SHNY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SHNY

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETNs

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$7.82

-0.31 ▼ -3.81%

🌙 7월 28일 7:59 PM ET (한국 7/29 08:59)

$7.81

-0.01 ▼ -0.13%

SHNY ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.95%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$81M

약 1116억원

持仓

股息率

运作方式

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	11.28%	Total Holdings ⓘ	-	Perf Week ⓘ	-4.63%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	43.77%	AUM ⓘ	$81M	Perf Month ⓘ	-5.78%
Expense ⓘ	0.95%	NAV ⓘ	$8.15	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-71.01%	Perf Quarter ⓘ	-42.12%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.86%	Perf Half Y ⓘ	-62%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	41.78%	Volatility(W/M) ⓘ	2.58% 3.59%	Perf YTD ⓘ	-40.16%
SMA20 ⓘ	-3.93%	SMA50 ⓘ	-17.41%	SMA200 ⓘ	-41.55%	RSI (14) ⓘ	40.98	Beta ⓘ	0.02
IPO ⓘ	2023/2/22	Prev Close ⓘ	$8.13	Perf Year ⓘ	12.53%	Avg Volume ⓘ	0.60M	Price ⓘ	$7.82

📊 MicroSectors Gold 3X Leveraged ETNs (SHNY) 投资分析

ETF 概览

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETNs · Commodities & Metals - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2023년 상장, 3년 운영 중.

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN의 수익률은 금괴에 투자하는 상장지수펀드인 SPDR Gold Shares(ETF)의 일간 성과에 대한 3배 레버리지 참여와 연동됩니다. 이 ETN은 ETF 성과에 대한 일간 3배 레버리지 롱 익스포저를 반영하도록 설계되었습니다. 중·장기 투자 목적을 가진 증권보다 리스크가 크며, 하루 이외 기간을 보유하거나 '매수 후 보유' 전략을 가진 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.

📘 SHNY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygoldleverage

규모: $81M 약 1116억원
운용사: MicroSectors
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2023년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.95%

Commodities & Metals - Leveraged / Inverse中상위 25%。投资1亿韩元,约950,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.95%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$950K

与同类平均持平

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -6.5%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

⚡ 杠杆 ETF —— 长期持有需注意复利衰减

该基金追踪每日收益率的2~3倍，但在震荡、剧烈涨跌行情中，受复利效应影响，长期累计收益可能与标的指数的2~3倍明显偏离。适合短线交易，不适合作为长期持仓组合的核心。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$297.2M

→

累计收益

+$197.2M

年化 +43.8%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +11.28%

평균권

年化跑输基准 6.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +43.77% 累计 +197.2%

상위 5%

年化跑赢基准 24.5%p

我的位置前 5%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2023年2月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年2月上市 — 不足10年

3年累计总收益曲线

2023-02-22 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

SHNY · 仅股价 SHNY · 股价 + 累计分红 SHNY · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

300

550

800

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

SHNY S&P 500 (SPY)

+210%

−210%

+13%

2023

+51%

2024

+203%

2025

-41%

2026 YTD

💡 杠杆型ETF呈不对称结构：上涨行情中大幅跑赢，下跌行情中大幅跑输。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 3年

稳定跑赢基准 (67%)

+ 2026 YTD：落后 (-41.0% vs 8.7%)

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

💡 杠杆ETF在上涨行情中取胜,在下跌行情中则亏损更大——核心在于各年度收益率的离散度,而非胜率。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 76%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 杠杆ETF设计上就是基准跌幅的2~3倍——200%+ 的数值属正常,务必考虑短期风险。

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

高风险

2~3倍杠杆产品，结构上波动非常大。长期持有可能与预期相反，导致本金受损，更适合短线交易。

⚡ 杠杆 ETF — 高 Beta 与高波动属于设计上的必然结果

Beta 达到 2 以上、波动率为标的指数的 2~3 倍属于设计如此。下方显示的"高波动"并非问题，而是该产品本身的特性。但需注意,长期持有可能因复利衰减产生与预期不符的结果。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.02

市场上涨 10% 时 +0.2%

市场下跌 10% 时 -0.2%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±3.59%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-69.4%

回撤持续期: 6 个月

2026-01-29 → 2026-07-16

尚未回本

2023-02-22 最大 -67% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.63

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-18.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。

⚠️ 这是2~3倍杠杆产品，不适合长期持有。请仅将其用于短线交易。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

仅适合短线交易者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.95%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-6.5%p
🎢杠杆型 — 长期持有可能因复利损耗而产生与预期不同的结果

同类 ETF 对比

分类：Commodities & Metals - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Commodities & Metals - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SHNY보다 유리, ▼ 표시는 SHNY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SHNY	MicroSectors Gold 3X Leveraged ETNs	0.95%	$81M	-	-	-40.16%	+12.53%
AGQ	ProShares Ultra Silver 2x Shares	0.95%	$1.2B ▲	8	-	-	+18.42% ▲
UGL	ProShares Ultra Gold 2x Shares	0.95%	$666M ▲	7	-	-	+26.17% ▲
UCO	ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares	0.95%	$416M ▲	10	-	-	+50.54% ▲
BOIL	ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares	0.95%	$371M ▲	4	-	-	-73.11% ▼
CPXR	USCF Daily Target 2X Copper Index ETF	1.22% ▼	$13M ▼	8	0.62%	-	-0.94% ▼