AVTM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AVTM

Avantis Total Equity Markets ETF

6월 12일 12:11 PM ET (한국 6/13 01:11)

$53.90

+0.26 ▲ +0.50%

🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)

$53.91

+0.00 +0.00%

AVTM ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.22%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$784M

약 1조원

보유종목

1672개

배당수익률

0.28%

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	1672	Perf Week ⓘ	0.96%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$784M	Perf Month ⓘ	1.67%
Expense ⓘ	0.22%	NAV ⓘ	$53.65	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.74%	Perf Quarter ⓘ	13.93%
Dividend TTM ⓘ	$0.15 (0.28%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.19%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	2.06%	Flows% YTD ⓘ	2.39%	Return% SI ⓘ	23.56%	Volatility(W/M) ⓘ	1.5% 0.7%	Perf YTD ⓘ	7.98%
SMA20 ⓘ	0.66%	SMA50 ⓘ	3.67%	SMA200 ⓘ	6.85%	RSI (14) ⓘ	56.65	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/2	Prev Close ⓘ	$53.64	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$53.9

📊 Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) 투자 분석

ETF 개요

Avantis Total Equity Markets ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

Avantis Total Equity Markets ETF는 광범위하게 분산된 액티브 운용 펀드로, 미국, 선진국 및 신흥 시장의 글로벌 기업 유니버스에 투자하여 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 이 ETF는 체계적인 투자 프로세스를 채택하여 높은 수익성을 지니면서도 낮은 가치(저평가)에 거래되는 증권을 식별하며, 기관급 위험 특성을 유지하면서 시가총액 가중 벤치마크보다 더 높은 기대 수익률을 포착하는 것을 목표로 합니다.

📘 AVTM ETF 자세히 알아보기 →

GlobalequityETFsvalue

규모: $0M 약 1조원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.22%

US Equities - Broad Market & Size 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.22%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

220,000원

카테고리 평균 대비 연 10,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

230,000원

보수율 0.23% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

4,007,393원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 4.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

연 -0.20%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.70%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-9.2%

낙폭 기간: 2개월

2026-02-09 → 2026-03-30

약 16일 만에 회복

2026-02-02 최악 -6% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

1.29

우수 — 리스크 대비 수익 양호

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.28%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

3월

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 235,436원

5년 누적 (세후) 1,177,180원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

장기 적립식·분산 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

광범위 시장 분산

2246개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2246개

상위 10개 비중

25.6%

최대 단일 종목

4.32%

집중도(HHI)

104

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

23.9% +11%p

Technology

21.3% -9%p

Industrials

9.3%

Consumer Cyclical

8.7%

Communication Services

8.0%

Healthcare

3.9% -7%p

Consumer Defensive

2.8% -3%p

Energy

2.2%

Basic Materials

1.6%

Utilities

0.8%

Real Estate

0.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

4.32%

AVUQ Avantis US Quality ETF

3.71%

#3 GOOGL Alphabet Inc

3.68%

#4 AAPL Apple Inc

3.01%

#5 JPM JPMorgan Chase & Co

2.38%

#6 META Meta Platforms Inc

2.09%

#7 LLY Eli Lilly & Co

1.79%

TWLO Twilio Inc

1.57%

GBND Goldman Sachs Group Inc/The

1.55%

#10 BRK-B Berkshire Hathaway Inc

1.48%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVTM보다 유리, ▼ 표시는 AVTM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AVTM	Avantis Total Equity Markets ETF	0.22%	$784M	1672	0.28%	+7.98%	-
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$91.9B ▲	2502	0.99% ▲	-	+23.37%
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.4B ▲	2414	1.03% ▲	-	+23.24%
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▲	$30.5B ▲	3361	1.02% ▲	-	+26.52%
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▲	$19.9B ▲	106	0.86% ▲	-	+22.88%
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▲	$19.2B ▲	2567	0.87% ▲	-	+23.00%