BITX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BITX

2x Bitcoin ETF

7월 28일 12:35 PM ET (한국 7/29 01:35)

$12.44

+0.26 ▲ +2.13%

BITX ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

2.38%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$906M

약 1조원

持仓

4只

股息率

26.14%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	CryptoCurrency	Return% 1Y ⓘ	-79.21%	Total Holdings ⓘ	4	Perf Week ⓘ	-1.03%
ETF Type ⓘ	Global Cryptocurrency	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	4.22%	AUM ⓘ	$906M	Perf Month ⓘ	17.91%
Expense ⓘ	2.38%	NAV ⓘ	$12.17	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-81.68%	Perf Quarter ⓘ	-34.7%
Dividend TTM ⓘ	$3.25 (26.14%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.35%	Perf Half Y ⓘ	-56.15%
Flows% 1M ⓘ	1.22%	Flows% YTD ⓘ	56.09%	Return% SI ⓘ	1.65%	Volatility(W/M) ⓘ	3.05% 4.65%	Perf YTD ⓘ	-55.16%
SMA20 ⓘ	3.71%	SMA50 ⓘ	-7.84%	SMA200 ⓘ	-47.57%	RSI (14) ⓘ	49.29	Beta ⓘ	3.09
IPO ⓘ	2023/6/27	Prev Close ⓘ	$12.18	Perf Year ⓘ	-80.15%	Avg Volume ⓘ	8.61M	Price ⓘ	$12.44

📊 2x Bitcoin ETF (BITX) 投资分析

ETF 概览

2x Bitcoin ETF · Other Asset Types - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2023년 상장, 3년 운영 중.

2x Bitcoin Strategy ETF的目标是提供相当于扣除手续费及费用前S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll指数每日表现两倍(2x)的每日投资回报。该ETF通常通过子公司投资比特币期货合约，并将资金投资于抵押资产。标的指数衡量的是在芝加哥商品交易所(CME)交易的、最接近到期日的两份比特币期货合约所组成的滚动多头投资组合的收益表现。这是一只非分散化基金(Non-diversified)。

📘 BITX ETF 자세히 알아보기 →

futurescryptobitcoinleverage

규모: $906M 약 1조원
운용사: Direxion
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2023년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 2.38%

管理费率高于Other Asset Types - Leveraged / Inverse中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

2.38%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$2.4M

相比同类平均每年多支出 $1.3M

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -97.0%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

⚡ 杠杆 ETF —— 长期持有需注意复利衰减

该基金追踪每日收益率的2~3倍，但在震荡、剧烈涨跌行情中，受复利效应影响，长期累计收益可能与标的指数的2~3倍明显偏离。适合短线交易，不适合作为长期持仓组合的核心。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$113.2M

→

累计收益

+$13.2M

年化 +4.2%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 -79.21%

평균권

价格 -80.15% + 分红 +0.94% = 总 -79.21%/年

年化跑输基准 97.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +4.22% 累计 +13.2%

하위 25%

价格 -2.25% + 分红 +6.47% = 总 +4.22%/年

年化跑输基准 14.8%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2023年6月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年6月上市 — 不足10年

3年累计总收益曲线

2023-06-27 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

BITX · 仅股价 BITX · 股价 + 累计分红 BITX · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

BITX S&P 500 (SPY)

+140%

−140%

+47%

2023

+133%

2024

-44%

2025

-57%

2026 YTD

💡 杠杆型ETF呈不对称结构：上涨行情中大幅跑赢，下跌行情中大幅跑输。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 3年

稳定跑赢基准 (67%)

+ 2026 YTD：落后 (-57.2% vs 8.5%)

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 杠杆ETF在上涨行情中取胜,在下跌行情中则亏损更大——核心在于各年度收益率的离散度,而非胜率。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 266%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 杠杆ETF设计上就是基准跌幅的2~3倍——200%+ 的数值属正常,务必考虑短期风险。

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

高风险

2~3倍杠杆产品，结构上波动非常大。长期持有可能与预期相反，导致本金受损，更适合短线交易。

⚡ 杠杆 ETF — 高 Beta 与高波动属于设计上的必然结果

Beta 达到 2 以上、波动率为标的指数的 2~3 倍属于设计如此。下方显示的"高波动"并非问题，而是该产品本身的特性。但需注意,长期持有可能因复利衰减产生与预期不符的结果。

Beta（市场敏感度）

평균권

3.09

市场上涨 10% 时 +30.9%

市场下跌 10% 时 -30.9%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±4.65%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-83.5%

回撤持续期: 11 个月

2025-08-13 → 2026-06-30

尚未回本

2023-06-27 最大 -83% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.01

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-37.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

杠杆 ETF 派息 —— 年化 26.14%

受杠杆结构所限，不适合作为长期股息投资标的。

ℹ️ 杠杆 ETF 并非以股息收益为目的。即使偶尔出现较高的派息，从其结构来看也不适合作为长期股息投资工具。

배당수익률

26.14%

주당 배당

$3.25

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$5.54

2024

$6.02 +8.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-22

$0.015

—

27.51%

2026-03-18

$0.017

—

36.35%

2026-02-18

$0.020

—

40.72%

2026-01-21

$0.031

—

20.95%

2025-12-15

$0.744

—

24.47%

2025-11-25

$0.569

—

22.05%

2025-10-29

$0.570

—

13.11%

2025-09-26

$0.615

—

13.05%

2025-08-27

$0.619

—

11.93%

2025-07-29

$0.613

—

9.49%

2025-06-26

$0.542

—

11.09%

2025-05-28

$0.522

—

11.42%

2025-04-28

$0.542

—

15.06%

2025-03-27

$0.532

—

15.65%

2025-02-26

$0.058

—

14.40%

2025-01-29

$0.092

—

9.03%

2024-12-16

$0.577

—

7.99%

2024-11-26

$0.609

—

9.37%

2024-10-29

$0.589

—

12.15%

2024-09-26

$0.630

—

12.64%

2024-08-28

$0.626

—

12.09%

2024-07-24

$0.684

—

6.95%

2024-06-25

$0.857

—

5.36%

2024-05-22

$0.968

—

2.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $22K

5년 누적 (세후) $111K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。

⚠️ 这是2~3倍杠杆产品，不适合长期持有。请仅将其用于短线交易。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

仅适合短线交易者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率2.38%
🎯年化跑输基准-97.0%p
🎢杠杆型 — 长期持有可能因复利损耗而产生与预期不同的结果

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

5개

상위 10개 비중

267.7%

최대 단일 종목

231.59%

집중도(HHI)

54939

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

-229.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO TREASURY BILL

231.59%

#2 - US Bank Money Market Deposit Account

36.13%

#3 - N/A

-0.38%

#4 - N/A

-15.07%

MRX Marex

-229.07%

同类 ETF 对比

分类：Other Asset Types - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Other Asset Types - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BITX보다 유리, ▼ 표시는 BITX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BITX	2x Bitcoin ETF	2.38%	$906M	4	26.14%	-55.16%	-80.15%
ETHU	2x Ether ETF	2.67% ▼	$714M ▼	4	4.11% ▼	-	-84.97% ▼
BITU	ProShares Ultra Bitcoin ETF	0.95% ▲	$357M ▼	10	27.71% ▲	-	-80.01% ▲
ETHT	ProShares Ultra Ether ETF	0.94% ▲	$193M ▼	7	16.18% ▼	-	-85.98% ▼
SOLT	2x Solana ETF	1.85% ▲	$112M ▼	4	5.35% ▼	-	-91.85% ▼
XXRP	Teucrium 2x Long Daily XRP ETF	2.77% ▼	$93M ▼	6	11.02% ▼	-	-94.95% ▼