AVTM

AVTM

Avantis Total Equity Markets ETF
4월 28일 11:13 AM ET (한국 4/29 24:13)
$50.96
-0.20 ▼ -0.39%
시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
총보수비율
0.22%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$732M
약 1조원
보유종목
1564개
배당수익률
0.08%
운용 방식
Active
Category ⓘ US Equities - Broad Market & SizeAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 1564Perf Week ⓘ -0.6%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $732MPerf Month ⓘ 11.64%
Expense ⓘ 0.22%NAV ⓘ $51.13Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -1.01%Perf Quarter ⓘ -
Dividend TTM ⓘ $0.04 (0.08%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 11.73%Perf Half Y ⓘ -
Flows% 1M ⓘ -0.05%Flows% YTD ⓘ 0.34%Return% SI ⓘ 11.55%Volatility(W/M) ⓘ 0.2% 0.35%Perf YTD ⓘ 2.09%
SMA20 ⓘ 2.08%SMA50 ⓘ 4.18%SMA200 ⓘ 3.88%RSI (14) ⓘ 62.21Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2026/2/2Prev Close ⓘ $51.16Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.00MPrice ⓘ $50.96

📊 Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) 투자 분석

ETF 개요

Avantis Total Equity Markets ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

Avantis Total Equity Markets ETF는 광범위하게 분산된 액티브 운용 펀드로, 미국, 선진국 및 신흥 시장의 글로벌 기업 유니버스에 투자하여 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 이 ETF는 체계적인 투자 프로세스를 채택하여 높은 수익성을 지니면서도 낮은 가치(저평가)에 거래되는 증권을 식별하며, 기관급 위험 특성을 유지하면서 시가총액 가중 벤치마크보다 더 높은 기대 수익률을 포착하는 것을 목표로 합니다.

GlobalequityETFsvalue
규모
$0M 약 1조원
운용사
American Century
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2026년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.22%
US Equities - Broad Market & Size 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권
0.22%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
220,000원
카테고리 평균 대비 연 10,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
230,000원
보수율 0.23% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
4,007,393원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 4.1%가 운용사로 빠져나갑니다
💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안
SPYM
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
연 -0.20%p
BBUS
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
연 -0.20%p
VOO
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
연 -0.19%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
상위 25%
±0.35%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
최저 15% 현재 19% 최고 19%
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-9.2%
낙폭 기간: 2개월
2026-02-09 → 2026-03-30
약 16일 만에 회복
2026-02-02 최악 -6% 2026-04-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.38
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.08%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다.
ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
3월
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 66,405원
5년 누적 (세후) 332,025원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
장기 적립식·분산 투자자
✅ 강점
  • 🛡️변동성이 낮은 편이에요
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVTM보다 유리, ▼ 표시는 AVTM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
AVTM AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF0.22% $732M 15640.08% +2.09% -
ITOT ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF0.03% ▲$88.1B ▲25241.04% ▲- +28.68%
SCHB SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF0.03% ▲$40.6B ▲24171.08% ▲- +28.52%
VXF VXF
Vanguard Extended Market Index ETF0.05% ▲$28.0B ▲33661.09% ▲- +29.29%
OEF OEF
iShares S&P 100 Fund0.2% ▲$19.4B ▲1060.89% ▲- +30.72%
IWV IWV
iShares Russell 3000 ETF0.2% ▲$18.7B ▲25900.90% ▲- +28.18%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AVTM보다 유리 · ▼ AVTM보다 불리
📊
실시간 대시보드에서 시장을 한눈에 프리마켓·정규장·애프터 실시간 시세, 스크리너, 히트맵을 한 화면에서 확인하세요
→

같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF

같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF

AVTM과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 15종 (레버리지 8 · 인버스 1 · 커버드콜 6)
AVTM의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
AVTM과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
📈 레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
SPYU
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
-0.03%
$464M
WPAY
WPAY
Roundhill WeeklyPay Universe ETF
+0.00%
$163M
MVPL
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
-0.20%
$23M
CEFD
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
+0.14%
$7M
BEGS
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
-3.11%
$4M
YBTY
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-1.35%
$3M
YBST
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.65%
$2M
GIF
GIF
REX Growth & Income Universe ETF
-3.57%
$2M
📉 인버스 1 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
DWSH
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF -1x Shares
+0.70%
$9M
💰 커버드콜·옵션 6 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
BUYW
BUYW
Main BuyWrite ETF
+0.21%
$1.6B
YMAX
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
-1.78%
$388M
GLDN
GLDN
Nicholas Gold Income ETF
-2.47%
$3M
SLVX
SLVX
Nicholas Silver Income ETF
-2.92%
$2M
EDGQ
EDGQ
Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF
+0.36%
$2M
EDGX
EDGX
Global X U.S. 500 Income Edge ETF
-0.13%
$2M
🧺
ETF 센터에서 더 깊이 분석 ETF 중복·섹터노출·X-Ray 분석 도구 모음
→

관련 뉴스 & 콘텐츠

📚 관련 투자 가이드
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.
시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.