AIMS
Acuitas Small Cap Active ETF
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$28.40
+0.31 ▲ +1.07%
🌙 6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$28.29
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AIMS ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.75%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$88M
약 1212억원
보유종목
282개
배당수익률
-
운용 방식
Active
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 282 | Perf Week | 5.64% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $88M | Perf Month | 6.55% |
| Expense | 0.75% | NAV | $28.08 | Return% 5Y | - | 52W High | 1.07% | Perf Quarter | 21.46% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 23.4% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 1.63% | Flows% YTD | 718.89% | Return% SI | 39.13% | Volatility(W/M) | 0.8% 0.42% | Perf YTD | 12.77% |
| SMA20 | 4.89% | SMA50 | 7.23% | SMA200 | 11.21% | RSI (14) | 67.15 | Beta | - |
| IPO | 2026/2/10 | Prev Close | $28.09 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $28.4 |
Acuitas Small Cap Active ETF (AIMS) 투자 분석
ETF 개요
Acuitas Small Cap Active ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
Acuitas Small Cap Active ETF는 여러 서브 어드바이저를 활용하는 멀티 매니저 방식의 액티브 운용 펀드로, 미국 소형주·마이크로캡 주식으로 구성된 분산 포트폴리오에 투자해 장기 자본 증식을 추구합니다. 소형주 영역의 시장 비효율성을 공략하기 위해, 차별화된 투자 프로세스를 가진 선별된 서브 어드바이저 그룹에 자산을 배분합니다.
U.S.equitysmall-capRussell-2000
- 규모
- $0M 약 1212억원
- 운용사
- Acuitas
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
비용이 다소 높은 편 — 연 0.75%
US Equities - Broad Market & Size 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.75%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
750,000원
카테고리 평균 대비 연 520,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
230,000원
보수율 0.23% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
13,361,559원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.8%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
연 -0.73%p
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
연 -0.73%p
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
연 -0.72%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
상위 25%±0.42%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-8.3%
2026-02-10 최악 -5% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
1.98
탁월 — 리스크 대비 수익 매우 우수
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
장기 적립식·분산 투자자
✅ 강점
- 🛡️변동성이 낮은 편이에요
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.75%
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
광범위 시장 분산
257개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
257개
상위 10개 비중
12.8%
최대 단일 종목
2.42%
집중도(HHI)
58
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 14.9% -15%p
Industrials 14.3% +6%p
Financial 13.9%
Healthcare 12.9%
Consumer Cyclical 8.7%
Energy 5.4%
Consumer Defensive 4.6%
Basic Materials 4.2%
Real Estate 3.3%
Communication Services 1.8% -7%p
Utilities 0.9%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AIMS보다 유리, ▼ 표시는 AIMS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIMS | Acuitas Small Cap Active ETF | 0.75% | $88M | 282 | - | +12.77% | - |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.06% ▲ | $106.4B ▲ | 651 | 1.11% | - | +32.54% | |
| iShares Russell 2000 Index Fund | 0.19% ▲ | $80.8B ▲ | 1912 | 0.87% | - | +37.68% | |
| Vanguard Small Cap ETF | 0.03% ▲ | $78.9B ▲ | 1314 | 1.18% | - | +26.96% | |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.04% ▲ | $23.1B ▲ | 1708 | 0.98% | - | +39.75% | |
| Vanguard Russell 2000 Index ETF | 0.06% ▲ | $16.9B ▲ | 1962 | 1.06% | - | +37.65% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AIMS보다 유리 · ▼ AIMS보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
AIMS과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 7종 (레버리지 4 · 인버스 3)
AIMS의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
AIMS과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 4 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
자주 묻는 질문
AIMS은 어떤 ETF인가요?
AIMS은 US Equities - Broad Market & Size 카테고리의 ETF, Acuitas이(가) 운용합니다.
AIMS은 몇 개 종목에 투자하나요?
AIMS은 총 282개 종목을 보유하며, AUM은 약 $88M입니다.
AIMS의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
AIMS은 지난 52주간 최고 $28.09, 최저 $23.01를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.