HACK ETF 是什麼樣的商品？－ 報酬率・費用率・成分股・替代 ETF 總整理
追蹤資安精選指數的主題型 ETF，採分散投資方式布局資安軟體、網路及雲端安全等企業。
訂閱這檔 ETF 是什麼？
這是一檔追蹤資安精選指數的主題型 ETF，納入提供資安解決方案的硬體、軟體及服務企業。以美國上市公司為主，同時也納入部分海外企業。
適合希望長期投資資安產業成長，並希望以主題分散取代個股選擇的投資人。
由 Amplify Investments 於 2014 年發行，採被動式（指數追蹤）管理方式運作。
如何投資？
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 追蹤指數 | 資安精選指數 |
| 管理方式 | 被動式（指數追蹤） |
| 再平衡頻率 | 每半年一次 |
| 配息頻率 | 半年配息 |
| 總費用率 | 0.60% |
採市值加權方式納入資安解決方案供應商，橫跨雲端安全、網路防禦、身分驗證、政府網路防禦等細分領域，整體持有約 25 檔成分股。前幾大持股合計權重超過半數，呈現高度集中於核心資安企業的投資組合特性。
- 聚焦資安領域的集中型投資組合
- 納入範圍涵蓋政府及國防網路防禦企業，廣度更為全面
規模與成本
管理資產規模（AUM）為 $3.8B，總費用率（Expense Ratio）為每年 0.60%。
與類似的資安 ETF 相比，成分股數量相對較少，核心企業集中度較高。費用率略高於類別平均水準，長期持有時需考量成本累積的影響。
績效與資金流向
近 1 年股價走勢
股息與收益率
52 週價格區間資安產業受勒索軟體、供應鏈攻擊等威脅升溫，以及雲端轉型加速所帶動，長期需求基礎穩健。利率環境變化帶來的成長股估值調整，則為短期波動的常見因素。
資安主題在企業及政府 IT 預算中的優先順序持續提升，長期資金流入基礎穩定。當地緣政治緊張或重大資安事件發生時，資金往往會集中流入整體產業板塊。
優點與缺點
優勢在於能夠集中投資資安核心企業，劣勢則在於主題集中所帶來的波動性，以及略高的費用率。
� 核心優勢
⚠️ 注意事項
替代 ETF 與相關商品
表格中所列的 IBB、AIPO、POWR、ELFY 為代表不同主題的 ETF，可作為主題型集中投資比較的參考。作為資安主題的直接替代選擇，富達的 CIBR 在費用方面具相對優勢，iShares 的 IHAK 進一步涵蓋全球企業，而 BUG 則追求全球多元化。若優先考量降低費用，可評估 CIBR；若追求全球分散，則可一併研究 IHAK 或 BUG。
同類別 ETF 比較| 代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | AUM | 總費用率 | 殖利率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 IBB | iShares Biotechnology ETF | $216.35 | +2.0% | $11.0B | 0.44% | 0.16% | +37.2% |
 AIPO | Defiance AI & Power Infrastructure ETF | $26.01 | +2.6% | $848.5M | 0.69% | 0.01% | +4.6% |
 POWR | iShares U.S. Power Infrastructure ETF | $25.05 | -0.1% | $445.0M | 0.39% | 2.1% | +3.2% |
 ELFY | ALPS Electrification Infrastructure ETF | $38.21 | +0.5% | $167.3M | 0.50% | 1.15% | +3.6% |
主要持有個股| 代號 | 名稱 | 權重 | 價格 | 漲跌 | 市值 | PER | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 U | Unity Software Inc | 0.03% | $39.50 | -1.5% | $17.4B | - | - |
 GME | Gamestop Corp | 0.03% | $23.33 | -0.1% | $11.8B | 15.5 | - |
| RBLX | Roblox Corp | 0.03% | $53.28 | -2.2% | $38.1B | - | - |
 BILI | Bilibili Inc ADR | 0.03% | $12.90 | -1.6% | $4.4B | 26.9 | - |
 CRSR | Corsair Gaming Inc | 0.03% | $13.50 | -3.2% | $1.5B | 44.0 | - |
| TTWO | Take-Two Interactive Software Inc | 0.03% | $195.29 | -3.0% | $36.5B | - | - |
 PLTK | Playtika Holding Corp | 0.03% | $2.04 | -1.0% | $778.1M | - | 5.94% |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | 0.01% | $578.44 | +3.2% | $944.3B | 148.4 | - |
| ARM | Arm Holdings Plc ADR | 0.01% | $235.90 | +4.1% | $251.9B | 242.0 | - |
投資人檢核重點
投資 HACK 前應檢視的事項。除了資安主題的成長性外，亦需同時評估集中型投資組合所帶來的波動性、費用水準及估值風險。
| 檢核項目 | 確認內容 | 目前狀態 |
|---|---|---|
| 💵 費用率 | 長期持有時費用累積影響及與同類 ETF 的成本比較 | 高於類別平均 |
| 📊 產業集中度 | 確認是否能接受單一資安主題集中所帶來的波動 | 主題集中型 |
| 🔍 前幾大持股權重 | 前 10 大持股占一半以上，須留意個別個股風險 | 高度集中 |
| 💱 匯率影響 | 以美元計價，換算為本幣的報酬率會受匯率影響 | 未進行匯率避險 |
因高度集中於資安板塊，當產業全面修正時，短期跌幅可能較廣泛指數 ETF 更為顯著。成長股估值波動與個別個股風險亦為主要風險因子。
若希望以主題集中方式參與資安產業成長，本檔為有效的選擇。若以降低費用為優先，可一併研究 CIBR；若追求全球分散，則可考慮 IHAK。
訂閱免責聲明： 本內容僅供參考，不構成投資建議。所有投資責任由投資人自行承擔。
今日 5 檔 AI 精選，全部免費公開