AIMS ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
아쿠이타스 스몰캡 액티브 ETF(AIMS)는 미국 소형·초소형주를 운용진이 지수 복제 없이 직접 선별하는 액티브 상품입니다. 전망과 보수 구조, 관련주 비교, 배당 특성이 핵심 선택 기준이 되는 소형주 ETF로, 패시브 소형주 상품과의 차이를 함께 살펴보는 것이 좋습니다.
아쿠이타스 스몰캡 액티브 ETF는 무엇인가요?
미국 소형주와 초소형주를 능동적으로 선별해 편입하는 액티브 ETF입니다. 특정 지수를 기계적으로 추종하지 않고 운용진의 판단으로 종목과 비중을 조정합니다.
패시브 소형주 지수를 넘어서는 초과 수익을 노리며 액티브 운용의 변동성을 감내할 수 있는 투자자에게 적합합니다.
아쿠이타스 인베스트먼츠가 운용하는 액티브(적극 운용) 운용 방식의 ETF입니다.
아쿠이타스 스몰캡 액티브 ETF 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | 없음 (액티브 운용) |
| 운용 방식 | 액티브 (종목 직접 선별) |
| 리밸런싱 주기 | 운용진 재량 |
| 배당 주기 | 비정기 |
| 운용사 | 아쿠이타스 인베스트먼츠 |
| 총보수비율 | 0.75% |
운용진이 미국 소형·초소형주 가운데 상대적으로 저평가되었거나 성장 잠재력이 있다고 판단하는 종목을 직접 선별해 포트폴리오를 구성합니다. 특정 지수를 복제하지 않으므로 편입 종목과 비중이 운용 판단에 따라 조정됩니다.
- 지수 비복제 액티브 운용
- 소형·초소형주 집중 선별
아쿠이타스 스몰캡 액티브 ETF 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $91.5M(약 1253억원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.75%입니다.
패시브 소형주 ETF 대비 보수 부담은 높은 편이며, 초과 수익을 노리는 대신 운용 성과 편차가 커질 수 있습니다.
아쿠이타스 스몰캡 액티브 ETF 성과와 흐름
소형주는 경기 민감도가 높아 금리와 경기 사이클에 따라 대형주와 다른 흐름을 보이는 경향이 있으며, 액티브 선별 특성상 시장 지수와 성과 격차가 벌어지기도 합니다. 최근 추세는 위험 선호 강도에 따라 변동성이 큰 편입니다.
소형주 카테고리는 위험 자산 선호가 살아날 때 자금이 유입되고 경기 둔화 우려가 커지면 유출되는 경향이 있습니다. 액티브 소형주 상품은 패시브 대비 자산 규모가 작은 편으로 자금 흐름 변동성도 상대적으로 큽니다.
아쿠이타스 스몰캡 액티브 ETF 장점과 단점
능동적 종목 선별을 통한 초과 수익 가능성이 강점이며, 높은 보수와 소형주 특유의 변동성이 단점입니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
아쿠이타스 스몰캡 액티브 ETF 대안 ETF와 관련 상품
표에 보이는 IJR·IWM·VB·SCHA·VTWO 다섯 종목은 모두 저보수의 패시브 소형주 지수 ETF로, 액티브 운용 방식과 대비되는 직접 비교 대상입니다. 여기에 소형 가치주에 집중하는 AVUV, 잉여현금흐름 기반으로 소형주를 선별하는 CALF, 소형주 스타일 팩터를 반영한 DFAS, 소형 모멘텀에 집중하는 XSMO 같은 팩터·스마트베타 소형주 상품도 함께 검토할 수 있습니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | $147.54 | -0.5% | $111.3B | 0.06% | 1.11% | +33.0% |
 IWM | iShares Russell 2000 Index Fund | $299.32 | -0.4% | $83.5B | 0.19% | 0.89% | +37.3% |
 VB | Vanguard Small Cap ETF | $301.51 | -0.5% | $81.8B | 0.03% | 1.2% | +25.9% |
 SCHA | Schwab U.S. Small-Cap ETF | $35.62 | -1.4% | $24.2B | 0.04% | 1% | +39.4% |
 VTWO | Vanguard Russell 2000 Index ETF | $120.95 | -0.4% | $18.0B | 0.06% | 1.08% | +37.2% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 FAF | First American Financial Corp | 0.02% | $70.46 | +2.7% | $7.2B | 10.8 | 3.15% |
 LMAT | Lemaitre Vascular Inc | 0.01% | $98.74 | +2.9% | $2.3B | 36.4 | 1.01% |
 ADEA | Adeia Inc | 0.01% | $32.05 | -2.7% | $3.5B | 29.7 | 0.62% |
 TFIN | Triumph Financial Inc | 0.01% | $79.31 | +3.9% | $1.9B | 66.7 | - |
 CCB | Coastal Financial Corp | 0.01% | $79.84 | +3.0% | $1.2B | 25.0 | - |
 SNEX | StoneX Group Inc | 0.01% | $123.74 | +4.4% | $9.8B | 22.1 | - |
 PLOW | Douglas Dynamics Inc | 0.01% | $52.27 | -3.1% | $1.2B | 23.5 | 2.26% |
 LGND | Ligand Pharmaceuticals Inc | 0.01% | $312.01 | -1.3% | $6.3B | 42.3 | - |
 MCB | Metropolitan Bank Holding Corp | 0.01% | $100.57 | +1.8% | $1.2B | 12.4 | 0.94% |
 PAHC | Phibro Animal Health Corp | 0.01% | $32.10 | +2.2% | $1.3B | 13.8 | 1.49% |
아쿠이타스 스몰캡 액티브 ETF 투자자 체크포인트
AIMS 투자 전 점검할 포인트입니다. 액티브 소형주 ETF인 만큼 패시브 지수 상품보다 보수 부담이 크고 운용 성과가 시장 지수와 벌어질 수 있으므로, 비용과 성과 편차, 소형주 특유의 변동성을 사전에 함께 확인하는 것이 좋습니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 💵 보수비율 | 패시브 소형주 대비 비용 부담 | 높은 편 |
| 📊 운용 성과 | 지수 대비 초과 수익 여부 | 확인 필요 |
| 💧 유동성 | 소형주 편입에 따른 거래 유동성 | 확인 필요 |
| 💱 환율 | 원화 환산 수익률 영향 | 환헤지 미적용 |
소형주 특유의 높은 변동성과 낮은 유동성, 그리고 액티브 운용이 시장 지수를 밑돌 수 있다는 점이 주요 리스크입니다. 경기 둔화 국면에서는 소형주가 대형주보다 낙폭이 커질 수 있습니다.
패시브 소형주 지수를 넘어서는 초과 수익을 기대하며 액티브 운용의 성과 편차를 감내할 수 있는 투자자에게 적합합니다. 비용과 변동성이 부담이라면 IJR·VB 같은 저보수 패시브 소형주 ETF가 대안이 됩니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 2026년 7월 2일 기준 정보입니다.