KBWY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

KBWY

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$18.37

+0.02 ▲ +0.10%

🌙 6월 12일 7:52 PM ET (한국 6/13 08:52)

$18.50

+0.13 ▲ +0.71%

KBWY ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.35%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$306M

약 4190억원

보유종목

31개

배당수익률

8.19%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.38%	Total Holdings ⓘ	31	Perf Week ⓘ	2.86%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.43%	AUM ⓘ	$306M	Perf Month ⓘ	7.95%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$18.35	Return% 5Y ⓘ	3.25%	52W High ⓘ	-0.7%	Perf Quarter ⓘ	18.17%
Dividend TTM ⓘ	$1.5 (8.19%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.52% -6.75%	Return% 10Y ⓘ	1.7%	52W Low ⓘ	24%	Perf Half Y ⓘ	18.48%
Flows% 1M ⓘ	0.35%	Flows% YTD ⓘ	2.28%	Return% SI ⓘ	5.01%	Volatility(W/M) ⓘ	1.59% 1.32%	Perf YTD ⓘ	19.04%
SMA20 ⓘ	4.38%	SMA50 ⓘ	8.19%	SMA200 ⓘ	14.11%	RSI (14) ⓘ	72.85	Beta ⓘ	0.98
IPO ⓘ	2010/12/2	Prev Close ⓘ	$18.35	Perf Year ⓘ	15.75%	Avg Volume ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$18.37

📊 Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) 투자 분석

ETF 개요

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2010년 상장, 16년 운영 중.

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국에 상장된 중소형 리츠(REITs) 중 배당 수익률이 높은 종목들로 구성된 지수에 자산의 최소 90%를 투자합니다.

📘 KBWY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendreal-estate

규모: $0M 약 4190억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.35%

US Equities - Dividend & Fundamental 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.35%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

350,000원

카테고리 평균 대비 연 110,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

460,000원

보수율 0.46% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

6,340,714원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 6.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

연 -0.31%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

연 -0.31%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

연 -0.30%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 하위권 수익률

장기 수익률이 동일 카테고리 평균을 크게 밑돌았습니다. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +2.6%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

118,361,246원

→

누적 수익

+18,361,246원

연평균 +1.7%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +26.38%

상위 25%

가격 +15.75% + 배당 +10.63% = 총 +26.38%/년

벤치마크보다 연 2.6%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +10.43% 누적 +34.7%

하위 25%

가격 +0.57% + 배당 +9.86% = 총 +10.43%/년

벤치마크보다 연 11.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +3.25% 누적 +17.3%

하위 5%

가격 -5.25% + 배당 +8.50% = 총 +3.25%/년

벤치마크보다 연 10.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +1.70% 누적 +18.4%

하위 5%

가격 -6.15% + 배당 +7.85% = 총 +1.70%/년

벤치마크보다 연 13.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

KBWY · 주가만 KBWY · 주가 + 누적배당 KBWY · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

KBWY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-0%

2017

-19%

2018

+21%

2019

-25%

2020

+34%

2021

-20%

2022

+12%

2023

-4%

2024

-4%

2025

+22%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (21.7% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 79%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.98

시장 +10% 상승 시 +9.8%

시장 -10% 하락 시 -9.8%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.32%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-57.7%

낙폭 기간: 21개월

2018-07-06 → 2020-03-18

아직 회복 중

2015-06-17 최악 -53% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.02

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-9.9%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 8.19%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 -6.8%.

ℹ️ 리츠 ETF의 분배금은 임대료 기반 현금흐름으로 이뤄져 있어 경기 사이클에 민감합니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (185건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.47 +41.4%

2016

$2.57 +4.1%

2017

$2.33 -9.3%

2018

$1.93 -17.0%

2019

$2.14 +10.9%

2020

$1.30 -39.4%

2021

$1.44 +11.2%

2022

$1.59 +10.4%

2023

$1.56 -1.9%

2024

$1.51 -3.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 185건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.125

—

9.68%

2026-03-23

$0.125

—

10.59%

2026-02-23

$0.125

—

10.09%

2026-01-20

$0.125

—

10.11%

2025-12-22

$0.125

—

10.70%

2025-11-24

$0.126

—

9.86%

2025-10-20

$0.126

—

10.60%

2025-09-22

$0.126

—

10.17%

2025-08-18

$0.126

—

10.71%

2025-07-21

$0.126

—

10.53%

2025-06-23

$0.126

—

10.47%

2025-05-19

$0.126

—

10.51%

2025-04-21

$0.126

—

11.01%

2025-03-24

$0.126

—

9.16%

2025-02-24

$0.126

—

9.06%

2025-01-21

$0.126

—

9.47%

2024-12-23

$0.126

—

8.74%

2024-11-18

$0.126

—

8.77%

2024-10-21

$0.127

—

8.26%

2024-09-23

$0.130

—

7.36%

2024-08-19

$0.132

—

8.49%

2024-07-22

$0.132

—

8.51%

2024-06-24

$0.132

—

8.81%

2024-05-20

$0.132

—

9.50%

2024-04-22

$0.132

—

9.98%

2024-03-18

$0.132

—

9.94%

2024-02-20

$0.132

—

9.83%

2024-01-22

$0.131

—

9.23%

2023-12-18

$0.131

—

8.75%

2023-11-20

$0.128

—

9.52%

2023-10-23

$0.128

—

10.52%

2023-09-18

$0.125

—

9.16%

2023-08-21

$0.120

—

9.63%

2023-07-24

$0.118

—

8.23%

2023-06-20

$0.140

—

9.77%

2023-05-22

$0.149

—

10.35%

2023-04-24

$0.147

—

9.18%

2023-03-20

$0.139

—

9.21%

2023-02-21

$0.137

—

7.60%

2023-01-23

$0.132

—

7.43%

2022-12-19

$0.121

—

7.89%

2022-11-21

$0.124

—

7.37%

2022-10-24

$0.130

—

7.26%

2022-09-19

$0.125

—

6.82%

2022-08-22

$0.139

—

6.31%

2022-07-18

$0.135

—

6.31%

2022-06-21

$0.132

—

6.41%

2022-05-23

$0.112

—

5.99%

2022-04-18

$0.110

—

5.58%

2022-03-21

$0.107

—

5.54%

2022-02-22

$0.105

—

5.70%

2022-01-24

$0.104

—

5.25%

2021-12-20

$0.103

—

5.97%

2021-11-22

$0.102

—

6.06%

2021-10-18

$0.101

—

6.16%

2021-09-20

$0.099

—

6.56%

2021-08-23

$0.098

—

6.99%

2021-07-19

$0.099

—

7.62%

2021-06-21

$0.103

—

8.02%

2021-05-24

$0.108

—

7.70%

2021-04-19

$0.113

—

9.06%

2021-03-22

$0.120

—

9.50%

2021-02-22

$0.124

—

10.15%

2021-01-19

$0.129

—

10.81%

2020-12-21

$0.140

—

11.34%

2020-11-23

$0.126

—

10.67%

2020-10-19

$0.134

—

14.00%

2020-09-21

$0.141

—

14.12%

2020-08-24

$0.210

—

12.05%

2020-07-20

$0.209

—

13.20%

2020-06-22

$0.205

—

12.01%

2020-05-18

$0.202

—

13.18%

2020-04-20

$0.199

—

13.74%

2020-03-23

$0.196

—

14.06%

2020-02-24

$0.193

—

6.36%

2020-01-21

$0.188

—

6.84%

2019-12-23

$0.183

—

6.84%

2019-11-18

$0.181

—

6.68%

2019-10-21

$0.168

—

6.66%

2019-09-23

$0.150

—

6.68%

2019-08-19

$0.147

—

7.19%

2019-07-22

$0.149

—

7.58%

2019-06-24

$0.150

—

6.81%

2019-05-20

$0.151

—

7.42%

2019-04-22

$0.156

—

7.90%

2019-03-18

$0.161

—

8.10%

2019-02-19

$0.165

—

7.76%

2019-01-22

$0.171

—

8.15%

2018-12-24

$0.174

—

8.92%

2018-11-19

$0.173

—

8.41%

2018-10-22

$0.178

—

8.47%

2018-09-24

$0.130

—

7.40%

2018-08-20

$0.210

—

7.22%

2018-07-23

$0.215

—

7.28%

2018-06-18

$0.182

—

7.48%

2018-05-21

$0.178

—

7.92%

2018-04-23

$0.226

—

8.55%

2018-03-19

$0.220

—

8.44%

2018-02-20

$0.220

—

8.40%

2018-01-22

$0.222

—

7.52%

2017-12-18

$0.213

—

7.11%

2017-11-20

$0.226

—

7.13%

2017-10-23

$0.230

—

6.91%

2017-09-18

$0.224

—

7.09%

2017-08-15

$0.215

—

7.79%

2017-07-14

$0.217

—

7.59%

2017-06-15

$0.203

—

7.43%

2017-05-15

$0.201

—

7.18%

2017-04-13

$0.229

—

7.28%

2017-03-15

$0.192

—

7.49%

2017-02-15

$0.204

—

6.69%

2017-01-13

$0.213

—

7.14%

2016-12-15

$0.225

—

6.79%

2016-11-15

$0.226

—

6.84%

2016-10-14

$0.278

—

7.25%

2016-09-15

$0.222

—

6.24%

2016-08-15

$0.212

—

5.56%

2016-07-15

$0.207

—

5.59%

2016-06-15

$0.196

—

5.89%

2016-05-13

$0.193

—

6.21%

2016-04-15

$0.190

—

5.73%

2016-03-15

$0.176

—

6.02%

2016-02-12

$0.180

—

7.25%

2016-01-15

$0.160

—

6.82%

2015-12-15

$0.153

—

6.17%

2015-11-13

$0.153

—

6.26%

2015-10-15

$0.162

—

5.92%

2015-09-15

$0.145

—

6.25%

2015-08-14

$0.141

—

5.70%

2015-07-15

$0.142

—

5.57%

2015-06-15

$0.137

—

5.23%

2015-05-15

$0.142

—

5.36%

2015-04-15

$0.145

—

5.12%

2015-03-13

$0.143

—

5.09%

2015-02-13

$0.142

—

4.84%

2015-01-15

$0.138

—

4.72%

2014-12-15

$0.134

—

4.73%

2014-11-14

$0.137

—

5.08%

2014-10-15

$0.138

—

5.24%

2014-09-15

$0.138

—

4.88%

2014-08-15

$0.132

—

4.95%

2014-07-15

$0.131

—

4.85%

2014-06-13

$0.133

—

4.91%

2014-05-15

$0.134

—

4.93%

2014-04-15

$0.136

—

5.05%

2014-03-14

$0.133

—

5.07%

2014-02-14

$0.127

—

5.08%

2014-01-15

$0.125

—

5.22%

2013-12-13

$0.123

—

5.44%

2013-11-15

$0.116

—

5.14%

2013-10-15

$0.113

—

5.23%

2013-09-13

$0.108

—

5.38%

2013-08-15

$0.114

—

5.28%

2013-07-15

$0.121

—

4.50%

2013-06-14

$0.122

—

4.90%

2013-05-15

$0.113

—

4.32%

2013-04-15

$0.135

—

4.35%

2013-03-15

$0.130

—

4.85%

2013-02-15

$0.116

—

4.60%

2013-01-15

$0.130

—

4.91%

2012-12-14

$0.129

—

5.58%

2012-11-15

$0.125

—

5.36%

2012-10-15

$0.130

—

4.95%

2012-09-14

$0.122

—

5.26%

2012-08-15

$0.100

—

5.10%

2012-07-13

$0.100

—

5.59%

2012-06-15

$0.102

—

5.53%

2012-05-15

$0.104

—

5.56%

2012-04-13

$0.134

—

6.13%

2012-03-15

$0.125

—

5.48%

2012-02-15

$0.126

—

5.90%

2012-01-13

$0.126

—

6.26%

2011-12-15

$0.087

—

6.95%

2011-11-15

$0.109

—

6.42%

2011-10-14

$0.114

—

6.15%

2011-09-15

$0.118

—

5.42%

2011-08-15

$0.117

—

4.84%

2011-07-15

$0.126

—

3.77%

2011-06-15

$0.112

—

3.46%

2011-05-13

$0.119

—

2.84%

2011-04-15

$0.115

—

2.38%

2011-03-15

$0.122

—

2.03%

2011-02-15

$0.106

—

1.50%

2011-01-14

$0.121

—

1.12%

2011-01-04

$0.164

—

0.64%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 6,908,002원

5년 누적 (세후) 30,181,376원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -6.75% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

부동산 배당 인컴 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 동종 대비 크게 낮아요
⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -10.1%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

59개

상위 10개 비중

56.9%

최대 단일 종목

6.61%

집중도(HHI)

840

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Real Estate

158.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 56.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VNTG Invesco Private Government Fund

6.61%

IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.

6.50%

CHCT Community Healthcare Trust Inc.

6.35%

IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.

6.00%

VNTG Invesco Private Government Fund

5.94%

BDN Brandywine Realty Trust

5.81%

CHCT Community Healthcare Trust Inc.

5.44%

GNL Global Net Lease, Inc.

5.16%

GOOD Gladstone Commercial Corp.

4.68%

#10

CTO CTO Realty Growth, Inc.

4.37%

같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF

같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF

KBWY과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 9종 (레버리지 3 · 커버드콜 6)

KBWY의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.

ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?

KBWY과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.

⚠️ 장기 보유 주의

레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.

📈 레버리지 3 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)

SMHB

UBS ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US Small Cap High Div ETN

-0.41%

$21M

SCDL

ETRACS 2x Leveraged US Dividend Factor TR ETN

+1.02%

$8M

HDLB

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN

+1.40%

$5M

💰 커버드콜·옵션 6 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF

DIVO

Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF

+0.72%

$7.2B

IDVO

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

+0.52%

$1.3B

QDVO

Amplify CWP Growth & Income ETF

-0.03%

$714M

OEI

Optimized Equity Income ETF

+0.16%

$43M

CVRD

Madison Covered Call ETF

+0.43%

$34M

JUDO

Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF

+0.36%

$7M

자주 묻는 질문

KBWY은 어떤 ETF인가요?

KBWY은 US Equities - Dividend & Fundamental 카테고리의 ETF, Invesco이(가) 운용합니다.

KBWY은 몇 개 종목에 투자하나요?

KBWY은 총 31개 종목을 보유하며, AUM은 약 $306M입니다.

KBWY은 배당(분배)을 주나요?

KBWY의 분배수익률은 약 8.19%입니다.

KBWY의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?

KBWY은 지난 52주간 최고 $18.50, 최저 $14.81를 기록했습니다.

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.