EWZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: EWZ 有配息嗎？

EWZ 的配息殖利率約為 3.78%。

EWZ

iShares MSCI Brazil ETF

7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)

$35.87

+0.14 ▲ +0.39%

EWZ ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.59%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$9.1B

약 12조원

持有標的

54個

股息殖利率

3.78%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	35.86%	Total Holdings ⓘ	54	Perf Week ⓘ	1.1%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.66%	AUM ⓘ	$9.1B	Perf Month ⓘ	4.94%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$35.75	Return% 5Y ⓘ	6.07%	52W High ⓘ	-14.64%	Perf Quarter ⓘ	-10.19%
Dividend TTM ⓘ	$1.35 (3.78%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-24.06% 19.49%	Return% 10Y ⓘ	6.45%	52W Low ⓘ	36.85%	Perf Half Y ⓘ	-1.97%
Flows% 1M ⓘ	-4.85%	Flows% YTD ⓘ	25.13%	Return% SI ⓘ	6.45%	Volatility(W/M) ⓘ	1.33% 1.48%	Perf YTD ⓘ	12.91%
SMA20 ⓘ	1.63%	SMA50 ⓘ	1.86%	SMA200 ⓘ	1.75%	RSI (14) ⓘ	54.26	Beta ⓘ	0.64
IPO ⓘ	2000/7/14	Prev Close ⓘ	$35.73	Perf Year ⓘ	33.6%	Avg Volume ⓘ	23.62M	Price ⓘ	$35.87

📊 iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) 投資分析

ETF 概覽

iShares MSCI Brazil ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares MSCI Brazil ETF는 브라질 주식 시장의 대형 및 중형주 섹터 성과를 측정하도록 설계된 MSCI Brazil 25/50 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EWZ ETF 자세히 알아보기 →

Brazilequitymid-large-cap

규모: $9.1B 약 12조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.59%

在Global or ExUS Equities - Country Specific類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$590K

相較類別平均,每年多付 $10K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 10.9% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

每年 -0.50%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

每年 -0.50%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

每年 -0.50%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Country Specific中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +18.1%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$186.8M

→

累計報酬

+$86.8M

年化平均 +6.5%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +35.86%

상위 25%

價格 +33.60% + 股利 +2.26% = 總計 +35.86%/年

年化領先基準指數 18.1%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.66% 累計 +31.9%

평균권

價格 +2.85% + 股利 +6.81% = 總計 +9.66%/年

年化落後基準指數 9.3%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +6.07% 累計 +34.3%

평균권

價格 -1.39% + 股利 +7.46% = 總計 +6.07%/年

年化落後基準指數 6.8%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +6.45% 累計 +86.8%

평균권

價格 +1.01% + 股利 +5.44% = 總計 +6.45%/年

年化落後基準指數 8.5%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

EWZ · 僅股價 EWZ · 股價 + 累計配息 EWZ · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

EWZ S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+20%

2017

-5%

2018

+20%

2019

-22%

2020

-16%

2021

+15%

2022

+43%

2023

-29%

2024

+47%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (11.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 87%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.64

市場上漲 10% 時 +6.4%

市場下跌 10% 時 -6.4%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.48%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-57.0%

回撤持續期間: 3 個月

2020-01-02 → 2020-03-23

約 5.6 年後回檔

2015-07-31 最差 -53% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.12

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-13.7%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 3.78%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +19.5%。

배당수익률

3.78%

주당 배당

$1.35

연간 기준

5년 성장률

19.5%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2000~2025 (56건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.60 -28.6%

2016

$0.69 +14.8%

2017

$1.10 +59.7%

2018

$1.21 +9.0%

2019

$0.63 -47.5%

2020

$2.77 +337.8%

2021

$3.52 +27.1%

2022

$1.98 -43.9%

2023

$2.01 +1.5%

2024

$1.65 -17.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 56건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.106

—

5.15%

2025-12-16

$1.03

—

8.34%

2025-06-16

$0.515

—

5.68%

2024-12-17

$1.09

—

13.45%

2024-06-11

$0.914

—

7.67%

2023-12-20

$1.22

—

5.85%

2023-06-07

$0.756

—

13.88%

2022-12-13

$2.02

—

21.38%

2022-06-09

$1.50

—

13.56%

2021-12-30

$0.161

—

9.91%

2021-12-13

$1.98

—

10.16%

2021-06-10

$0.626

—

3.08%

2020-12-14

$0.276

—

3.61%

2020-06-15

$0.357

—

5.29%

2019-12-30

$0.097

—

2.55%

2019-12-16

$0.577

—

3.69%

2019-06-17

$0.531

—

3.92%

2018-12-18

$0.574

—

4.04%

2018-06-19

$0.531

—

3.74%

2017-12-28

$0.050

—

1.72%

2017-12-19

$0.365

—

2.67%

2017-06-20

$0.277

—

2.68%

2016-12-21

$0.395

—

1.93%

2016-06-22

$0.208

—

3.77%

2015-12-21

$0.233

—

4.07%

2015-06-25

$0.611

—

6.11%

2014-12-17

$0.418

—

5.62%

2014-06-25

$0.963

—

4.99%

2013-12-18

$0.588

—

4.37%

2013-06-27

$0.853

—

3.08%

2012-12-27

$0.129

—

2.83%

2012-12-18

$0.382

—

3.42%

2012-06-21

$1.06

—

5.01%

2011-12-20

$0.421

—

7.01%

2011-06-22

$1.08

—

5.50%

2010-12-29

$0.198

—

3.84%

2010-12-21

$2.33

—

6.66%

2010-06-23

$0.275

—

4.49%

2009-12-29

$0.111

—

3.95%

2009-12-22

$2.20

—

5.75%

2009-06-23

$0.415

—

5.08%

2008-12-29

$0.207

—

6.61%

2008-12-23

$1.32

—

9.62%

2008-06-25

$0.633

—

2.01%

2007-12-24

$1.20

—

1.54%

2006-12-27

$0.071

—

2.02%

2006-12-20

$0.869

—

3.20%

2005-12-23

$0.583

—

3.11%

2004-12-23

$0.461

—

2.20%

2003-12-31

$0.014

—

1.75%

2003-12-22

$0.256

—

2.37%

2003-12-16

$0.028

—

0.88%

2002-12-23

$0.110

—

1.36%

2001-08-24

$0.638

—

8.66%

2000-12-20

$0.005

—

2.33%

2000-08-24

$0.364

—

1.89%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $23K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 19.49% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

新興市場成長型投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -6.8%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

49개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

49개

상위 10개 비중

57.0%

최대 단일 종목

11.14%

집중도(HHI)

475

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

23.9%

Basic Materials

13.8%

Energy

12.5%

Utilities

5.9%

Consumer Defensive

4.2%

Industrials

2.5%

Communication Services

1.4%

Technology

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 57.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 VALE Vale SA

11.14%

#2 NU NU Holdings Ltd/Cayman Islands

9.15%

#3 ITUB Itau Unibanco Holding SA

8.98%

#4 PBR-A Petroleo Brasileiro SA - Petrobras

6.18%

#5 PBR-A Petroleo Brasileiro SA - Petrobras

5.55%

BBD Banco Bradesco SA

3.61%

#7 - B3 SA - Brasil Bolsa Balcao

3.53%

#8 - WEG SA

3.12%

#9 ABEV Ambev SA

2.90%

#10 - Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP

2.85%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EWZ보다 유리, ▼ 표시는 EWZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	0.59%	$9.1B	54	3.78%	+12.91%	+33.60%
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	0.59%	$10.0B ▲	86	1.04% ▼	-	+69.34% ▲
INDA	iShares MSCI India ETF	0.61% ▼	$6.5B ▼	175	-	-	-9.13% ▼
MCHI	iShares MSCI China ETF	0.59%	$6.0B ▼	584	2.02% ▼	-	-7.92% ▼
FXI	iShares China Large-Cap ETF	0.74% ▼	$4.1B ▼	61	1.92% ▼	-	-8.72% ▼
FLTW	Franklin FTSE Taiwan ETF	0.19% ▲	$2.7B ▼	138	1.75% ▼	-	+73.76% ▲