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STXF
STXF
Strive 500 ETF
7월 28일 1:55 PM ET (한국 7/29 02:55)
$47.69
+0.04 ▲ +0.08%

STXF ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.05%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$1.1B
약 2조원
持有標的
510個
股息殖利率
1.02%
運作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Broad Market & SizeAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 17.82%Total Holdings ⓘ 510Perf Week ⓘ -0.46%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 19.3%AUM ⓘ $1.1BPerf Month ⓘ 0.49%
Expense ⓘ 0.05%NAV ⓘ $47.63Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -2.93%Perf Quarter ⓘ 3.58%
Dividend TTM ⓘ $0.48 (1.02%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 72.5% -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 18.95%Perf Half Y ⓘ 7.18%
Flows% 1M ⓘ 0.97%Flows% YTD ⓘ 0.86%Return% SI ⓘ 19.87%Volatility(W/M) ⓘ 0.73% 0.89%Perf YTD ⓘ 8.18%
SMA20 ⓘ -1.14%SMA50 ⓘ -0.91%SMA200 ⓘ 5.66%RSI (14) ⓘ 44.4Beta ⓘ 1.02
IPO ⓘ 2022/9/15Prev Close ⓘ $47.65Perf Year ⓘ 15.7%Avg Volume ⓘ 0.05MPrice ⓘ $47.69

📊 Strive 500 ETF (STXF) 投資分析

ETF 概覽

Strive 500 ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2022년 상장, 4년 운영 중.
📘 STXF ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitylarge-cap
규모
$1.1B 약 2조원
운용사
-
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2022년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.05%
US Equities - Broad Market & Size中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 50,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.05%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$50K
相較類別平均,每年節省 $180K
類別中位數年度費用
$230K
依費率 0.23% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$917K
若無手續費可獲得的收益中，有 0.9% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
SPYM
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
每年 -0.03%p
BBUS
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
每年 -0.03%p
VOO
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
每年 -0.02%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +0.0%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 3 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$169.8M
→
累計報酬
+$69.8M
年化平均 +19.3%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +17.82%
평균권
與基準指數相近
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +19.30% 累計 +69.8%
상위 25%
與基準指數相近
我的位置前 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
2022年9月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年9月上市 — 不足 10 年
4年 累計總報酬曲線
自 2022-09-15 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
STXF · 僅股價 STXF · 股價 + 累計配息 STXF · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
2022-09-15 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 194 股價＋配息 194 再投資 203 vs S&P 500 (SPY) 201
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
STXF S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
-2%
2022
+28%
2023
+26%
2024
+18%
2025
+8%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
4 / 4年
穩定優於基準 (100%)
+ 2026 YTD：落後 (8.2% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚖️ 101%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
1.02
市場上漲 10% 時 +10.2%
市場下跌 10% 時 -10.2%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.89%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 9% 目前 15% 最高 41%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-19.0%
回撤持續期間: 2 個月
2025-02-19 → 2025-04-08
約 79 日後回檔
2022-09-15 最差 -9% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
1.04
優秀 — 風險調整後報酬良好
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-4.8%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.02%
較接近成長與配息混合型。
ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。
배당수익률
1.02%
주당 배당
$0.48
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
—
최근 12개월 기준
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $851
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
長期定期定額・分散型投資人
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.05%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

同類別比較

類別：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 STXF보다 유리, ▼ 표시는 STXF보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
STXF STXF
Strive 500 ETF0.05% $1.1B 5101.02% +8.18% +15.70%
VOO VOO
Vanguard S&P 500 ETF0.03% ▲$980.9B ▲5191.08% ▲- +16.01% ▲
IVV IVV
iShares Core S&P 500 ETF0.03% ▲$866.8B ▲5091.10% ▲- +16.01% ▲
SPY SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust0.09% ▼$783.4B ▲5051.02% - +16.01% ▲
VTI VTI
Vanguard Total Stock Market ETF0.03% ▲$657.4B ▲35441.07% ▲- +16.41% ▲
QQQ QQQ
Invesco QQQ Trust Series 10.18% ▼$452.3B ▲1080.44% ▼- +20.44% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ STXF보다 유리 · ▼ STXF보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 STXF 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 16 檔 (槓桿型 8 · 反向型 3 · 掩護性買權 5)
雖然並非 STXF 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 STXF 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
BULZ
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FDRX
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
+2.99%
$11M
MTUL
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-3.17%
$8M
QULL
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+0.55%
$7M
IWDL
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+1.02%
$7M
IWFL
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-1.00%
$5M
USML
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+1.20%
$4M
ISSB
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
+1.65%
$2M
📉 反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
HDGE
HDGE
Ranger Equity Bear -1x Shares
-3.28%
$63M
BERZ
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.18%
$10M
DWSH
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF -1x Shares
-3.13%
$7M
💰 掩護性買權・選擇權 5 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
JHDG
JHDG
John Hancock Hedged Equity ETF
-0.31%
$94M
GRNI
GRNI
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF
-0.44%
$55M
BIGY
BIGY
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF
+0.24%
$54M
IINC
IINC
Alki Consolidated Income ETF
+0.51%
$23M
TPAY
TPAY
Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF
+0.05%
$2M
🧺
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STXF ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
스트라이브 500 ETF(STXF)는 블룸버그 US 라지캡 지수로 미국 대형주 전반을 낮은 보수에 추종하는 분기 배당 코어 상품이며, 거버넌스 관여 전략과 VOO·IVV·RSP 관련주와의 보수 차이가 선택 기준입니다.
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常見問題

STXF 是什麼類型的 ETF？

STXF 屬於 US Equities - Broad Market & Size 類別的 ETF。

STXF 投資了多少檔標的？

STXF 總共持有 510 檔標的，AUM 約為 $1.1B。

STXF 有配息嗎？

STXF 的配息殖利率約為 1.02%。

STXF 的 52 週最高價與最低價是多少？

STXF 在過去 52 週最高為 $49.13，最低為 $40.09。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.