오늘 월가는 사상 최고가 부근에서 한숨 돌리는 흐름이었습니다. $SP500은 7,337.11로 0.38% 하락하며 전일 기록 마감 이후 4거래일 만에 후퇴했고, $NASDAQ도 0.13% 내려 25,806.20에 마감했습니다. DOW는 300포인트 넘게 빠지며 0.63% 하락해 지수 간 약세 폭이 가장 컸습니다. 미·이란 협상이 임박했다는 기대로 어제까지 이어진 랠리가 한 박자 쉬어가는 가운데, 협상 타결 가능성이 부각되며 에너지·방산 업종에서 차익실현 매물이 쏟아졌습니다. 다만 공포탐욕지수는 68(탐욕 구간)에서 안정적으로 유지됐고, 변동성지수(VIX)도 17.06으로 1.9% 추가 하락하며 시장 전반의 불안 심리는 크지 않았습니다. 카시카리 미니애폴리스 연은 총재가 이란전쟁 변수로 금리 가이던스가 어렵다고 발언하고, ECB 슈나벨 이사가 주가와 펀더멘털 사이의 괴리를 경고하면서 단기 차익실현 욕구를 키운 하루였습니다.

약세 섹터 — 에너지·산업재·반도체. XLE -1.84%로 이란 협상 임박 기대가 유가 안정 전망으로 이어지면서 정유·통합에너지가 일제히 매도세를 받았습니다. XLI -1.62% 역시 같은 맥락에서 방산·전력기기 비중이 높은 산업재 ETF가 흔들렸고, 반도체 묶음인 SOXX -2.86%가 시장 평균을 크게 하회했습니다. ARM 홀딩스 실적 후폭풍과 메모리·장비주 동반 약세가 결합한 결과입니다.

상대적으로 견조 — 빅테크·소비순환. XLY +0.01%, XLC +0.03%로 보합권을 지켰습니다. 알파벳·아마존·메타 등 대형 플랫폼 주식이 RSI 70대를 유지하며 매수세가 살아 있다는 점이 방어선 역할을 했습니다.

채권·원자재. TLT -0.50%, IEF -0.29%로 장기물이 약세였습니다. 모기지 30년 고정금리가 6.37%로 2주 연속 상승하면서 채권 수익률 상승 압력이 이어졌습니다. 원자재에서는 SLV(은) +2.10%, UNG(천연가스) +2.20%가 인플레 헷지·기상 변수 수혜로 부각된 반면, URA -3.43%, LIT -2.37%는 차익실현 매물이 출회됐습니다. USO(원유)는 전일 급락에서 0.76% 반등했습니다.

오늘은 RSI 80 부근의 빅테크(GOOG, GOOGL, INTC)와 RSI 30 이하의 헬스케어·방산주(MCK, LMT, NOC)가 양극단을 형성했습니다. 사이버보안 종목(PANW, CRWD, FTNT, NET)이 볼린저밴드 상단을 일제히 돌파한 반면, 에너지·헬스케어 일부 종목은 하단을 이탈하면서 단기적으로 종목별 차별화 흐름이 더 강해질 가능성이 높아지고 있습니다.