AMOM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AMOM

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

7월 28일 3:54 PM ET (한국 7/29 04:54)

$54.38

-2.07 ▼ -3.66%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$54.49

+0.11 ▲ +0.20%

AMOM ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.75%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$24M

약 329억원

持有標的

51個

股息殖利率

0.04%

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.05%	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	-8.03%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	20.95%	AUM ⓘ	$24M	Perf Month ⓘ	-10.72%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$56.46	Return% 5Y ⓘ	10.35%	52W High ⓘ	-15.61%	Perf Quarter ⓘ	-1.67%
Dividend TTM ⓘ	$0.02 (0.04%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-38.48% 18.29%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	22.21%	Perf Half Y ⓘ	7.35%
Flows% 1M ⓘ	-22.88%	Flows% YTD ⓘ	-12.78%	Return% SI ⓘ	16.58%	Volatility(W/M) ⓘ	1.24% 1.87%	Perf YTD ⓘ	11.88%
SMA20 ⓘ	-7.47%	SMA50 ⓘ	-8.67%	SMA200 ⓘ	3.27%	RSI (14) ⓘ	36.49	Beta ⓘ	1.24
IPO ⓘ	2019/5/21	Prev Close ⓘ	$56.45	Perf Year ⓘ	17.96%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$54.38

📊 QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) 投資分析

ETF 概覽

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF · US Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2019년 상장, 7년 운영 중.

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF 以資本增值為目標。本 ETF 採主動管理方式，運用 AI 投資策略以達成投資目標。基金將至少 80% 的淨資產（包含為投資目的而借入的款項）投資於美國上市的大型股。管理機構參考 Qraft 的 AI 量化投資系統所生成的資料庫，依據特定投資假說所支持的標準，自動對數據進行評估與篩選。本基金屬於非分散投資之基金。

U.S.equitymomentumlarge-cap

규모: $24M 약 329억원
운용사: QRAFT
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2019년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.75%

運作費用高於US Equities - Factor & Thematic中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$750K

相較類別平均,每年多付 $350K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$13.4M

若無手續費可獲得的收益中，有 13.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.70%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.68%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.67%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Factor & Thematic中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +5.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$163.6M

→

累計報酬

+$63.6M

年化平均 +10.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +23.05%

평균권

年化領先基準指數 5.3%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +20.95% 累計 +76.9%

상위 25%

年化領先基準指數 1.7%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.35% 累計 +63.6%

평균권

年化落後基準指數 2.9%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年5月上市 — 不足 10 年

7年累計總報酬曲線

自 2019-05-21 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

AMOM · 僅股價 AMOM · 股價 + 累計配息 AMOM · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

AMOM S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+9%

2019

+52%

2020

+13%

2021

-26%

2022

+28%

2023

+38%

2024

+8%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 7年

與基準互有領先 (43%)

+ 2026 YTD：領先 (10.3% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 157%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.24

市場上漲 10% 時 +12.4%

市場下跌 10% 時 -12.4%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.87%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-40.0%

回撤持續期間: 11 個月

2021-11-03 → 2022-09-26

約 1.4 年後回檔

2019-05-21 最差 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.51

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-8.6%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.04%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +18.3%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

0.04%

주당 배당

$0.02

연간 기준

5년 성장률

18.3%

지급 주기

연배당

9월

📊 총 이력 2019~2025 (12건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.43

2019

$7.79 +445.0%

2020

$0.05 -99.4%

2021

$0.19 +285.7%

2022

$0.16 -16.9%

2023

$0.04 -72.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 12건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-09-29

$0.020

—

0.09%

2025-06-26

$0.024

—

0.05%

2023-12-26

$0.070

—

0.68%

2023-09-26

$0.021

—

0.74%

2023-06-27

$0.024

—

0.63%

2023-03-27

$0.042

—

0.84%

2022-12-27

$0.069

—

0.90%

2022-09-27

$0.058

—

0.72%

2022-06-24

$0.062

—

0.45%

2021-12-28

$0.049

—

21.77%

2020-12-28

$7.79

—

24.36%

2019-12-23

$1.43

—

5.51%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $31

5년 누적 (세후) $224

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.29% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

順勢操作的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.75%
⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

51개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

51개

상위 10개 비중

44.4%

최대 단일 종목

8.71%

집중도(HHI)

331

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

39.4% +9%p

Industrials

14.5% +6%p

Communication Services

14.3% +5%p

Consumer Cyclical

5.8% -4%p

Utilities

3.8%

Healthcare

3.6% -7%p

Basic Materials

2.7%

Financial

2.3% -11%p

Real Estate

1.9%

Energy

1.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORP

8.71%

#2 GOOGL ALPHABET INC

7.30%

#3 AVGO BROADCOM INC

5.62%

#4 META META PLATFORMS INC

5.07%

#5 LLY ELI LILLY & COMPANY

4.05%

#6 CAT CATERPILLAR INC

3.17%

#7 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC

2.76%

#8 MU MICRON TECHNOLOGY INC

2.68%

#9 ANET ARISTA NETWORKS INC

2.51%

#10 INTC INTEL CORP

2.48%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AMOM보다 유리, ▼ 표시는 AMOM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AMOM	QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF	0.75%	$24M	51	0.04%	+11.88%	+17.96%
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15% ▲	$25.2B ▲	131	0.63% ▲	-	+21.43% ▲
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.13% ▲	$21.0B ▲	100	0.74% ▲	-	+22.24% ▲
XMMO	Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.35% ▲	$7.4B ▲	78	0.62% ▲	-	+17.88% ▼
XSMO	Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.36% ▲	$3.0B ▲	110	0.55% ▲	-	+27.14% ▲
JMOM	JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	0.12% ▲	$2.5B ▲	298	0.76% ▲	-	+23.82% ▲