BFOR
Barrons 400 ETF
7월 28일 3:30 PM ET (한국 7/29 04:30)
$23.73
+0.16 ▲ +0.64%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$23.71
-0.02 ▼ -0.07%
BFOR ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.65%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$232M
약 3172억원
保有銘柄
396銘柄
配当利回り
0.52%
運用方式
Passive
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 20.66% | Total Holdings | 396 | Perf Week | 0.92% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 17.7% | AUM | $232M | Perf Month | 0.41% |
| Expense | 0.65% | NAV | $23.56 | Return% 5Y | 11.63% | 52W High | -1.33% | Perf Quarter | 6.77% |
| Dividend TTM | $0.12 (0.52%) | Div Gr. 3/5Y | -18.11% 0.33% | Return% 10Y | 12.54% | 52W Low | 24.25% | Perf Half Y | 9.8% |
| Flows% 1M | 2.32% | Flows% YTD | 7.47% | Return% SI | 11.58% | Volatility(W/M) | 0.66% 0.8% | Perf YTD | 15.24% |
| SMA20 | 0.63% | SMA50 | 2.7% | SMA200 | 9.87% | RSI (14) | 59.31 | Beta | 1.02 |
| IPO | 2013/6/4 | Prev Close | $23.57 | Perf Year | 20.07% | Avg Volume | 0.02M | Price | $23.73 |
Barrons 400 ETF（BFOR）投資分析
ETF概要
Barrons 400 ETF · US Equities - Quant Strat
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2013년 상장, 13년 운영 중.
Barron's 400 ETFは、手数料および費用控除前のベースで、Barron's 400SM指数（ベンチマーク指数）のパフォーマンスと概ね一致する投資成果を目指します。ベンチマーク指数は、投資家が米国の高パフォーマンス株式の全体的なパフォーマンスを追跡する手段を提供することを目的とした、規則に基づく指数です。このETFは、純資産総額の少なくとも80%をベンチマーク指数を構成する株式に投資します。
📘 BFOR ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowthvalue
- 규모
- $232M 약 3172억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2013년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.65%
US Equities - Quant Stratカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.65%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$650K
カテゴリ平均比で年 $140K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$790K
報酬率 0.79% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$11.6M
手数料がなければ得られた利益の 12.0% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
年 -0.51%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
年 -0.51%p
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
年 -0.50%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
カテゴリ上位の収益率
US Equities - Quant Strat 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +2.9%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$325.9M
→
累計収益
+$225.9M
年平均 +12.5%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +20.66%
상위 25%ベンチマークを年率 2.9%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +17.70% 累計 +63.1%
상위 25%ベンチマークを年率 1.6%p 下回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +11.63% 累計 +73.3%
상위 25%ベンチマークを年率 1.6%p 下回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +12.54% 累計 +225.9%
평균권ベンチマークを年率 2.4%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
BFOR · 株価のみ BFOR · 株価 + 累積配当 BFOR · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
BFOR S&P 500 (SPY)
+80%
0%
−80%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (22%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-71.3% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
134%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
中リスク
市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。
ベータ（市場感応度）
하위 25%1.02
市場 +10%上昇時 +10.2%
市場 -10%下落時 -10.2%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±0.80%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-75.6%
2015-07-31 最悪 -75% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-0.17
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-7.7%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.52%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +0.3%。
배당수익률
0.52%
주당 배당
$0.12
연간 기준
5년 성장률
0.3%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.27 +5.8%
2016
$0.25 -9.5%
2017
$0.33 +34.7%
2018
$0.29 -11.7%
2019
$0.49 +65.4%
2020
$0.59 +20.9%
2021
$0.89 +51.5%
2022
$0.78 -12.4%
2023
$0.50 -35.6%
2024
$0.49 -2.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 14건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-18
$0.490
—
1.20%
2024-12-19
$0.504
—
1.77%
2023-12-21
$0.783
—
2.70%
2022-12-22
$0.894
—
2.77%
2021-12-22
$0.574
—
1.72%
2021-09-16
$0.016
—
0.84%
2020-12-22
$0.488
—
0.99%
2019-12-19
$0.295
—
1.48%
2018-12-20
$0.334
—
1.68%
2017-12-21
$0.248
—
1.25%
2016-12-21
$0.274
—
1.50%
2015-12-23
$0.259
—
1.59%
2014-12-24
$0.226
—
0.88%
2013-12-26
$0.053
—
0.18%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $403
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.33% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期保有・積立投資をする投資家
✅ 강점
- 📈長期リターンは上位層
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
398개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
398개
상위 10개 비중
5.1%
최대 단일 종목
0.67%
집중도(HHI)
28
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 16.9%
Technology 16.2%
Financial 14.1%
Healthcare 12.2%
Consumer Cyclical 12.2%
Energy 6.9%
Basic Materials 5.2%
Consumer Defensive 3.1%
Communication Services 2.5%
Utilities 0.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 5.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BFOR보다 유리, ▼ 표시는 BFOR보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFOR | Barrons 400 ETF | 0.65% | $232M | 396 | 0.52% | +15.24% | +20.07% |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 0.46% ▲ | $11.6B ▲ | 56 | 1.30% ▲ | - | +9.20% ▼ | |
| Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 0.6% ▲ | $3.2B ▲ | 505 | 1.02% ▲ | - | +10.43% ▼ | |
| Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.69% ▼ | $2.7B ▲ | 5 | - | - | +6.08% ▼ | |
| Aptus Collared Investment Opportunity ETF | 0.79% ▼ | $2.3B ▲ | 217 | 0.38% ▼ | - | +8.44% ▼ | |
| Invesco BuyBack Achievers ETF | 0.62% ▲ | $1.7B ▲ | 228 | 0.76% ▲ | - | +16.53% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BFOR보다 유리 · ▼ BFOR보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
BFORと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 4 · インバース 1 · カバードコール 4）
BFORの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
BFORとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 4 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
BFORはどのようなETFですか？
BFORはUS Equities - Quant StratカテゴリのETFです。
BFORは何銘柄に投資していますか？
BFORは合計396銘柄を保有し、AUMは約$232Mです。
BFORは配当（分配金）を出しますか？
BFORの分配利回りは約0.52%です。
BFORの52週最高値・最安値はいくらですか？
BFORは過去52週で最高 $24.05、最低 $19.09を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.