ARTY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ARTY

iShares Future AI & Tech ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$73.27

+0.78 ▲ +1.08%

🌙 6월 12일 7:56 PM ET (한국 6/13 08:56)

$73.67

+0.40 ▲ +0.55%

ARTY ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.47%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$3.7B

약 5조원

보유종목

78개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	89.12%	Total Holdings ⓘ	78	Perf Week ⓘ	3.74%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	31.6%	AUM ⓘ	$3.7B	Perf Month ⓘ	8.12%
Expense ⓘ	0.47%	NAV ⓘ	$72.43	Return% 5Y ⓘ	11.89%	52W High ⓘ	-10.48%	Perf Quarter ⓘ	51.35%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	93.94%	Perf Half Y ⓘ	46.57%
Flows% 1M ⓘ	5.54%	Flows% YTD ⓘ	20.04%	Return% SI ⓘ	16.02%	Volatility(W/M) ⓘ	6.23% 3.84%	Perf YTD ⓘ	52.08%
SMA20 ⓘ	2.08%	SMA50 ⓘ	13.43%	SMA200 ⓘ	39.76%	RSI (14) ⓘ	55.32	Beta ⓘ	1.49
IPO ⓘ	2018/6/28	Prev Close ⓘ	$72.49	Perf Year ⓘ	89.67%	Avg Volume ⓘ	0.88M	Price ⓘ	$73.27

📊 iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) 투자 분석

ETF 개요

iShares Future AI & Tech ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2018년 상장, 8년 운영 중.

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF는 NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index™의 투자 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 통상 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 종목 및 이와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가진 투자자산에 투자하며, 자산의 최대 20%까지 일부 선물·옵션·스왑, 현금성 자산에 투자할 수 있습니다. 기초 지수는 여러 업종에 걸친 주식의 성과를 측정합니다.

📘 ARTY ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologyrobotics

규모: $0M 약 5조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.47%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.47%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

470,000원

카테고리 평균 대비 연 80,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

8,471,947원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 8.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.38%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.37%p

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

0.10%

연 -0.37%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +65.4%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

175,370,431원

→

누적 수익

+75,370,431원

연평균 +11.9%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +89.12%

상위 25%

벤치마크보다 연 65.4%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +31.60% 누적 +127.9%

상위 25%

벤치마크보다 연 10.2%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +11.89% 누적 +75.4%

상위 25%

벤치마크보다 연 1.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

2018년 6월 상장 — 10년 미만

8년 누적 총수익 곡선

2018-06-28 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

ARTY · 주가만 ARTY · 주가 + 누적배당 ARTY · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

ARTY S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-14%

2018

+34%

2019

+46%

2020

+7%

2021

-38%

2022

+35%

2023

+11%

2024

+29%

2025

+48%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

4 / 8년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (50%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (47.7% vs 8.9%)

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 178%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.49

시장 +10% 상승 시 +14.9%

시장 -10% 하락 시 -14.9%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±3.84%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-54.5%

낙폭 기간: 20개월

2021-02-16 → 2022-10-14

약 3.0년 만에 회복

2018-06-28 최악 -51% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.47

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-11.0%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

77개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (122%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

77개

상위 10개 비중

49.5%

최대 단일 종목

6.30%

집중도(HHI)

503

보통

🥧 섹터 비중

Technology

122.0%

Real Estate

2.0%

Industrials

2.0%

Utilities

2.0%

Healthcare

1.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 49.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

6.30%

#2 MU MICRON TECHNOLOGY, INC.

5.37%

#3 MRVL MARVELL TECHNOLOGY, INC.

5.03%

#4 CRWV COREWEAVE, INC.

4.90%

#5 NVDA NVIDIA CORPORATION

4.81%

#6 AMD ADVANCED MICRO DEVICES, INC.

4.73%

#7 NVDA NVIDIA CORPORATION

4.67%

#8 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

4.60%

#9 ORCL ORACLE CORPORATION

4.58%

#10 AMD ADVANCED MICRO DEVICES, INC.

4.50%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ARTY보다 유리, ▼ 표시는 ARTY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ARTY	iShares Future AI & Tech ETF	0.47%	$3.7B	78	-	+52.08%	+89.67%
BAI	iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	0.55% ▼	$15.2B ▲	53	1.22%	-	+79.79% ▼
AIQ	Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.68% ▼	$10.4B ▲	92	0.15%	-	+51.69% ▼
CHAT	Roundhill Generative AI & Technology ETF	0.75% ▼	$2.0B ▼	44	1.80%	-	+104.21% ▲
LIT	Global X Lithium & Battery Tech ETF	0.75% ▼	$1.9B ▼	45	0.38%	-	+119.07% ▲
IGPT	Invesco AI and Next Gen Software ETF	0.56% ▼	$1.2B ▼	113	0.03%	-	+107.55% ▲