3.62%

#7 PSA Public Storage

2.76%

#8 VTR Ventas Inc

2.50%

#9 - Mitsui Fudosan Co Ltd

1.86%

#10 EXR Extra Space Storage Inc

1.79%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RWO보다 유리, ▼ 표시는 RWO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RWO	State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	0.5%	$1.3B	245	3.09%	+15.10%	+16.11%
REET	iShares Global REIT ETF	0.14% ▲	$5.2B ▲	358	3.23% ▲	-	+14.66% ▼
DFGR	Dimensional Global Real Estate ETF	0.22% ▲	$3.9B ▲	445	3.56% ▲	-	+10.37% ▼
VNQI	Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	0.12% ▲	$3.5B ▲	720	4.71% ▲	-	-1.19% ▼
HAUZ	Xtrackers International Real Estate ETF	0.1% ▲	$1.0B ▼	416	3.55% ▲	-	+0.76% ▼
VGSR	Vert Global Sustainable Real Estate ETF	0.45% ▲	$547M ▼	144	3.19% ▲	-	+10.93% ▼