2026년 6월 2일 장전 브리핑

6월 2일 · 장전 브리핑

PRE-MARKET

2026년 6월 2일 장전 브리핑

#HPE 33% 폭등#팔란토 어닝#JOLTs 구인#AI 랠리 테스트#달러제너럴 K형 소비

오늘 미국 증시 개장을 앞두고 선물이 어제 사상 최고치 경신 직후 잠시 숨고르기에 들어가고 있습니다. 어제 장 마감 후 HPE($HPE)가 매출 +40%·EPS 두 배 비트로 시간외 32.7% 폭등하며 AI 인프라 모멘텀을 이어받았지만, 한국 시간 23시 JOLTs 구인건수와 장 마감 후 팔로알토($PANW) 어닝이 오늘의 분기점입니다.

📊 선물 시장

▼ S&P500 선물

-0.10%

▼ 나스닥 선물

-0.15%

▼ 다우 선물

-0.05%

🗓️ 오늘의 캘린더

💼 실적 발표 예정

DG Dollar General Corp

6/2 19:50 (한국 시간)

DCI Donaldson Co Inc

📝 리뷰 6/2 19:00 (한국 시간)

VSCO Victoria's Secret & Co

6/2 20:00 (한국 시간)

SIG Signet Jewelers Ltd

6/2 19:50 (한국 시간)

BWLP BW LPG Limited

6/2 14:00 (한국 시간)

PANW Palo Alto Networks Inc

6/3 05:05 (한국 시간)

6/3 05:05 (한국 시간)

6/3 05:05 (한국 시간)

6/3 05:00 (한국 시간)

AMC

📈 경제지표

★★★ ISM 제조업 구매관리자지수 발표

★★★ 노동시장 신규 구인건수(JOLTs) 발표

전체 캘린더 보기 →

📝 최근 실적 리뷰

도널드슨(DCI) 2026 회계연도 3분기 실적 분석 — 매출·EPS 동반 Beat, 가이던스 상단 하향 휴렛팩커드엔터프라이즈(HPE) 2026 회계연도 2분기 실적 분석 — 매출 40% 폭증·EPS 46% 서프라이즈, 연간 가이던스 1달러 상향

크레도(CRDO) 2026 회계연도 4분기 실적 분석 — EPS·매출 동시 서프라이즈에도 주가 14% 급락

사이언스 애플리케이션스 인터내셔널(SAIC) 2027 회계연도 1분기 실적 분석 — EPS 42% 서프라이즈·가이던스 상향

노트오프쇼어파트너스(KNOP) 2026년 1분기 실적 분석 — 매출 선방·분배금 2배 인상에도 EPS는 컨센서스 73% 하회

🔍

전일 요약

전일 공포탐욕 지수

0255075100

탐욕

📊 전일 시황정리 보기 📡 기술적 신호 보기

어제(6/1) 6월 첫 거래일 미국 증시는 다우·S&P 500·나스닥이 또 한 번 동반 사상 최고치를 경신했습니다. S&P 500이 0.26% 올라 처음 7,600선을 돌파했고 나스닥도 0.42% 상승해 첫 27,000 돌파에 성공했습니다. 다만 11개 섹터 중 2개(기술·에너지)만 상승하고 9개 섹터가 하락한 "극단적으로 좁은" 장세였으며 VIX는 4.57% 급등해 변동성 우려가 살아 있다는 신호를 보냈습니다. 엔비디아의 RTX Spark PC 슈퍼칩 발표 효과로 ARM(ARM)이 15.73% 폭등하고 퀄컴(QCOM)이 8.78%·인텔(INTC)이 4.69% 동시 급락하며 PC CPU 시장 재편이 시작됐고, 장 마감 후 발표된 HPE(HPE)가 매출 +40%·EPS 두 배 비트로 시간외 32.7% 폭등하며 AI 인프라 모멘텀을 다시 키웠습니다.

🌡️

현재 시장 분위기

한국 시간 화요일 저녁 현재 미국 선물은 어제 사상 최고치 직후 잠시 숨고르기에 들어가는 모습입니다. S&P500 선물 -0.1%, 나스닥100 선물 -0.15%, 다우 선물 -0.05% 로 관망세 속 보합권입니다. S&P 500 RSI가 73으로 단기 과열 영역에 진입했고, AI 종목을 제외하면 S&P가 2월 이후 사실상 횡보 중이라는 분석이 시장 폭(breadth)에 대한 경계감을 키우고 있습니다. 다만 어제 HPE의 +33% 폭등 효과가 SOXX·XLK 추가 모멘텀의 연료로 남아 있고, 오늘의 분기점은 한국 시간 23시 4월 JOLTs 구인건수와 장 마감 후 팔로알토(PANW) 어닝 두 가지입니다. 이번 주의 진짜 변수는 내일 새벽 브로드컴(AVGO) 어닝과 금요일 5월 NFP라는 점도 함께 염두에 두어야 합니다.

🗞️

장 시작 전 뉴스 모음

실적 Benzinga · 14시간 전 원문 보기 →

HPE, Q2 매출 +40%·EPS 비트로 시간외 33% 폭등 — FY 가이던스 $3.35로 대폭 상향

HPE skyrockets 33% after-hours on Q2 blowout, FY guidance raised dramatically

휴렛팩커드 엔터프라이즈($HPE)가 어제 장 마감 후 매출 $106.8억(전년 +40%, 컨센 $97.9억 압도)·EPS $0.79(컨센 $0.53 두 배 비트)로 어닝 서프라이즈를 기록하며 시간외 32.72% 폭등해 $62.38에 거래됐습니다. AI 시스템 백로그가 $59억으로 직전 분기 대비 두 배 이상 폭증했고, FY2026 EPS 가이던스를 기존 $2.30-2.50에서 $3.35-3.45로 대폭 상향했습니다. 안토니오 네리 CEO는 "기록적 매출과 강한 실행, 건강한 수요"라고 강조 — 델·스노우플레이크·HPE로 이어진 AI 인프라 어닝 "트리플 비트"가 오늘 개장 후 SOXX·XLK 추가 모멘텀의 연료가 됩니다.

실적 Investing.com · 13시간 전 원문 보기 →

크레도 Q4 비트에도 시간외 12% 하락 — 기대치가 너무 높았다

Credo Technology beats Q4 but stock falls 12% after hours

AI 인터커넥트 칩 기업 크레도($CRDO)가 Q4 매출 $4.37억(분기 사상 최고)·EPS $1.16(컨센 $1.02 비트)·연간 매출 $13억+(전년 대비 세 배)으로 트리플 비트했지만 시간외 12% 하락했습니다. Q1 FY27 가이던스 $4.65-4.75억과 광학(DSP·PIC·ZeroFlap) 사업 +80% 성장 전망에도 "기대치가 이미 너무 높았다"는 평가가 매도세를 만든 모습이며, HPE +32%와 대비되며 "AI 어닝 비트만으로는 더 이상 충분치 않다"는 시그널을 띄웠습니다. 분할 진입과 가이던스 톤 확인의 중요성이 더 커진 사례입니다.

실적 TipRanks · 3시간 전 원문 보기 →

팔로알토 Q3 어닝 임박 — 옵션 ±5.5% 변동성 내포

Palo Alto Networks Q3 earnings preview — options imply 5.5% move

팔로알토 네트웍스($PANW, 시총 $2,450억)가 한국 시간 새벽 5시 이후 회계연도 3분기 실적을 발표합니다. 컨센서스 매출 $29.41~29.45억(전년 +28~29%)·비GAAP EPS $0.78~0.80이며, 옵션 시장은 ±5.5% 변동성을 가격에 반영했습니다. 직전 분기 NGS ARR $63.3억(+33%)으로 플랫폼화 전략이 본격 궤도에 올랐고, 글로벌 자동차 5,000만 달러 보안 변혁 딜이 모멘텀 — 다만 사이버아크($250억)·크로노스피어($33.5억) 인수 통합비용이 단기 마진 변수입니다. 웨드부시는 직전 영업일 목표가 $300으로 상향했습니다.

실적 Stocktwits · 17시간 전 원문 보기 →

달러제너럴 Q1 어닝 임박 — "K형 소비" 위험과 도이체뱅크 강등

Dollar General Q1 earnings preview — K-shaped economy fears

달러제너럴($DG, 시총 $242억)이 한국 시간 21시 전후 회계연도 1분기 실적을 발표합니다. 컨센서스는 매출 $108.1억·EPS $1.89~1.90이며, FY 가이던스는 매출 +3.7~4.2%·동일점포 +2.2~2.7%·EPS $7.10~7.35입니다. 도이체뱅크는 직전 주 "저소득 소비자 압박"을 이유로 Hold로 강등 — "AI 인프라 강세 + 저소득 소비 둔화"의 K형 경제 신호가 이번 분기 동일점포 매출에서 또렷이 드러나는지가 관전 포인트입니다. 같은 날 AMC로 발표되는 울타 뷰티($ULTA)·깃랩($GTLB) 결과와 함께 보면 소비·SaaS 양면 그림을 얻을 수 있습니다.

애널리스트 Investing.com · 8시간 전 원문 보기 →

월가, 6월을 사상 최고치로 시작 — 그러나 RSI 73·breadth 경고

Wall Street starts June at record highs — but RSI 73 signals overbought

6월 첫 거래일 S&P 500은 7,600 첫 돌파·나스닥은 27,000 첫 돌파에 성공했지만 S&P 500 RSI는 73으로 단기 과열 영역에 진입했고, AI 종목을 제외하면 S&P가 2월 이후 사실상 횡보 중이라는 분석이 나옵니다. AI 종목이 S&P 시총의 45%를 차지하고 올해 EPS 성장의 약 40%를 책임진 만큼, 6/3 브로드컴($AVGO) 어닝과 6/5 NFP가 "좁아진 시장 폭"의 추세 지속 여부를 확정 짓는 양대 이벤트가 됩니다. 화요일 선물은 어제 사상 최고치 직후 소폭 하락 출발해 관망세를 보였습니다.

📋

오늘의 이벤트

🌅 장 시작 전 (BMO)

DG Dollar General Corp

6/2 19:50 (한국 시간)

DCI Donaldson Co Inc

📝 리뷰 6/2 19:00 (한국 시간)

VSCO Victoria's Secret & Co

6/2 20:00 (한국 시간)

SIG Signet Jewelers Ltd

6/2 19:50 (한국 시간)

BWLP BW LPG Limited

6/2 14:00 (한국 시간)

🌙 장 마감 후 (AMC)

PANW Palo Alto Networks Inc

6/3 05:05 (한국 시간)

6/3 05:05 (한국 시간)

6/3 05:05 (한국 시간)

6/3 05:00 (한국 시간)

AMC

오늘은 시총 상위 어닝이 BMO·AMC 양쪽에 포진해 "소비 + 사이버보안 + SaaS"의 세 축이 동시에 시험대에 오릅니다.

DG — 한국 시간 21시 전후 BMO 발표. 컨센 매출 $108.1억·EPS $1.89~1.90. 도이체뱅크가 직전 주 Hold로 강등하며 K형 소비 우려를 부각시킨 만큼 동일점포 매출 가이던스가 단기 방향을 결정합니다.

PANW — 한국 시간 새벽 5시 이후 AMC 발표. 컨센 매출 $29.41~29.45억(+28~29%)·비GAAP EPS $0.78~0.80, 옵션 ±5.5% 내포. NGS ARR 가속과 사이버아크($250억) 인수 통합 마진 추이가 핵심 — 사이버보안 ETF(CIBR·HACK) 흐름까지 좌우합니다.

ULTA — 같은 AMC 발표. 뷰티 카테고리 소비 추이의 가늠자로 럭셔리·임의소비재 섹터 심리에 영향을 줍니다.

GTLB — 같은 AMC 발표. DevOps·AI 코드 생성 SaaS 가이던스가 "AI 적용 SaaS" 그룹의 다음 분기 방향성을 시사합니다.

🏛️

매크로 일정

오늘은 노동 시장 단서가 한 개 발표됩니다.

4월 JOLTs 구인건수 (한국 시간 23:00)

컨센서스 688만 건(이전 686.6만). 구인-구직 비율이 1.0배 부근의 균형을 유지하는지가 1차 관건이며, 컨센서스를 크게 하회하면 "노동 시장 둔화 시작" 시그널로 해석돼 채권 강세 + 위험자산 약세의 익숙한 조합이 나옵니다. 금요일 5월 NFP(컨센 8.5만, 이전 11.5만) 직전이라 시장은 두 지표를 묶어서 6월 FOMC 동결 명분의 강도를 가늠하게 됩니다.

💰

배당락

📅 다음 배당락: 6/3 (수)

배당락(Ex-Dividend Date)이란 다음 거래일부터 해당 배당을 받을 권리가 사라지는 날입니다. 아래 종목들은 모두 6/3 (수) 배당락 종목이므로, 오늘 미국 정규장(한국 시간 22:30~익일 05:00) 안에 매수해야 다가오는 배당을 받을 수 있습니다.

각 항목은 지급 주기 · 1회 1주당 배당금 · 연간 합계 기준 수익률 입니다.

6/3 (수) 배당락 종목 시총 상위 5개

SLB SLB Ltd

분기 $0.29 2.13%

RCL Royal Caribbean Group

분기 $1.50 1.65%

PBR Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR

weekly $0.11 8.94%

ODFL Old Dominion Freight Line Inc

분기 $0.29 0.55%

HAL Halliburton Co

분기 $0.17 1.70%

6/3 (수) 전체 배당락 종목 보기 →

🎯

주목 종목

HPE 어제 시간외 +32.72% 폭등. 매출 +40%·EPS 두 배 비트·FY 가이던스 $3.35-3.45로 대폭 상향. 시초가 갭업 후 변동성이 커질 수 있으니 분할 접근을 권합니다.

PANW 오늘 AMC 어닝. 어제 +6.67% 상승으로 모멘텀 유리하지만, 옵션 ±5.5% 내포라 시간외 첫 30분 반응만 보고 베팅하지 말고 가이던스 톤까지 확인해야 합니다.

DG 오늘 BMO 어닝. K형 소비 우려가 가시화되는지 가늠하는 1차 단서로, 결과에 따라 디스카운트 리테일($DG·$DLTR) 섹터 단기 방향이 결정됩니다.

오늘 어닝과 모멘텀이 겹치는 종목 세 개입니다.

💡

오늘의 행동 가이드

오늘은 "숨고르기 + AI 어닝 후속 효과"의 두 흐름을 함께 보는 하루입니다. HPE(HPE)는 시간외 +32.7%로 갭업 출발이 거의 확정적이라 추격매수보다 시초가 ±5% 부근의 변동성에서 분할 접근하는 편이 안전합니다. 한국 시간 23시 4월 JOLTs 구인건수(컨센 688만)는 "노동 시장 둔화 가시화" 여부의 1차 단서이며, 컨센 큰 폭 하회 시 채권 강세 + 디펜시브 회전이 시작될 수 있습니다. 장 마감 후 팔로알토(PANW)는 옵션 ±5.5% 변동성을 내포 중이라 시간외 첫 30분 반응만 보지 말고 NGS ARR과 사이버아크 통합 마진 가이던스까지 확인하시고, 이번 주의 진짜 변수는 내일 새벽 브로드컴(AVGO) 어닝과 모레 새벽 NFP 두 가지라는 점을 미리 염두에 두시기 바랍니다.

⏰ 한국 시간 기준 체크포인트