애프터마켓
登录 注册
USEW
USEW
Cambria US EW ETF
7월 23일 12:23 PM ET (한국 7/24 01:23)
$55.57
+0.14 ▲ +0.24%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$55.57
+0.00 +0.00%

USEW ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
总费用比率
0.3%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$189M
약 2589억원
持仓
428只
股息率
0.55%
运作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Broad Market & SizeAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 428Perf Week ⓘ 0.12%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $189MPerf Month ⓘ 0.88%
Expense ⓘ 0.3%NAV ⓘ $55.48Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -0.89%Perf Quarter ⓘ 5.51%
Dividend TTM ⓘ $0.31 (0.55%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 16.49%Perf Half Y ⓘ 7.36%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ -7.27%Return% SI ⓘ 18.11%Volatility(W/M) ⓘ 0.02% 0.13%Perf YTD ⓘ 9.48%
SMA20 ⓘ -0.08%SMA50 ⓘ 0.94%SMA200 ⓘ 5.69%RSI (14) ⓘ 53.63Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2025/12/18Prev Close ⓘ $55.43Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.00MPrice ⓘ $55.57

📊 Cambria US EW ETF (USEW) 投资分析

ETF 概览

Cambria US EW ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2025년 상장, 1년 운영 중.

Cambria US EW ETF는 동일 가중 투자 전략을 사용하여 미국의 대형주 주식에 다각화된 노출을 제공하는 액티브 운용 펀드입니다. 전통적인 시가총액 가중 지수의 종목 쏠림 위험과 밸류에이션 편향을 완화하는 것을 목표로 하며, 약 250~600개 종목에 걸쳐 체계적으로 비중을 재조정하여 대형주 내 상대적 저비중 종목들의 수익 기회를 포착하고자 합니다.

📘 USEW ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitylarge-capequal-weight
규모
$189M 약 2589억원
운용사
Cambria
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2025년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.3%
在US Equities - Broad Market & Size类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.3%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$300K
相比同类平均每年多支出 $70K
同类中位数年费用
$230K
按费率 0.23% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$5.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 5.6% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
SPYM
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
每年 -0.28%p
BBUS
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
每年 -0.28%p
VOO
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
每年 -0.27%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
收益率数据不足

该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%
±0.13%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 9% 当前 12% 最高 16%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-7.8%
回撤持续期: 2 个月
2026-01-27 → 2026-03-30
约 16 天回本
2025-12-19 最大 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
1.15
优秀 — 风险调整后收益良好
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.55%
更接近成长与股息混合型。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
0.55%
주당 배당
$0.31
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
3월 · 12월
📊 총 이력 2025~2026 (2건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.06
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.208
—
0.57%
2025-12-30
$0.064
—
0.13%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $472
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
长期定投与分散投资者
✅ 강점
  • 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산
444개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
444개
상위 10개 비중
26.5%
최대 단일 종목
7.05%
집중도(HHI)
133
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
37%Financial
Financial
36.8% +24%p
Technology
15.3% -15%p
Industrials
7.0%
Healthcare
6.3% -5%p
Consumer Cyclical
5.2% -5%p
Communication Services
5.0% -4%p
Consumer Defensive
2.1% -4%p
Basic Materials
1.6%
Utilities
1.3%
Energy
1.2%
Real Estate
0.2%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 SPLV SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
7.05%
#2 MYMK MYMK State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
4.01%
#3 AAPL Apple Inc
2.05%
#4 FVAL FVAL Fidelity Value Factor ETF
1.99%
#5 VOO VOO Vanguard S&P 500 ETF
1.98%
#6 IWD IWD iShares Russell 1000 Value ETF
1.95%
#7 RSP RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
1.90%
#8 MYMK MYMK State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
1.90%
#9 NVDA NVIDIA Corp
1.86%
#10 MSFT Microsoft Corp
1.83%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 USEW보다 유리, ▼ 표시는 USEW보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
USEW USEW
Cambria US EW ETF0.3% $189M 4280.55% +9.48% -
ITOT ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF0.03% ▲$93.5B ▲24581.01% ▲- +16.68%
SCHB SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF0.03% ▲$42.9B ▲23631.05% ▲- +16.60%
VXF VXF
Vanguard Extended Market Index ETF0.05% ▲$30.6B ▲33851.03% ▲- +18.65%
OEF OEF
iShares S&P 100 Fund0.2% ▲$19.5B ▲1060.88% ▲- +15.63%
IWV IWV
iShares Russell 3000 ETF0.2% ▲$19.5B ▲25930.88% ▲- +16.51%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ USEW보다 유리 · ▼ USEW보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与USEW相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共16只(杠杆 8 · 反向 3 · 备兑看涨 5)
并非USEW的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 USEW 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
BULZ
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-7.66%
$2.5B
FDRX
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
-0.67%
$11M
MTUL
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-6.67%
$8M
IWDL
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+2.01%
$7M
QULL
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+1.24%
$7M
IWFL
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-0.99%
$5M
USML
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+2.17%
$4M
ISSB
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
-1.90%
$2M
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
HDGE
HDGE
Ranger Equity Bear -1x Shares
-3.18%
$61M
BERZ
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
+7.58%
$10M
DWSH
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF -1x Shares
-3.74%
$7M
💰 备兑看涨·期权 5 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
JHDG
JHDG
John Hancock Hedged Equity ETF
+0.06%
$93M
GRNI
GRNI
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF
-0.39%
$55M
BIGY
BIGY
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF
+0.47%
$54M
IINC
IINC
Alki Consolidated Income ETF
+0.62%
$23M
TPAY
TPAY
Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF
+0.32%
$2M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

相关新闻与内容

📘 ETF 介绍
USEW ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
캠브리아 US 동일가중 ETF인 USEW, 미국 대형주를 동일가중 방식으로 담아 상위 종목 쏠림을 줄인 액티브 ETF로, 시가총액 가중 코어 ETF와의 전략·보수·배당 차이가 핵심 선택 기준이며 대형주 분산 보완 수요와 함께 관심이 이어지는 상품입니다.
📚 相关投资指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

USEW 是什么 ETF？

USEW 是一只 US Equities - Broad Market & Size 类 ETF，由 Cambria 运营。

USEW投资了多少只成分股？

USEW共持有 428 只成分股，AUM 约为 $189M。

USEW是否支付分红（分配）？

USEW的分红收益率约为 0.55%。

USEW 的 52 周最高价和最低价是多少？

USEW 过去 52 周最高 $56.07，最低 $47.70。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.