REET 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

REET

iShares Global REIT ETF

7월 28일 9:57 AM ET (한국 7/28 22:57)

$28.79

-0.10 ▼ -0.35%

REET ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.14%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$5.2B

약 7조원

保有銘柄

358銘柄

配当利回り

3.23%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.55%	Total Holdings ⓘ	358	Perf Week ⓘ	1.2%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.41%	AUM ⓘ	$5.2B	Perf Month ⓘ	3.52%
Expense ⓘ	0.14%	NAV ⓘ	$28.84	Return% 5Y ⓘ	3.45%	52W High ⓘ	-0.55%	Perf Quarter ⓘ	6.55%
Dividend TTM ⓘ	$0.93 (3.23%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	18.53% 7.7%	Return% 10Y ⓘ	4.27%	52W Low ⓘ	18.57%	Perf Half Y ⓘ	12.99%
Flows% 1M ⓘ	1.28%	Flows% YTD ⓘ	4.09%	Return% SI ⓘ	5.1%	Volatility(W/M) ⓘ	0.92% 0.97%	Perf YTD ⓘ	15.39%
SMA20 ⓘ	2.31%	SMA50 ⓘ	4.08%	SMA200 ⓘ	9.43%	RSI (14) ⓘ	65.53	Beta ⓘ	0.93
IPO ⓘ	2014/7/10	Prev Close ⓘ	$28.89	Perf Year ⓘ	14.66%	Avg Volume ⓘ	2.43M	Price ⓘ	$28.79

📊 iShares Global REIT ETF（REET）投資分析

ETF概要

iShares Global REIT ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2014년 상장, 12년 운영 중.

iShares Global REIT ETF는 선진국 및 신흥 시장의 상장 부동산 투자신탁(REITs) 성과를 측정하는 FTSE EPRA/NAREIT Global REITs 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다.

📘 REET ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityreal-estateREITs

규모: $5.2B 약 7조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.14%

Global or ExUS Equities - Industry Sectorカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約140,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.14%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$140K

カテゴリ平均比で年 $440K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$2.6M

手数料がなければ得られた利益の 2.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

年 -0.04%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

年 -0.02%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

年 -0.01%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +0.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$151.9M

→

累計収益

+$51.9M

年平均 +4.3%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +18.55%

평균권

価格 +14.66% + 配当 +3.89% = 合計 +18.55%/年

ベンチマークを年率 0.8%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +10.41% 累計 +34.6%

평균권

価格 +6.74% + 配当 +3.67% = 合計 +10.41%/年

ベンチマークを年率 8.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +3.45% 累計 +18.5%

평균권

価格 -0.02% + 配当 +3.47% = 合計 +3.45%/年

ベンチマークを年率 9.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +4.27% 累計 +51.9%

하위 25%

価格 +0.28% + 配当 +3.99% = 合計 +4.27%/年

ベンチマークを年率 10.6%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

REET · 株価のみ REET · 株価 + 累積配当 REET · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

REET S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+7%

2017

-5%

2018

+26%

2019

-10%

2020

+36%

2021

-24%

2022

+11%

2023

+2%

2024

+9%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (16.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 58%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.93

市場 +10%上昇時 +9.3%

市場 -10%下落時 -9.3%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.97%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-44.6%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-14 → 2020-03-23

約1.2年で回復

2015-07-31 最悪 -37% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.11

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.23%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +7.7%。

ℹ️ リートETFの分配金は賃料ベースのキャッシュフローで構成されるため景気循環に敏感です。

배당수익률

3.23%

주당 배당

$0.93

연간 기준

5년 성장률

7.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2014~2026 (46건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.08 +19.9%

2016

$1.00 -6.9%

2017

$1.34 +33.7%

2018

$1.45 +8.2%

2019

$0.63 -56.4%

2020

$0.97 +53.8%

2021

$0.55 -43.4%

2022

$0.79 +43.8%

2023

$0.87 +10.1%

2024

$0.92 +5.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 46건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.129

—

3.99%

2025-12-15

$0.378

—

5.34%

2025-09-16

$0.226

—

4.72%

2025-06-16

$0.186

—

3.96%

2025-03-18

$0.126

—

4.11%

2024-12-17

$0.413

—

4.52%

2024-09-25

$0.253

—

3.62%

2024-06-11

$0.072

—

3.12%

2024-03-21

$0.133

—

3.94%

2023-12-20

$0.240

—

3.34%

2023-09-26

$0.268

—

3.95%

2023-06-07

$0.131

—

3.03%

2023-03-23

$0.152

—

3.27%

2022-09-26

$0.281

—

4.16%

2022-06-09

$0.136

—

4.01%

2022-03-24

$0.133

—

3.88%

2021-12-13

$0.338

—

3.31%

2021-09-24

$0.177

—

2.25%

2021-06-10

$0.222

—

2.88%

2021-03-25

$0.235

—

3.42%

2020-09-23

$0.191

—

7.63%

2020-06-15

$0.181

—

7.53%

2020-03-25

$0.260

—

7.91%

2019-12-16

$0.656

—

6.30%

2019-09-24

$0.258

—

5.62%

2019-06-17

$0.273

—

6.00%

2019-03-20

$0.264

—

6.11%

2018-12-18

$0.247

—

6.64%

2018-09-26

$0.519

—

6.35%

2018-06-19

$0.320

—

5.31%

2018-03-22

$0.255

—

5.24%

2017-12-28

$0.018

—

3.84%

2017-12-21

$0.254

—

5.97%

2017-09-26

$0.221

—

6.03%

2017-06-20

$0.263

—

6.16%

2017-03-24

$0.247

—

5.25%

2016-12-22

$0.546

—

4.38%

2016-09-26

$0.268

—

2.72%

2016-06-21

$0.263

—

3.56%

2015-12-21

$0.219

—

3.62%

2015-09-25

$0.234

—

3.88%

2015-06-24

$0.244

—

4.00%

2015-03-25

$0.201

—

2.79%

2014-12-19

$0.255

—

2.12%

2014-09-24

$0.190

—

1.23%

2014-07-11

$0.105

—

0.42%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.7% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

不動産からの配当インカム投資家

✅ 강점

💸運用コスト Global or ExUS Equities - Industry Sector 上位5% — 年率 0.14%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -9.4%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

351개

상위 10개 비중

41.7%

최대 단일 종목

8.32%

집중도(HHI)

250

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

68.8%

Industrials

0.1%

Financial

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 41.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WELL WELLTOWER INC.

8.32%

#2 PLD PROLOGIS, INC.

7.33%

#3 EQIX EQUINIX, INC.

5.89%

#4 DLR DIGITAL REALTY TRUST, INC.

3.85%

#5 SPG SIMON PROPERTY GROUP, INC.

3.67%

#6 O REALTY INCOME CORPORATION

3.27%

#7 PSA PUBLIC STORAGE.

2.66%

#8 - GOODMAN GROUP

2.39%

#9 VTR VENTAS, INC.

2.29%

#10 IRM IRON MOUNTAIN INCORPORATED

2.06%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 REET보다 유리, ▼ 표시는 REET보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
REET	iShares Global REIT ETF	0.14%	$5.2B	358	3.23%	+15.39%	+14.66%
DFGR	Dimensional Global Real Estate ETF	0.22% ▼	$3.9B ▼	445	3.56% ▲	-	+10.37% ▼
VNQI	Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	0.12% ▲	$3.5B ▼	720	4.71% ▲	-	-1.19% ▼
RWO	State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	0.5% ▼	$1.3B ▼	245	3.09% ▼	-	+16.11% ▲
HAUZ	Xtrackers International Real Estate ETF	0.1% ▲	$1.0B ▼	416	3.55% ▲	-	+0.76% ▼
VGSR	Vert Global Sustainable Real Estate ETF	0.45% ▼	$547M ▼	144	3.19% ▼	-	+10.93% ▼