장마감
登录 注册
EQIN
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF
7월 28일 3:51 PM ET (한국 7/29 04:51)
$53.74
+0.57 ▲ +1.06%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$53.74
+0.00 +0.00%

EQIN ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
总费用比率
0.35%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$306M
약 4193억원
持仓
102只
股息率
1.83%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Dividend & FundamentalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 19.19%Total Holdings ⓘ 102Perf Week ⓘ 2.3%
ETF Type ⓘ US Equity IncomeActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 14.19%AUM ⓘ $306MPerf Month ⓘ 3.93%
Expense ⓘ 0.35%NAV ⓘ $53.22Return% 5Y ⓘ 11.88%52W High ⓘ 0.75%Perf Quarter ⓘ 7.73%
Dividend TTM ⓘ $0.98 (1.83%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -1.37% 5.15%Return% 10Y ⓘ 12.22%52W Low ⓘ 22.12%Perf Half Y ⓘ 9.24%
Flows% 1M ⓘ 2.65%Flows% YTD ⓘ 8.05%Return% SI ⓘ 12.54%Volatility(W/M) ⓘ 0.73% 0.74%Perf YTD ⓘ 13.16%
SMA20 ⓘ 2.38%SMA50 ⓘ 3.98%SMA200 ⓘ 8.8%RSI (14) ⓘ 67.29Beta ⓘ 0.73
IPO ⓘ 2016/6/17Prev Close ⓘ $53.17Perf Year ⓘ 18.41%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $53.74

📊 Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) 投资分析

ETF 概览

Columbia U.S. Equity Income ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2016년 상장, 10년 운영 중.

Columbia U.S. ESG Equity Income ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Beta Advantage U.S. ESG Equity Income 지수의 성과와 밀접하게 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 지수는 총수익 기회를 제공한다고 판단되는 미국 대형 및 중형 기업에 대한 노출을 제공하는 동시에 어드바이저의 독자적인 ESG 중요성 등급(ESG Materiality Ratings)을 통합하여 설계되었습니다.

📘 EQIN ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityincomedividend
규모
$306M 약 4193억원
운용사
Columbia
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2016년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.35%
在US Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.35%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$350K
相比同类平均每年节省 $100K
同类中位数年费用
$450K
按费率 0.45% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$6.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 6.6% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VIG
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.31%p
VYM
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.31%p
DIVB
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.30%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Dividend & Fundamental中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +1.4%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$316.7M
→
累计收益
+$216.7M
年化 +12.2%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +19.19%
평균권
价格 +18.41% + 分红 +0.78% = 总 +19.19%/年
年化跑赢基准 1.4%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +14.19% 累计 +48.9%
평균권
价格 +10.70% + 分红 +3.49% = 总 +14.19%/年
年化跑输基准 5.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +11.88% 累计 +75.3%
평균권
价格 +8.58% + 分红 +3.30% = 总 +11.88%/年
年化跑输基准 1.3%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +12.22% 累计 +216.7%
평균권
价格 +9.31% + 分红 +2.91% = 总 +12.22%/年
年化跑输基准 2.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
EQIN · 仅股价 EQIN · 股价 + 累计分红 EQIN · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-29 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 200 股价+红利 252 再投资 301 vs S&P 500 (SPY) 402
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
EQIN S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+19%
2017
-12%
2018
+30%
2019
-0%
2020
+33%
2021
+0%
2022
+12%
2023
+14%
2024
+9%
2025
+13%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：领先 (12.9% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 55%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.73
市场上涨 10% 时 +7.3%
市场下跌 10% 时 -7.3%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.74%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 5% 当前 9% 最高 80%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-42.2%
回撤持续期: 2 个月
2020-01-17 → 2020-03-23
约 10 个月回本
2016-07-20 最大 -36% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.49
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.2%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.83%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +5.2%。
ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。
배당수익률
1.83%
주당 배당
$0.98
연간 기준
5년 성장률
5.2%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2016~2026 (38건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.67
2016
$3.41 +405.8%
2017
$1.89 -44.7%
2018
$0.83 -56.0%
2019
$0.57 -31.8%
2020
$0.98 +73.5%
2021
$1.01 +3.4%
2022
$0.98 -3.1%
2023
$1.92 +95.9%
2024
$0.97 -49.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 38건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.240
—
1.98%
2025-12-18
$0.265
—
4.75%
2025-09-24
$0.220
—
4.75%
2025-06-24
$0.247
—
4.98%
2025-03-25
$0.240
—
4.34%
2024-12-18
$1.28
—
4.36%
2024-09-24
$0.225
—
2.45%
2024-06-24
$0.232
—
2.64%
2024-03-22
$0.191
—
2.67%
2023-12-18
$0.251
—
3.03%
2023-09-25
$0.253
—
3.25%
2023-06-26
$0.243
—
2.64%
2023-03-27
$0.235
—
2.71%
2022-12-19
$0.249
—
3.72%
2022-09-26
$0.252
—
3.40%
2022-06-24
$0.254
—
3.71%
2022-03-25
$0.258
—
3.15%
2021-12-20
$0.351
—
2.68%
2021-09-24
$0.234
—
2.85%
2021-06-24
$0.219
—
2.19%
2021-03-25
$0.176
—
2.17%
2020-12-18
$0.210
—
2.79%
2020-09-24
$0.186
—
2.52%
2020-03-25
$0.169
—
4.05%
2019-12-20
$0.263
—
6.99%
2019-09-24
$0.189
—
7.46%
2019-06-24
$0.196
—
7.70%
2019-03-25
$0.181
—
7.18%
2018-12-21
$1.33
—
20.41%
2018-09-24
$0.189
—
11.84%
2018-06-25
$0.224
—
12.10%
2018-03-23
$0.145
—
12.22%
2017-12-26
$2.90
—
10.53%
2017-10-02
$0.186
—
3.93%
2017-07-03
$0.167
—
3.39%
2017-04-03
$0.155
—
2.85%
2016-12-23
$0.503
—
2.43%
2016-10-03
$0.171
—
0.65%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $9K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.15% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
希望持续获得股息的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
101개
상위 10개 비중
37.3%
최대 단일 종목
4.68%
집중도(HHI)
214
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
21%Financial
Financial
20.7% +8%p
Industrials
10.5%
Technology
8.9% -21%p
Energy
8.8% +5%p
Consumer Defensive
5.4%
Healthcare
5.3% -6%p
Consumer Cyclical
4.5% -6%p
Communication Services
4.3% -5%p
Utilities
3.6%
Basic Materials
1.9%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 XOM Exxon Mobil Corp
4.68%
#2 JPM JPMorgan Chase & Co
4.66%
#3 CVX Chevron Corp
4.23%
#4 BAC Bank of America Corp
4.20%
#5 PG Procter & Gamble Co/The
3.73%
#6 UNH UnitedHealth Group Inc
3.65%
#7 HD Home Depot Inc/The
3.57%
#8 GBND GBND Goldman Sachs Group Inc/The
3.01%
#9 PM Philip Morris International Inc
2.80%
#10 WFC Wells Fargo & Co
2.77%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EQIN보다 유리, ▼ 표시는 EQIN보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
EQIN EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF0.35% $306M 1021.83% +13.16% +18.41%
VIG VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF0.04% ▲$111.6B ▲3411.48% ▼- +15.85% ▼
SCHD SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF0.06% ▲$103.2B ▲1123.09% ▲- +24.60% ▲
VYM VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF0.04% ▲$81.8B ▲6182.22% ▲- +20.36% ▲
DFAC DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF0.17% ▲$47.6B ▲25530.91% ▼- +19.82% ▲
RDVY RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF0.47% ▼$24.6B ▲720.84% ▼- +26.23% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ EQIN보다 유리 · ▼ EQIN보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与EQIN相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共19只(杠杆 8 · 反向 3 · 备兑看涨 8)
并非EQIN的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 EQIN 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.61%
$2.3B
XQQI
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-1.45%
$244M
XBCI
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
-1.76%
$106M
NVII
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF
-0.73%
$103M
XSPI
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.34%
$79M
TYD
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.92%
$32M
TSII
TSII
REX TSLA Covered Call ETF
-1.78%
$29M
WMTI
WMTI
REX WMT Growth & Income ETF
+0.57%
$14M
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.20%
$10.9B
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.60%
$179M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.91%
$12M
💰 备兑看涨·期权 8 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
JEPQ
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.95%
$39.1B
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
FEPI
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-1.77%
$653M
TNGY
TNGY
Tortoise Energy ETF
-2.23%
$545M
IAUI
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
-1.30%
$495M
HEDG
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF
+0.25%
$424M
AIPI
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
-1.33%
$407M
IQQQ
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
-0.85%
$391M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

相关新闻与内容

📘 ETF 介绍
EQIN ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
컬럼비아 미국 배당주 ETF인 EQIN, 배당수익률·성장성·지급 여력 지표가 우수한 기업을 룰 기반으로 선별하는 액티브 인컴 ETF로, SCHD·VYM과 비교한 운용보수와 배당 성격 차이가 투자 결정의 핵심 기준이 됩니다.
📚 相关投资指南
2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
S&P 500 소속, 25년 이상 연속 배당 인상한 배당귀족주 69개 전체 리스트. 섹터별 분포, 배당수익률 순위, NOBL ETF 비교까지 한눈에.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

EQIN 是什么 ETF？

EQIN 是一只 US Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF，由 Columbia 运营。

EQIN投资了多少只成分股？

EQIN共持有 102 只成分股，AUM 约为 $306M。

EQIN是否支付分红（分配）？

EQIN的分红收益率约为 1.83%。

EQIN 的 52 周最高价和最低价是多少？

EQIN 过去 52 周最高 $53.34，最低 $44.01。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.