정규장
登入 註冊
GSWO
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
7월 28일 10:41 AM ET (한국 7/28 23:41)
$62.96
+0.11 ▲ +0.18%

GSWO ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
總費用率
0.15%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$1.7B
약 2조원
持有標的
780個
股息殖利率
1.55%
運作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 15.01%Total Holdings ⓘ 780Perf Week ⓘ 0.04%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 16.52%AUM ⓘ $1.7BPerf Month ⓘ 0.98%
Expense ⓘ 0.15%NAV ⓘ $62.80Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -2.35%Perf Quarter ⓘ 3.68%
Dividend TTM ⓘ $0.97 (1.55%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 14.93% -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 16.3%Perf Half Y ⓘ 7.94%
Flows% 1M ⓘ 0.91%Flows% YTD ⓘ 3.54%Return% SI ⓘ 12.07%Volatility(W/M) ⓘ 0.71% 0.78%Perf YTD ⓘ 9.05%
SMA20 ⓘ -0.73%SMA50 ⓘ -0.46%SMA200 ⓘ 5.81%RSI (14) ⓘ 47.28Beta ⓘ 0.75
IPO ⓘ 2022/3/17Prev Close ⓘ $62.85Perf Year ⓘ 13.4%Avg Volume ⓘ 0.06MPrice ⓘ $62.96

📊 Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) 投資分析

ETF 概覽

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2022년 상장, 4년 운영 중.

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Goldman Sachs ActiveBeta World Equity 지수의 성과를 추종하고자 하는 패시브 운용 ETF입니다. 전 세계 선진국 시장을 대상으로 가치, 모멘텀, 퀄리티, 저변동성이라는 4가지 입증된 성과 동인을 체계적으로 반영하는 독자적인 규칙 기반 계량 전략을 사용합니다.

📘 GSWO ETF 자세히 알아보기 →
Globalequitymid-large-capmulti-factor
규모
$1.7B 약 2조원
운용사
Goldman Sachs
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2022년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.15%
在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 150,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 5%
0.15%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$150K
相較類別平均,每年節省 $400K
類別中位數年度費用
$550K
依費率 0.55% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$2.7M
若無手續費可獲得的收益中，有 2.8% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.06%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.06%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.05%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -2.8%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 3 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$158.2M
→
累計報酬
+$58.2M
年化平均 +16.5%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +15.01%
평균권
年化落後基準指數 2.8%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +16.52% 累計 +58.2%
평균권
年化落後基準指數 2.5%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
2022年3月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年3月上市 — 不足 10 年
4年 累計總報酬曲線
自 2022-03-18 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
GSWO · 僅股價 GSWO · 股價 + 累計配息 GSWO · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
2022-03-18 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 151 股價＋配息 160 再投資 163 vs S&P 500 (SPY) 177
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
GSWO S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
-7%
2022
+16%
2023
+16%
2024
+19%
2025
+9%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
2 / 4年
與基準互有領先 (50%)
+ 2026 YTD：領先 (9.5% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 68%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.75
市場上漲 10% 時 +7.5%
市場下跌 10% 時 -7.5%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.78%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 7% 目前 15% 最高 28%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-17.8%
回撤持續期間: 7 個月
2022-03-29 → 2022-10-12
約 9 個月後回檔
2022-03-18 最差 -16% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.67
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-4.4%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.55%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
1.55%
주당 배당
$0.97
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2022~2026 (16건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.66
2022
$0.90 +35.8%
2023
$0.87 -3.6%
2024
$1.00 +15.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 16건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.188
—
2.11%
2025-12-23
$0.226
—
2.10%
2025-09-24
$0.242
—
2.09%
2025-06-24
$0.374
—
2.32%
2025-03-25
$0.163
—
1.70%
2024-12-23
$0.213
—
2.26%
2024-09-24
$0.184
—
2.13%
2024-06-24
$0.320
—
2.56%
2024-03-22
$0.150
—
2.24%
2023-12-26
$0.259
—
2.53%
2023-09-25
$0.161
—
2.46%
2023-06-26
$0.314
—
2.06%
2023-03-27
$0.165
—
2.14%
2022-12-27
$0.198
—
1.72%
2022-09-26
$0.159
—
1.31%
2022-06-24
$0.305
—
0.80%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
追求全球分散的投資人
✅ 강점
  • 💸管理費 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 前 5% — 年 0.15%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GSWO보다 유리, ▼ 표시는 GSWO보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
GSWO GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF0.15% $1.7B 7801.55% +9.05% +13.40%
FNDF FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF0.25% ▼$24.4B ▲9163.08% ▲- +28.52% ▲
IGF IGF
iShares Global Infrastructure ETF0.39% ▼$11.0B ▲1012.89% ▲- +12.65% ▼
GUNR GUNR
FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund0.46% ▼$7.2B ▲1772.35% ▲- +25.24% ▲
GSIE GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF0.25% ▼$5.9B ▲6752.54% ▲- +14.74% ▲
GNR GNR
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF0.4% ▼$4.7B ▲1122.56% ▲- +25.75% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GSWO보다 유리 · ▼ GSWO보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 GSWO 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 4 檔 (槓桿型 3 · 掩護性買權 1)
雖然並非 GSWO 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 GSWO 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 3 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
MTUL
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-3.17%
$8M
QULL
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+0.55%
$7M
USML
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+1.20%
$4M
💰 掩護性買權・選擇權 1 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
IINC
IINC
Alki Consolidated Income ETF
+0.51%
$23M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

相關新聞與內容

📘 ETF 介紹
GSWO ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
가치, 모멘텀, 품질 팩터를 결합하여 전 세계 선진국 주식에 투자하는 ETF입니다. 다중 팩터 전략을 통해 효율적인 글로벌 분산 투자를 제공합니다.
📚 相關投資指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常見問題

GSWO 是什麼類型的 ETF？

GSWO 屬於 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 類別，由 Goldman Sachs 發行管理。

GSWO 投資了多少檔標的？

GSWO 總共持有 780 檔標的，AUM 約為 $1.7B。

GSWO 有配息嗎？

GSWO 的配息殖利率約為 1.55%。

GSWO 的 52 週最高價與最低價是多少？

GSWO 在過去 52 週最高為 $64.48，最低為 $54.14。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.