EWU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: EWU是否支付分红（分配）？

EWU的分红收益率约为 3.16%。

EWU

iShares MSCI United Kingdom ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$47.37

+0.14 ▲ +0.30%

🌙 7월 28일 7:21 AM ET (한국 7/28 20:21)

$47.44

+0.07 ▲ +0.15%

EWU ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.5%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$4.0B

약 6조원

持仓

75只

股息率

3.16%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.39%	Total Holdings ⓘ	75	Perf Week ⓘ	2.11%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.02%	AUM ⓘ	$4.0B	Perf Month ⓘ	3.25%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$47.12	Return% 5Y ⓘ	12.18%	52W High ⓘ	-3.17%	Perf Quarter ⓘ	0.81%
Dividend TTM ⓘ	$1.5 (3.16%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	16.02% 17.67%	Return% 10Y ⓘ	8.3%	52W Low ⓘ	19.61%	Perf Half Y ⓘ	3.95%
Flows% 1M ⓘ	7.58%	Flows% YTD ⓘ	31.53%	Return% SI ⓘ	6%	Volatility(W/M) ⓘ	0.92% 0.86%	Perf YTD ⓘ	7.71%
SMA20 ⓘ	1.4%	SMA50 ⓘ	1.75%	SMA200 ⓘ	4.36%	RSI (14) ⓘ	57.71	Beta ⓘ	0.59
IPO ⓘ	1996/3/18	Prev Close ⓘ	$47.23	Perf Year ⓘ	16.56%	Avg Volume ⓘ	1.42M	Price ⓘ	$47.37

📊 iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) 投资分析

ETF 概览

iShares MSCI United Kingdom ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

1996년 상장, 30년 운영 중.

iShares MSCI United Kingdom ETF는 영국 주식 시장의 대형 및 중형주 섹터 성과를 측정하도록 설계된 MSCI United Kingdom 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EWU ETF 자세히 알아보기 →

U.K.equitymid-large-cap

규모: $4.0B 약 6조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1996년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.5%

在Global or ExUS Equities - Country Specific类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$500K

相比同类平均每年节省 $80K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Country Specific中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +1.6%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$222.0M

→

累计收益

+$122.0M

年化 +8.3%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +19.39%

평균권

价格 +16.56% + 分红 +2.83% = 总 +19.39%/年

年化跑赢基准 1.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +17.02% 累计 +60.2%

평균권

价格 +12.76% + 分红 +4.26% = 总 +17.02%/年

年化跑输基准 2.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +12.18% 累计 +77.7%

평균권

价格 +7.72% + 分红 +4.46% = 总 +12.18%/年

年化跑输基准 0.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +8.30% 累计 +122.0%

평균권

价格 +4.27% + 分红 +4.03% = 总 +8.30%/年

年化跑输基准 6.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

EWU · 仅股价 EWU · 股价 + 累计分红 EWU · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

EWU S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-15%

2018

+21%

2019

-12%

2020

+17%

2021

-6%

2022

+12%

2023

+8%

2024

+35%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：落后 (6.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 61%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.59

市场上涨 10% 时 +5.9%

市场下跌 10% 时 -5.9%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.86%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-43.3%

回撤持续期: 26 个月

2018-01-26 → 2020-03-23

约 1.1 年回本

2015-07-31 最大 -34% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.17

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.16%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +17.7%。

ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。

배당수익률

3.16%

주당 배당

$1.50

연간 기준

5년 성장률

17.7%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 1996~2025 (55건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.22 -8.1%

2016

$1.40 +15.0%

2017

$1.46 +4.4%

2018

$1.41 -3.7%

2019

$0.73 -48.4%

2020

$1.44 +98.3%

2021

$1.05 -27.2%

2022

$1.37 +30.4%

2023

$1.41 +2.9%

2024

$1.64 +16.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 55건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.829

—

5.54%

2025-06-16

$0.811

—

3.88%

2024-12-17

$0.726

—

6.23%

2024-06-11

$0.683

—

4.10%

2023-12-20

$0.747

—

4.22%

2023-06-07

$0.622

—

5.22%

2022-12-13

$0.470

—

6.13%

2022-06-09

$0.580

—

6.40%

2021-12-13

$0.876

—

5.58%

2021-06-10

$0.566

—

3.86%

2020-12-14

$0.332

—

4.58%

2020-06-15

$0.395

—

6.93%

2019-12-16

$0.599

—

5.98%

2019-06-17

$0.810

—

7.20%

2018-12-18

$0.637

—

7.29%

2018-06-19

$0.826

—

6.41%

2017-12-19

$0.661

—

5.21%

2017-06-20

$0.740

—

5.93%

2016-12-21

$0.422

—

4.00%

2016-06-22

$0.796

—

6.59%

2015-12-21

$0.632

—

4.19%

2015-06-25

$0.694

—

9.02%

2014-12-17

$0.700

—

9.05%

2014-06-25

$2.04

—

7.33%

2013-12-18

$0.474

—

3.75%

2013-06-27

$0.524

—

2.91%

2012-12-18

$0.506

—

4.86%

2012-06-21

$0.776

—

5.80%

2011-12-20

$0.462

—

4.44%

2011-06-22

$0.606

—

4.20%

2010-12-21

$0.344

—

3.54%

2010-06-23

$0.502

—

4.64%

2009-12-22

$0.370

—

4.71%

2009-06-23

$0.468

—

8.01%

2008-12-23

$0.672

—

14.32%

2008-06-25

$0.948

—

6.31%

2007-12-24

$1.69

—

3.46%

2006-12-20

$1.63

—

5.99%

2005-12-23

$1.16

—

4.94%

2004-12-23

$0.690

—

1.92%

2003-12-22

$0.950

—

6.87%

2003-12-16

$0.560

—

3.73%

2002-12-23

$0.566

—

4.20%

2001-12-24

$0.440

—

3.32%

2001-08-24

$0.514

—

7.82%

2000-12-20

$0.034

—

7.71%

2000-08-24

$1.85

—

12.22%

1999-12-21

$0.792

—

6.90%

1999-08-25

$1.95

—

7.54%

1998-12-22

$0.180

—

2.91%

1998-08-25

$0.998

—

5.54%

1997-12-23

$0.030

—

3.73%

1997-08-25

$1.15

—

5.44%

1996-12-23

$0.150

—

2.23%

1996-08-26

$0.510

—

1.92%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $19K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.67% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

76개

상위 10개 비중

52.2%

최대 단일 종목

9.64%

집중도(HHI)

397

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

24.7% +12%p

Healthcare

11.5%

Consumer Defensive

10.2% +4%p

Basic Materials

3.3%

Utilities

2.7%

Industrials

2.3% -6%p

Technology

1.3% -29%p

Communication Services

1.1% -8%p

Consumer Cyclical

0.6% -9%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 52.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AZN AstraZeneca PLC

9.64%

#2 HSBC HSBC Holdings PLC

9.51%

SHEH Shell PLC

7.17%

#4 UL Unilever PLC

4.73%

#5 - Rolls-Royce Holdings PLC

4.47%

#6 BTI British American Tobacco PLC

4.03%

#7 - GSK PLC

3.57%

#8 RIO Rio Tinto PLC

3.30%

#9 - BP PLC

3.01%

#10 NGG National Grid PLC

2.74%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EWU보다 유리, ▼ 표시는 EWU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5%	$4.0B	75	3.16%	+7.71%	+16.56%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5%	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+26.33% ▲
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5%	$2.1B ▼	50	1.75% ▼	-	+13.20% ▼
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5%	$2.0B ▼	30	2.74% ▼	-	+33.47% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.5B ▼	60	1.99% ▼	-	-2.41% ▼
EWA	iShares MSCI Australia ETF	0.5%	$1.4B ▼	56	2.94% ▼	-	+9.06% ▼