OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund
7월 28일 3:42 PM ET (한국 7/29 04:42)
$58.14
+0.46 ▲ +0.81%
OPPE ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.58%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$282M
약 3869억원
持有標的
90個
股息殖利率
2.62%
運作方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 21.83% | Total Holdings | 90 | Perf Week | 2.19% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 23.22% | AUM | $282M | Perf Month | 4.29% |
| Expense | 0.58% | NAV | $57.64 | Return% 5Y | 14.6% | 52W High | -0.51% | Perf Quarter | 3.68% |
| Dividend TTM | $1.52 (2.62%) | Div Gr. 3/5Y | -1.82% 7.55% | Return% 10Y | 13.01% | 52W Low | 26.39% | Perf Half Y | 8.65% |
| Flows% 1M | 2.03% | Flows% YTD | 22.02% | Return% SI | 11.28% | Volatility(W/M) | 0.53% 0.54% | Perf YTD | 13.2% |
| SMA20 | 2.2% | SMA50 | 1.82% | SMA200 | 8.03% | RSI (14) | 59.31 | Beta | 0.64 |
| IPO | 2015/3/4 | Prev Close | $57.68 | Perf Year | 20.65% | Avg Volume | 0.03M | Price | $58.14 |
WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) 投資分析
ETF 概覽
WisdomTree European Opportunities Fund · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2015년 상장, 11년 운영 중.
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 유럽의 소형 배당주에 투자하는 동시에 유로화 대비 달러 환율 변동 위험을 헤지(중립화)하며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목 등에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 OPPE ETF 자세히 알아보기 →Europeequitysmall-caphedge-currency
- 규모
- $282M 약 3869억원
- 운용사
- WisdomTree
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2015년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.58%
在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.58%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$580K
相較類別平均,每年多付 $30K
類別中位數年度費用
$550K
依費率 0.55% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$10.4M
若無手續費可獲得的收益中，有 10.8% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.49%p
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.49%p
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.48%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
同類別中表現最佳
優於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic상위 5%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +4.0%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$339.8M
→
累計報酬
+$239.8M
年化平均 +13.0%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +21.83%
평균권年化領先基準指數 4.0%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +23.22% 累計 +87.1%
상위 25%年化領先基準指數 4.2%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +14.60% 累計 +97.7%
상위 5%年化領先基準指數 1.7%p
我的位置前 5%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +13.01% 累計 +239.8%
상위 25%年化落後基準指數 1.9%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
OPPE · 僅股價 OPPE · 股價 + 累計配息 OPPE · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
OPPE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
2 / 9年
表現不及基準 (22%)
+ 2026 YTD：領先 (12.2% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
61%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
상위 25%0.64
市場上漲 10% 時 +6.4%
市場下跌 10% 時 -6.4%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
상위 25%±0.54%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-39.3%
2015-07-31 最差 -34% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.46
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-6.3%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
配息型 ETF — 年化 2.62%
提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +7.5%。
배당수익률
2.62%
주당 배당
$1.52
연간 기준
5년 성장률
7.5%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.67 -37.7%
2016
$0.46 -32.3%
2017
$0.62 +35.8%
2018
$1.01 +63.8%
2019
$1.05 +4.0%
2020
$0.89 -15.9%
2021
$1.60 +80.8%
2022
$1.27 -20.6%
2023
$1.52 +19.9%
2024
$1.51 -0.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 37건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.085
—
3.07%
2025-12-26
$0.119
—
3.55%
2025-09-25
$0.140
—
3.87%
2025-06-25
$1.23
—
6.01%
2025-03-26
$0.025
—
3.49%
2024-12-26
$0.308
—
4.00%
2024-09-25
$0.165
—
3.60%
2024-06-25
$1.01
—
5.90%
2024-03-22
$0.035
—
3.46%
2023-12-22
$0.170
—
4.00%
2023-09-25
$0.165
—
5.05%
2023-06-26
$0.870
—
4.59%
2023-03-27
$0.065
—
4.95%
2022-12-23
$0.165
—
5.55%
2022-09-26
$0.410
—
5.64%
2022-06-24
$0.990
—
5.98%
2022-03-25
$0.035
—
2.63%
2021-12-27
$0.143
—
2.39%
2021-09-24
$0.100
—
2.54%
2021-06-24
$0.615
—
3.74%
2021-03-25
$0.027
—
3.15%
2020-12-21
$0.184
—
3.88%
2020-09-22
$0.485
—
4.26%
2020-06-23
$0.355
—
5.18%
2020-03-24
$0.028
—
4.64%
2019-12-23
$0.122
—
3.07%
2019-09-24
$0.170
—
2.97%
2019-06-24
$0.720
—
4.50%
2018-06-25
$0.618
—
3.55%
2017-09-26
$0.070
—
2.75%
2017-06-26
$0.385
—
2.54%
2016-12-23
$0.277
—
2.61%
2016-09-26
$0.100
—
3.87%
2016-06-20
$0.295
—
5.78%
2015-12-21
$0.543
—
4.47%
2015-09-21
$0.098
—
2.24%
2015-06-22
$0.438
—
1.71%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $13K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.55% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
- 📈長期績效 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 前 5%
- 🛡️波動率偏低
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
154개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
154개
상위 10개 비중
21.3%
최대 단일 종목
2.71%
집중도(HHI)
139
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 6.8%
Energy 5.6%
Healthcare 3.4%
Technology 3.3%
Basic Materials 2.0%
Communication Services 1.6%
Industrials 1.6%
Consumer Defensive 0.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OPPE보다 유리, ▼ 표시는 OPPE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPPE | WisdomTree European Opportunities Fund | 0.58% | $282M | 90 | 2.62% | +13.20% | +20.65% |
| iShares Future Exponential Technologies ETF | 0.46% ▲ | $3.8B ▲ | 224 | 1.08% ▼ | - | +25.05% ▲ | |
| State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 0.2% ▲ | $2.6B ▲ | 507 | 1.57% ▼ | - | +15.28% ▼ | |
| VanEck Agribusiness ETF | 0.56% ▲ | $989M ▲ | 50 | 2.17% ▼ | - | +10.99% ▼ | |
| Range Nuclear Renaissance Index ETF | 0.85% ▼ | $775M ▲ | 47 | 0.90% ▼ | - | +5.08% ▼ | |
| KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF | 0.89% ▼ | $380M ▲ | 53 | - | - | +76.75% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ OPPE보다 유리 · ▼ OPPE보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 OPPE 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 5 檔 (槓桿型 4 · 反向型 1)
雖然並非 OPPE 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 OPPE 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 4 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
常見問題
OPPE 是什麼類型的 ETF？
OPPE 屬於 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 類別，由 WisdomTree 發行管理。
OPPE 投資了多少檔標的？
OPPE 總共持有 90 檔標的，AUM 約為 $282M。
OPPE 有配息嗎？
OPPE 的配息殖利率約為 2.62%。
OPPE 的 52 週最高價與最低價是多少？
OPPE 在過去 52 週最高為 $58.44，最低為 $46.00。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.