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GSWO
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
7월 28일 10:41 AM ET (한국 7/28 23:41)
$62.96
+0.11 ▲ +0.18%

GSWO ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.15%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$1.7B
약 2조원
持仓
780只
股息率
1.55%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 15.01%Total Holdings ⓘ 780Perf Week ⓘ 0.04%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 16.52%AUM ⓘ $1.7BPerf Month ⓘ 0.98%
Expense ⓘ 0.15%NAV ⓘ $62.80Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -2.35%Perf Quarter ⓘ 3.68%
Dividend TTM ⓘ $0.97 (1.55%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 14.93% -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 16.3%Perf Half Y ⓘ 7.94%
Flows% 1M ⓘ 0.91%Flows% YTD ⓘ 3.54%Return% SI ⓘ 12.07%Volatility(W/M) ⓘ 0.71% 0.78%Perf YTD ⓘ 9.05%
SMA20 ⓘ -0.73%SMA50 ⓘ -0.46%SMA200 ⓘ 5.81%RSI (14) ⓘ 47.28Beta ⓘ 0.75
IPO ⓘ 2022/3/17Prev Close ⓘ $62.85Perf Year ⓘ 13.4%Avg Volume ⓘ 0.06MPrice ⓘ $62.96

📊 Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) 投资分析

ETF 概览

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2022년 상장, 4년 운영 중.

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Goldman Sachs ActiveBeta World Equity 지수의 성과를 추종하고자 하는 패시브 운용 ETF입니다. 전 세계 선진국 시장을 대상으로 가치, 모멘텀, 퀄리티, 저변동성이라는 4가지 입증된 성과 동인을 체계적으로 반영하는 독자적인 규칙 기반 계량 전략을 사용합니다.

📘 GSWO ETF 자세히 알아보기 →
Globalequitymid-large-capmulti-factor
규모
$1.7B 약 2조원
운용사
Goldman Sachs
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2022년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.15%
在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为150,000韩元。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 5%
0.15%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$150K
相比同类平均每年节省 $400K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$2.7M
若没有手续费，你本可赚取金额的 2.8% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.06%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.06%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.05%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 -2.8%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 3 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$158.2M
→
累计收益
+$58.2M
年化 +16.5%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +15.01%
평균권
年化跑输基准 2.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +16.52% 累计 +58.2%
평균권
年化跑输基准 2.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2022年3月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年3月上市 — 不足10年
4年 累计总收益曲线
2022-03-18 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
GSWO · 仅股价 GSWO · 股价 + 累计分红 GSWO · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
2022-03-18 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 151 股价+红利 160 再投资 163 vs S&P 500 (SPY) 177
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
GSWO S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
-7%
2022
+16%
2023
+16%
2024
+19%
2025
+9%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 4年
与基准互有胜负 (50%)
+ 2026 YTD：领先 (9.5% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 68%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.75
市场上涨 10% 时 +7.5%
市场下跌 10% 时 -7.5%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.78%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 7% 当前 15% 最高 28%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-17.8%
回撤持续期: 7 个月
2022-03-29 → 2022-10-12
约 9 个月回本
2022-03-18 最大 -16% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.67
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-4.4%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.55%
更接近成长与股息混合型。
배당수익률
1.55%
주당 배당
$0.97
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2022~2026 (16건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.66
2022
$0.90 +35.8%
2023
$0.87 -3.6%
2024
$1.00 +15.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 16건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.188
—
2.11%
2025-12-23
$0.226
—
2.10%
2025-09-24
$0.242
—
2.09%
2025-06-24
$0.374
—
2.32%
2025-03-25
$0.163
—
1.70%
2024-12-23
$0.213
—
2.26%
2024-09-24
$0.184
—
2.13%
2024-06-24
$0.320
—
2.56%
2024-03-22
$0.150
—
2.24%
2023-12-26
$0.259
—
2.53%
2023-09-25
$0.161
—
2.46%
2023-06-26
$0.314
—
2.06%
2023-03-27
$0.165
—
2.14%
2022-12-27
$0.198
—
1.72%
2022-09-26
$0.159
—
1.31%
2022-06-24
$0.305
—
0.80%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
全球分散投资者
✅ 강점
  • 💸管理费在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位居前5% — 年费率0.15%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GSWO보다 유리, ▼ 표시는 GSWO보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
GSWO GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF0.15% $1.7B 7801.55% +9.05% +13.40%
FNDF FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF0.25% ▼$24.4B ▲9163.08% ▲- +28.52% ▲
IGF IGF
iShares Global Infrastructure ETF0.39% ▼$11.0B ▲1012.89% ▲- +12.65% ▼
GUNR GUNR
FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund0.46% ▼$7.2B ▲1772.35% ▲- +25.24% ▲
GSIE GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF0.25% ▼$5.9B ▲6752.54% ▲- +14.74% ▲
GNR GNR
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF0.4% ▼$4.7B ▲1122.56% ▲- +25.75% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GSWO보다 유리 · ▼ GSWO보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与GSWO相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共4只(杠杆 3 · 备兑看涨 1)
并非GSWO的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 GSWO 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
MTUL
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-3.17%
$8M
QULL
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+0.55%
$7M
USML
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+1.20%
$4M
💰 备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
IINC
IINC
Alki Consolidated Income ETF
+0.51%
$23M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
GSWO ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
가치, 모멘텀, 품질 팩터를 결합하여 전 세계 선진국 주식에 투자하는 ETF입니다. 다중 팩터 전략을 통해 효율적인 글로벌 분산 투자를 제공합니다.
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

GSWO 是什么 ETF？

GSWO 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 Goldman Sachs 运营。

GSWO投资了多少只成分股？

GSWO共持有 780 只成分股，AUM 约为 $1.7B。

GSWO是否支付分红（分配）？

GSWO的分红收益率约为 1.55%。

GSWO 的 52 周最高价和最低价是多少？

GSWO 过去 52 周最高 $64.48，最低 $54.14。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.