장마감
登入 註冊
PCPI
PCPI
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$50.08
-0.04 ▼ -0.08%
🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)
$50.07
+0.00 +0.00%

PCPI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
總費用率
0.25%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$88M
약 1206억원
持有標的
19個
股息殖利率
1.20%
運作方式
Active
Category ⓘ Bonds - Inflation protectedAsset Type ⓘ BondsReturn% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 19Perf Week ⓘ -0.07%
ETF Type ⓘ US BondsActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $88MPerf Month ⓘ -0.25%
Expense ⓘ 0.25%NAV ⓘ $50.01Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -9.9%Perf Quarter ⓘ -0.38%
Dividend TTM ⓘ $0.6 (1.2%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 0.44%Perf Half Y ⓘ -
Flows% 1M ⓘ 35.34%Flows% YTD ⓘ 349.08%Return% SI ⓘ 4.65%Volatility(W/M) ⓘ 0.09% 0.11%Perf YTD ⓘ 0.08%
SMA20 ⓘ 0.06%SMA50 ⓘ -0.44%SMA200 ⓘ -0.39%RSI (14) ⓘ 44.52Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2026/4/6Prev Close ⓘ $50.12Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $50.08

📊 PIMCO Inflation PLUS Active ETF (PCPI) 投資分析

ETF 概覽

PIMCO Inflation PLUS Active ETF · Bonds - Inflation protected

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

이 ETF는 통상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 미국 및 해외 정부·정부 기관·기업이 발행한 다양한 만기의 인플레이션 연동 채권에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 하며, 선도계약 또는 옵션·선물·스왑 등 파생상품으로 대표될 수 있습니다.

📘 PCPI ETF 자세히 알아보기 →
U.S.fixed-incomebondsgovernment-bonds
규모
$88M 약 1206억원
운용사
PIMCO
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2026년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.25%
在Bonds - Inflation protected類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.25%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$250K
相較類別平均,每年多付 $130K
類別中位數年度費用
$120K
依費率 0.12% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$4.5M
若無手續費可獲得的收益中，有 4.7% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
VTIP
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
0.03%
每年 -0.22%p
SCHP
SCHP
Schwab U.S. Tips ETF
0.03%
每年 -0.22%p
STIP
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
0.03%
每年 -0.22%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
以債券為基準
債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。
🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態
相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.11%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 2% 目前 2% 最高 2%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-1.3%
回撤持續期間: 1 個月
2026-06-09 → 2026-07-02
尚未完全回檔
2026-04-06 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-0.59
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

債券配息 — 年化 1.20%
主要來源為票息利息。
ℹ️ 債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。
배당수익률
1.20%
주당 배당
$0.60
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
—
최근 12개월 기준
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

表現一般的 ETF 沒有明顯優缺點，整體表現中規中矩。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望提升投資組合穩定度的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

同類別比較

類別：Bonds - Inflation protected

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Bonds - Inflation protected
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PCPI보다 유리, ▼ 표시는 PCPI보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
PCPI PCPI
PIMCO Inflation PLUS Active ETF0.25% $88M 191.20% +0.08% -
SCHP SCHP
Schwab U.S. Tips ETF0.03% ▲$16.3B ▲544.50% ▲- -1.77%
STIP STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF0.03% ▲$15.9B ▲264.92% ▲- -1.62%
TIP TIP
iShares TIPS Bond ETF0.18% ▲$14.5B ▲504.46% ▲- -1.85%
TDTT TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund0.18% ▲$2.5B ▲245.16% ▲- -2.31%
DFIP DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF0.11% ▲$1.1B ▲215.45% ▲- -2.94%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PCPI보다 유리 · ▼ PCPI보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 PCPI 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 2 · 反向型 3 · 掩護性買權 4)
雖然並非 PCPI 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 PCPI 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.61%
$2.3B
TYD
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.92%
$32M
📉 反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.20%
$10.9B
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.60%
$179M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.91%
$12M
💰 掩護性買權・選擇權 4 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
+0.30%
$22M
LQDM
LQDM
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
+0.17%
$3M
HYGM
HYGM
Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF
+0.16%
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

相關新聞與內容

📘 ETF 介紹
PCPI ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
핌코 인플레이션 플러스 액티브 ETF(PCPI)는 미국·해외 물가연동채 중심의 액티브 운용으로 인플레이션 방어를 노리는 채권 상품이며, 배당 특성과 보수 부담, 동종 TIPS ETF 대비 전망이 핵심 선택 기준으로 꼽힙니다.
📚 相關投資指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常見問題

PCPI 是什麼類型的 ETF？

PCPI 屬於 Bonds - Inflation protected 類別，由 PIMCO 發行管理。

PCPI 投資了多少檔標的？

PCPI 總共持有 19 檔標的，AUM 約為 $88M。

PCPI 有配息嗎？

PCPI 的配息殖利率約為 1.20%。

PCPI 的 52 週最高價與最低價是多少？

PCPI 在過去 52 週最高為 $55.58，最低為 $49.86。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.