ESGE ETF 是什麼樣的商品？－ 收益率・費用率・成分股・替代 ETF 總整理
iShares ESG Aware MSCI 新興市場 ETF（ESGE）追蹤的是在新興市場優質企業中，提高 ESG 特質良好標的權重的指數，屬於發放股息的商品，適合同時考量新興市場展望與相關持股比重的投資人。
訂閱iShares ESG Aware MSCI 新興市場 ETF 是什麼？
這是一檔新興市場股票 ETF，追蹤的指數在保留 MSCI 新興市場指數的風險與報酬特性的同時，調高了 ESG 特質表現優異企業的權重。
適合希望在新興市場進行分散投資、並同時納入 ESG 考量的投資人。
由貝萊德（BlackRock）以被動式（指數追蹤）方式管理。
iShares ESG Aware MSCI 新興市場 ETF 如何投資？
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 追蹤指數 | MSCI 新興市場擴展 ESG 焦點指數 |
| 管理方式 | 被動式（指數追蹤） |
| 再平衡週期 | 每季一次 |
| 配息週期 | 半年配息 |
| 總費用率 | 0.25% |
該 ETF 在維持與 MSCI 新興市場指數相似風險與報酬範圍的同時，調高 ESG 分數相對較高企業的權重，並降低 ESG 分數較低企業的權重，以建構投資組合。資產絕大部分配置於指數成分股及其經濟上等價的投資標的。
- 依 ESG 分數進行成分股權重調整
- 維持新興市場廣泛分散
iShares ESG Aware MSCI 新興市場 ETF 的規模與成本（AUM・管理費用）
管理資產（AUM）規模為 $6.0B，總費用率（Expense Ratio）為每年 0.25%。
iShares ESG Aware MSCI 新興市場 ETF 的績效與資金流向
近 1 年股價走勢
股息與收益率
52 週價格區間新興市場股票的波動性高於已開發市場，且長期以來隨著匯率與政策環境變化而呈現涨跌走势。由於 ESG 篩選的特質，其特定產業與國家權重可能與一般新興市場指數略有差異。
隨著市場對 ESG 投資的關注度以及新興市場景氣循環的變化，資金進出呈現交替出現的傾向，當市場對新興市場成長預期升溫時，資金流入規模也隨之擴大。
iShares ESG Aware MSCI 新興市場 ETF 的優勢與劣勢
其優勢在於新興市場的分散投資並反映 ESG 標準，而新興市場特有的波動性與匯率風險則是需要留意的地方。
💪 核心優勢
⚠️ 注意事項
iShares ESG Aware MSCI 新興市場 ETF 的替代 ETF 與相關商品
表中提及針對已開發市場（EAFE）的姊妹商品 ESGD ETF，適合在新興市場之外、希望曝險於已開發市場的投資人；其他管理公司的國際 ESG 商品 VSGX ETF 在費用與策略構成上值得比較。以氣候主題為主的 ESG 商品 KLMN 與 KLMT ETF 性質略有不同，但可作為永續投資的替代方案一併評估。此外，追蹤一般新興市場指數的 EEM 與 IEMG ETF 未經 ESG 篩選、廣泛曝險於整體新興市場，是直接的比較標的。
同類別 ETF 比較| 代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | AUM | 總費用率 | 殖利率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 ESGD | iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $101.18 | -0.7% | $11.7B | 0.20% | 3.38% | +8.2% |
 VSGX | Vanguard ESG International Stock ETF | $76.62 | +0.2% | $6.4B | 0.10% | 3.17% | +9.8% |
 KLMN | Invesco MSCI North America Climate ETF | $30.19 | +0.3% | $2.3B | 0.09% | 1.2% | +9.6% |
 KLMT | Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | $33.42 | +0.2% | $1.5B | 0.10% | 1.87% | +9.6% |
 CRBN | iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | $245.74 | +0.2% | $1.1B | 0.20% | 2.08% | +7.9% |
主要持有個股| 代號 | 名稱 | 權重 | 價格 | 漲跌 | 市值 | PER | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 0.44% | $375.44 | +6.3% | $1.95T | 24.2 | 1.12% |
| SKHY | SK Hynix Inc ADR | 0.10% | $127.34 | +2.8% | $928.1B | 8.3 | 1.97% |
| BABA | Alibaba Group Holding Ltd ADR | 0.06% | $109.45 | +1.3% | $272.3B | 25.8 | 1.02% |
| HDB | HDFC Bank Ltd ADR | 0.01% | $25.14 | +1.8% | $129.3B | 15.0 | 1.71% |
| CHT | Chunghwa Telecom ADR | 0.01% | $49.85 | +2.0% | $38.7B | 30.5 | 3.31% |
iShares ESG Aware MSCI 新興市場 ETF 投資人檢查重點
投資 ESGE 前應檢視的重點。包括 ESG 篩選方式與新興市場特有的政治與匯率風險，並需事先了解與一般新興市場指數商品的差異。
| 檢查重點 | 確認內容 | 目前狀態 |
|---|---|---|
| 💵 費用率 | 長期持有時對累積成本的影響 | 適用年度費用 |
| 🌏 新興市場權重 | 確認國家與產業的曝險配置 | 維持廣泛分散 |
| 🌱 ESG 標準 | 確認所採用的篩選方式及與一般指數的差異 | 追蹤 ESG 調整後指數 |
| 💱 匯率 | 對美元計價報酬率的匯率影響 | 未進行匯率避險 |
新興市場特有的政治與經濟不確定性及匯率波動為主要風險，ESG 篩選所造成的產業與國家偏重亦須一併考量。由於成分股與一般新興市場指數不同，績效可能出現落差。
對於希望在反映永續性標準的同時，分散投資於新興市場的投資人而言，這是合適的選擇。若想在不考虑 ESG 的情況下純粹曝險於新興市場，EEM、IEMG 等一般指數 ETF 可作為替代方案。
訂閱免責聲明： 本內容僅供參考，不構成投資建議。所有投資責任由投資人自行承擔。
本文資訊以 2026年7月2日 為準。
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