PWB
Invesco Large Cap Growth ETF
7월 28일 11:46 AM ET (한국 7/29 24:46)
$153.43
-1.14 ▼ -0.74%
PWB ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.55%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$2.3B
약 3조원
保有銘柄
53銘柄
配当利回り
-
運用方式
Passive
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 31.3% | Total Holdings | 53 | Perf Week | -0.63% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 29.04% | AUM | $2.3B | Perf Month | -7.03% |
| Expense | 0.55% | NAV | $154.57 | Return% 5Y | 16.11% | 52W High | -9.22% | Perf Quarter | 4.9% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | 17.42% | 52W Low | 31.95% | Perf Half Y | 14.79% |
| Flows% 1M | 5.22% | Flows% YTD | 31.47% | Return% SI | 12.09% | Volatility(W/M) | 1.57% 2.08% | Perf YTD | 20.71% |
| SMA20 | -3.58% | SMA50 | -3.58% | SMA200 | 10.26% | RSI (14) | 42.36 | Beta | 1.23 |
| IPO | 2005/3/3 | Prev Close | $154.57 | Perf Year | 29.05% | Avg Volume | 0.10M | Price | $153.43 |
Invesco Large Cap Growth ETF（PWB）投資分析
ETF概要
Invesco Large Cap Growth ETF · US Equities - US Style
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2005년 상장, 21년 운영 중.
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 지수 제공자가 자본이득 잠재력을 기준으로 선정한, 강한 성장 특성을 가진 미국 대형주 50개로 구성됩니다.
📘 PWB ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowthlarge-cap
- 규모
- $2.3B 약 3조원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2005년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.55%
US Equities - US Styleカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.55%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$550K
カテゴリ平均比で年 $130K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$420K
報酬率 0.42% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$9.9M
手数料がなければ得られた利益の 10.2% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
年 -0.52%p
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
年 -0.52%p
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
年 -0.51%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
カテゴリ内トップの収益率
US Equities - US Style 対比 상위 5%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +13.5%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$498.2M
→
累計収益
+$398.2M
年平均 +17.4%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +31.30%
상위 25%ベンチマークを年率 13.5%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +29.04% 累計 +114.9%
상위 5%ベンチマークを年率 10.0%p 上回りました
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +16.11% 累計 +111.0%
상위 5%ベンチマークを年率 3.2%p 上回りました
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +17.42% 累計 +398.2%
상위 25%ベンチマークを年率 2.5%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
PWB · 株価のみ PWB · 株価 + 累積配当 PWB · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
200
350
500
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
PWB S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
6 / 9年
安定してベンチマークを上回る (67%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (19.1% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
124%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
中リスク
市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。
ベータ（市場感応度）
하위 25%1.23
市場 +10%上昇時 +12.3%
市場 -10%下落時 -12.3%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 5%±2.08%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-32.4%
2015-07-31 最悪 -29% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.62
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-8.1%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期成長を狙う投資家
✅ 강점
- 📈長期リターン US Equities - US Style 上位5%
- 🎯ベンチマークに対し年率 +3.2%p の超過リターン
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
52개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
52개
상위 10개 비중
36.6%
최대 단일 종목
5.08%
집중도(HHI)
251
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 40.3% +10%p
Industrials 14.6% +7%p
Communication Services 10.8%
Consumer Defensive 7.5%
Financial 6.0% -7%p
Consumer Cyclical 5.2% -5%p
Healthcare 2.3% -9%p
Basic Materials 1.1%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PWB보다 유리, ▼ 표시는 PWB보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | 0.55% | $2.3B | 53 | - | +20.71% | +29.05% |
| Vanguard Growth ETF | 0.03% ▲ | $215.4B ▲ | 149 | 0.41% | - | +10.14% ▼ | |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.18% ▲ | $120.5B ▲ | 372 | 0.37% | - | +6.51% ▼ | |
| iShares S&P 500 Growth ETF | 0.18% ▲ | $72.5B ▲ | 152 | 0.37% | - | +16.22% ▼ | |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.04% ▲ | $58.6B ▲ | 205 | 0.39% | - | +11.16% ▼ | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.04% ▲ | $50.8B ▲ | 149 | 0.50% | - | +16.22% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PWB보다 유리 · ▼ PWB보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
PWBと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 4 · インバース 1 · カバードコール 4）
PWBの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
PWBとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 4 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
PWBはどのようなETFですか？
PWBはUS Equities - US StyleカテゴリのETFで、Invescoが運用しています。
PWBは何銘柄に投資していますか？
PWBは合計53銘柄を保有し、AUMは約$2.3Bです。
PWBの52週最高値・最安値はいくらですか？
PWBは過去52週で最高 $169.01、最低 $116.28を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.