HEDJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: HEDJ是否支付分红（分配）？

HEDJ的分红收益率约为 1.80%。

HEDJ

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

7월 28일 10:37 AM ET (한국 7/28 23:37)

$56.51

+0.20 ▲ +0.36%

HEDJ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.58%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.8B

약 2조원

持仓

128只

股息率

1.80%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.49%	Total Holdings ⓘ	128	Perf Week ⓘ	1.38%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.85%	AUM ⓘ	$1.8B	Perf Month ⓘ	-0.51%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$56.51	Return% 5Y ⓘ	11.07%	52W High ⓘ	-3.17%	Perf Quarter ⓘ	3.35%
Dividend TTM ⓘ	$1.01 (1.8%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.34% -0.32%	Return% 10Y ⓘ	10.83%	52W Low ⓘ	18.89%	Perf Half Y ⓘ	3.73%
Flows% 1M ⓘ	-0.47%	Flows% YTD ⓘ	-3.98%	Return% SI ⓘ	8.88%	Volatility(W/M) ⓘ	0.74% 0.74%	Perf YTD ⓘ	6.5%
SMA20 ⓘ	0.05%	SMA50 ⓘ	-0.14%	SMA200 ⓘ	4.42%	RSI (14) ⓘ	50.3	Beta ⓘ	0.75
IPO ⓘ	2009/12/31	Prev Close ⓘ	$56.31	Perf Year ⓘ	14.75%	Avg Volume ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$56.51

📊 WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) 投资分析

ETF 概览

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2009년 상장, 17년 운영 중.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 WisdomTree Europe Hedged Equity 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 유럽의 수출 기업 위주로 구성된 유럽 주식에 투자하는 동시에, 달러 대비 유로화의 환율 변동 위험을 헤지(중립화)하여 자산의 최소 95%를 해당 지수 종목 등에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 HEDJ ETF 자세히 알아보기 →

Europeequityhedge-currency

규모: $1.8B 약 2조원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.58%

在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$580K

相比同类平均每年多支出 $30K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -2.3%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$279.6M

→

累计收益

+$179.6M

年化 +10.8%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +15.49%

평균권

年化跑输基准 2.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +13.85% 累计 +47.6%

하위 25%

年化跑输基准 5.2%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +11.07% 累计 +69.0%

평균권

年化跑输基准 1.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +10.83% 累计 +179.6%

상위 25%

年化跑输基准 4.1%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

HEDJ · 仅股价 HEDJ · 股价 + 累计分红 HEDJ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

HEDJ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-9%

2018

+27%

2019

-5%

2020

+22%

2021

-11%

2022

+23%

2023

+6%

2024

+23%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：落后 (5.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 74%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.75

市场上涨 10% 时 +7.5%

市场下跌 10% 时 -7.5%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.74%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-38.2%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-12 → 2020-03-16

约 12 个月回本

2015-07-31 最大 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.29

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.4%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.80%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 -0.3%。

배당수익률

1.80%

주당 배당

$1.01

연간 기준

5년 성장률

-0.3%

지급 주기

연배당

9월

📊 총 이력 2010~2025 (55건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.72 -71.7%

2016

$0.72 +0.6%

2017

$0.77 +6.5%

2018

$0.64 -16.8%

2019

$0.88 +37.1%

2020

$0.83 -5.1%

2021

$0.99 +18.7%

2022

$1.42 +43.3%

2023

$1.43 +1.2%

2024

$0.86 -39.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 55건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-09-25

$0.030

—

2.34%

2025-06-25

$0.835

—

4.80%

2024-12-31

$0.018

—

3.28%

2024-12-26

$0.241

—

3.22%

2024-09-25

$0.040

—

2.96%

2024-06-25

$1.14

—

5.60%

2023-12-22

$0.135

—

3.55%

2023-09-25

$0.075

—

3.73%

2023-06-26

$1.21

—

3.52%

2022-12-23

$0.102

—

3.43%

2022-09-26

$0.083

—

3.52%

2022-06-24

$0.762

—

4.76%

2022-03-25

$0.043

—

2.37%

2021-12-27

$0.224

—

2.07%

2021-09-24

$0.068

—

2.03%

2021-06-24

$0.502

—

2.76%

2021-03-25

$0.040

—

2.43%

2020-12-21

$0.185

—

2.90%

2020-09-22

$0.328

—

2.62%

2020-06-23

$0.315

—

3.27%

2020-03-24

$0.051

—

2.74%

2019-12-23

$0.066

—

1.80%

2019-09-24

$0.043

—

1.74%

2019-06-24

$0.532

—

3.85%

2018-06-25

$0.729

—

4.60%

2018-03-20

$0.041

—

2.41%

2017-12-26

$0.093

—

2.24%

2017-09-26

$0.010

—

2.57%

2017-06-26

$0.575

—

2.51%

2017-03-27

$0.045

—

2.47%

2016-12-23

$0.108

—

2.50%

2016-09-26

$0.080

—

9.78%

2016-06-20

$0.530

—

11.95%

2015-12-21

$2.00

—

9.52%

2015-09-21

$0.021

—

6.27%

2015-06-22

$0.484

—

6.52%

2015-03-23

$0.032

—

4.99%

2014-12-19

$1.19

—

6.00%

2014-09-22

$0.040

—

1.98%

2014-06-23

$0.341

—

3.04%

2014-03-24

$0.048

—

2.06%

2013-12-24

$0.059

—

1.88%

2013-09-23

$0.089

—

2.08%

2013-06-24

$0.364

—

3.55%

2013-03-22

$0.006

—

2.16%

2012-09-24

$0.097

—

3.21%

2012-06-25

$0.358

—

3.00%

2012-03-26

$0.086

—

3.45%

2011-12-21

$0.130

—

3.80%

2011-09-26

$0.041

—

3.29%

2011-06-22

$0.528

—

5.71%

2010-12-22

$0.058

—

3.49%

2010-09-20

$0.107

—

3.33%

2010-06-28

$0.598

—

3.06%

2010-03-29

$0.065

—

0.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -0.32% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

144개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

144개

상위 10개 비중

39.6%

최대 단일 종목

5.60%

집중도(HHI)

223

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

12.7%

Healthcare

5.8%

Technology

5.3%

Consumer Defensive

2.3%

Energy

1.9%

Industrials

1.3%

Consumer Cyclical

0.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

5.60%

#2 ASML ASML Holding N.V.

5.32%

#3 - Deutsche Telekom AG

4.66%

BSAC Banco Santander SA

4.61%

#5 SNY Sanofi SA

4.20%

#6 - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE

4.11%

#7 - Siemens AG

3.34%

#8 - L'Oreal S.A.

3.00%

#9 - BASF SE

2.38%

#10 BUD Anheuser-Busch Inbev SA/NV

2.33%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HEDJ보다 유리, ▼ 표시는 HEDJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HEDJ	WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	0.58%	$1.8B	128	1.80%	+6.50%	+14.75%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.4B ▲	1571	3.52% ▲	-	+24.39% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.1B ▲	3804	2.33% ▲	-	+18.16% ▲
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.5B ▲	4134	2.40% ▲	-	+18.72% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.8B ▲	10600	2.37% ▲	-	+20.51% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.07% ▲	-	+6.98% ▼