FOMC 8대 4 분열 동결과 빅테크 4사 어닝을 동시에 마주한 4월 29일, 다우는 -0.57% 하락하고 S&P·나스닥은 보합 마감. 국제유가는 호르무즈 리스크로 USO ETF +7.9% 급등, 에너지(XLE) +2.29% 강세를 견인했고 빅테크는 정규장에서 관망. 인텔 +12.14%·시게이트 +11.1%·비자 +8.26%·AMD +4.3% 어닝·반도체 모멘텀이 두드러진 가운데 시간외 메타 -7% 급락이 관건입니다.

시장 요약

연방공개시장위원회(FOMC) 금리 결정과 빅테크 4사 어닝을 동시에 마주한 4월 29일, 미국증시 3대 지수는 결단을 미루듯 좁은 박스권에서 마감했습니다. 다우존스산업평균지수는 280포인트(-0.57%) 내린 48,861.81에 장을 마쳤고, S&P 500은 -0.04% 하락한 7,135.95, 나스닥종합지수는 +0.04% 오른 24,673.24에 마감해 사실상 보합 흐름을 보였습니다. 변동성지수(VIX)는 2.3% 상승한 18.24로 올라 옵션시장의 경계심을 반영했고, 공포탐욕지수는 64로 여전히 '탐욕' 영역을 유지했습니다. 연준이 8대 4의 분열된 표결로 기준금리를 3.5~3.75%에서 동결한 데다 호르무즈 해협 리스크로 국제유가가 배럴당 115달러를 돌파하면서, 시장은 장 마감 후 발표될 알파벳·MSFT·아마존·메타의 실적이 4월 마지막 거래일의 방향을 결정할 분기점으로 받아들이는 분위기였습니다.

섹터 & 자산 동향

에너지 섹터(XLE) +2.29% 강세는 압도적이었습니다. 미·이란 갈등 격화로 USO ETF가 +7.9% 급등하고 브렌트유가 다중 주 고점을 기록하면서 셰브론·코노코필립스·옥시덴탈 등 통합 정유주에 자금이 몰렸습니다. 기술주(XLK) +0.8%는 빅테크 어닝 기대로 막판 매수세가 유입된 결과로, 반도체 ETF(SOXX)는 +2.57% 급등하며 AMD(+4.3%)·인텔(+12.14%)·시게이트(+11.1%) 등 메모리·CPU 주도주가 강세를 보였습니다. 반대로 헬스케어(XLV) -0.7%는 일라이릴리(-2.61%)·애보트(-2.7%)·인튜이티브서지컬(-2.75%) 동반 약세에 눌렸고, 산업재(XLI) -0.61%는 보잉(-2.86%)·GE에어로스페이스(-1.95%)·GE버노바(-2.37%) 부진의 영향을 받았습니다. 채권시장에서는 매파 동결의 충격으로 TLT(+20년 미국채) -0.79%, IEF(7-10년) -0.47% 하락하며 장기금리가 다시 상승 압력을 받았습니다. 안전자산인 금(GLD)은 -1.07%, 은(SLV)은 -2.05%, 백금(PPLT) -3.02% 등 귀금속이 동반 하락한 반면 천연가스(UNG) -1.74%·우라늄(URA) -2.47%는 오일 강세에서 소외되며 명암이 갈렸습니다.

주요 종목 동향

상승 종목의 화두는 단연 인텔과 비자였습니다. 인텔()은 +12.14% 추가 랠리를 기록하며 상승세를 이어갔는데, 4월 24일 어닝 어닝 어닝 깜짝 발표 이후 데이터센터·AI 부문 호조가 재평가되면서 매수세가 이어졌습니다. 시게이트()는 +11.1% 폭등해 반도체·스토리지 강세 기조를 견인했고, 비자($V)는 직전일 발표한 회계 2분기 매출 17% 증가·EPS 3.31달러(컨센서스 +7%) 어닝 서프라이즈 영향으로 +8.26% 급등했습니다. 마스터카드() +3.47%, T모바일() +6.13%, AMD() +4.3%, 코노코필립스() +3.16%, 애브비() +3.14%도 동반 상승했습니다. 하락 종목에서는 보잉() -2.86%, 인튜이티브서지컬() -2.75%, 애보트() -2.7%, 일라이릴리() -2.61%, IBM() -2.55%, 넥스트에라() -2.42%, GE버노바() -2.37%, 골드만삭스() -2.26%가 시총 100대 급락 종목에 이름을 올렸습니다.

장 마감 직후 발표된 빅테크 어닝에서는 , 시간외에서 강세를 보였습니다. 했고, 하면서 시간외에서 -7% 급락했습니다.

주요 일정

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전문가 코멘트

> "현재 견조한 경제 성장과 끈적한 인플레이션, 그리고 안정적인 고용시장이라는 배경은 금리 인하를 정당화하지 않습니다."

> — 엘런 젠트너, 모건스탠리 자산운용 수석경제전략가

> "연준은 '관망' 기조를 이어갈 가능성이 큽니다. 이란과의 분쟁이 지속되는 상황에서 인플레이션과 성장 모두를 예측하는 것 자체가 특히 어려워졌기 때문입니다."

> — 브랜든 주릭, 존슨인베스트먼트카운슬 수석경제학자

> "유가 상승이 단기적으로 전체 인플레이션을 끌어올릴 것입니다. 다만 그 영향이 핵심물가로까지 얼마나 전이될지가 글로벌 시장의 관건입니다."

> — 제롬 파월, 연방준비제도 의장

기술적 신호 & 전망

오늘 4지표 8개 그룹·총 240종목에서 빅테크·반도체는 RSI/스토캐스틱 과매수가 확연하고, 헬스케어와 방산·일부 우량주는 RSI/스토캐스틱 과매도 신호가 짙어졌습니다. 에너지 섹터의 MACD 골든크로스 집중과 함께 시간외 빅테크 어닝 결과까지 반영되면 내일 거래는 섹터 간 자금 이동이 한층 가팔라질 가능성이 높습니다.

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며, 투자 권유가 아닙니다.