SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
7월 28일 1:48 PM ET (한국 7/29 02:48)
$33.58
+0.12 ▲ +0.36%
SCHG ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.04%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$58.6B
약 80조원
保有銘柄
205銘柄
配当利回り
0.39%
運用方式
Passive
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 12.22% | Total Holdings | 205 | Perf Week | -1.67% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 20.24% | AUM | $58.6B | Perf Month | 2.94% |
| Expense | 0.04% | NAV | $33.46 | Return% 5Y | 13.06% | 52W High | -5.19% | Perf Quarter | 2% |
| Dividend TTM | $0.13 (0.39%) | Div Gr. 3/5Y | 14.96% 6.85% | Return% 10Y | 18.11% | 52W Low | 20.1% | Perf Half Y | 3.93% |
| Flows% 1M | 0.34% | Flows% YTD | 7.91% | Return% SI | 16.22% | Volatility(W/M) | 0.88% 1.16% | Perf YTD | 2.94% |
| SMA20 | -1.72% | SMA50 | -1.45% | SMA200 | 3.52% | RSI (14) | 44.11 | Beta | 1.2 |
| IPO | 2009/12/11 | Prev Close | $33.46 | Perf Year | 11.16% | Avg Volume | 10.19M | Price | $33.58 |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF（SCHG）投資分析
ETF概要
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF · US Equities - US Style
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2009년 상장, 17년 운영 중.
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 미국의 대형 성장주에 주로 투자하는 계열 및 외부 ETF와 뮤추얼 펀드들로 포트폴리오를 구성하는 액티브 운용 방식의 재간접 펀드입니다.
📘 SCHG ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityETFsgrowth
- 규모
- $58.6B 약 80조원
- 운용사
- Schwab
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2009년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
業界最低水準 — 年 0.04%
US Equities - US Styleカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約40,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.04%
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$40K
カテゴリ平均比で年 $380K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$420K
報酬率 0.42% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$734K
手数料がなければ得られた利益の 0.8% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
カテゴリ上位の収益率
US Equities - US Style 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -5.6%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$528.3M
→
累計収益
+$428.3M
年平均 +18.1%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +12.22%
평균권ベンチマークを年率 5.6%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +20.24% 累計 +73.8%
상위 25%ベンチマークを年率 1.2%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +13.06% 累計 +84.7%
상위 25%ベンチマークと同程度
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +18.11% 累計 +428.3%
상위 5%ベンチマークを年率 3.2%p 上回りました
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
SCHG · 株価のみ SCHG · 株価 + 累積配当 SCHG · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
200
350
500
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
SCHG S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
6 / 9年
安定してベンチマークを上回る (67%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (3.4% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
128%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
中リスク
市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。
ベータ（市場感応度）
하위 25%1.20
市場 +10%上昇時 +12.0%
市場 -10%下落時 -12.0%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±1.16%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-34.6%
2015-07-31 最悪 -34% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.62
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-7.8%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.39%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +6.8%。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
0.39%
주당 배당
$0.13
연간 기준
5년 성장률
6.8%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.06 -30.1%
2016
$0.09 +58.5%
2017
$0.11 +22.9%
2018
$0.10 -13.1%
2019
$0.08 -12.0%
2020
$0.09 +3.3%
2021
$0.08 -11.8%
2022
$0.10 +26.5%
2023
$0.11 +14.2%
2024
$0.12 +5.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 68건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.036
—
0.52%
2025-12-10
$0.032
—
0.45%
2025-09-24
$0.030
—
0.46%
2025-06-25
$0.028
—
0.49%
2025-03-26
$0.027
—
0.44%
2024-12-11
$0.032
—
0.40%
2024-09-25
$0.028
—
0.43%
2024-06-26
$0.027
—
0.41%
2024-03-20
$0.024
—
0.52%
2023-12-28
$0.006
—
0.46%
2023-12-06
$0.026
—
0.57%
2023-09-20
$0.021
—
0.57%
2023-06-21
$0.022
—
0.57%
2023-03-22
$0.021
—
0.63%
2022-12-07
$0.021
—
0.76%
2022-09-21
$0.020
—
0.73%
2022-06-22
$0.019
—
0.73%
2022-03-23
$0.016
—
0.56%
2021-12-30
$0.005
—
0.42%
2021-12-08
$0.029
—
0.50%
2021-09-22
$0.018
—
0.50%
2021-06-23
$0.018
—
0.54%
2021-03-24
$0.017
—
0.63%
2020-12-10
$0.021
—
0.70%
2020-09-23
$0.022
—
0.83%
2020-06-24
$0.020
—
0.94%
2020-03-25
$0.021
—
1.01%
2019-12-12
$0.025
—
1.29%
2019-09-25
$0.026
—
1.33%
2019-06-26
$0.025
—
1.32%
2019-03-20
$0.020
—
1.12%
2018-12-28
$0.023
—
1.29%
2018-12-12
$0.027
—
1.20%
2018-09-25
$0.020
—
0.81%
2018-06-26
$0.021
—
0.94%
2018-03-16
$0.019
—
1.15%
2017-12-18
$0.023
—
1.29%
2017-09-18
$0.027
—
1.27%
2017-06-19
$0.023
—
1.21%
2017-03-20
$0.017
—
0.97%
2016-12-19
$0.026
—
1.07%
2016-09-19
$0.012
—
0.98%
2016-06-20
$0.019
—
1.27%
2015-12-21
$0.019
—
1.50%
2015-09-21
$0.018
—
1.48%
2015-06-22
$0.028
—
1.42%
2015-03-23
$0.016
—
1.27%
2014-12-22
$0.017
—
1.32%
2014-09-22
$0.018
—
1.41%
2014-06-23
$0.019
—
1.42%
2014-03-24
$0.017
—
1.17%
2013-12-23
$0.015
—
1.55%
2013-09-23
$0.018
—
1.39%
2013-06-24
$0.017
—
1.40%
2013-03-18
$0.011
—
1.51%
2012-12-24
$0.026
—
1.38%
2012-09-17
$0.012
—
1.25%
2012-06-18
$0.011
—
1.29%
2012-03-19
$0.009
—
1.11%
2011-12-19
$0.013
—
1.30%
2011-09-19
$0.010
—
1.08%
2011-06-20
$0.009
—
0.94%
2011-03-21
$0.006
—
0.86%
2010-12-29
$0.001
—
0.71%
2010-12-20
$0.007
—
0.70%
2010-09-20
$0.006
—
0.56%
2010-06-21
$0.006
—
0.38%
2010-03-22
$0.006
—
0.18%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $308
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.85% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
부적합
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期成長を狙う投資家
✅ 강점
- 💸運用コスト US Equities - US Style 上位5% — 年率 0.04%
- 📈長期リターンは上位層
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
393개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (89%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
393개
상위 10개 비중
76.1%
최대 단일 종목
11.01%
집중도(HHI)
850
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 89.1% +59%p
Communication Services 30.1% +21%p
Consumer Cyclical 24.9% +15%p
Industrials 11.6% +4%p
Healthcare 11.4%
Financial 10.5%
Consumer Defensive 3.5%
Basic Materials 2.3%
Energy 1.5%
Real Estate 1.0%
Utilities 0.9%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 76.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SCHG보다 유리, ▼ 표시는 SCHG보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.04% | $58.6B | 205 | 0.39% | +2.94% | +11.16% |
| Vanguard Growth ETF | 0.03% ▲ | $215.4B ▲ | 149 | 0.41% ▲ | - | +10.14% ▼ | |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.18% ▼ | $120.5B ▲ | 372 | 0.37% ▼ | - | +6.51% ▼ | |
| iShares S&P 500 Growth ETF | 0.18% ▼ | $72.5B ▲ | 152 | 0.37% ▼ | - | +16.22% ▲ | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.04% | $50.8B ▼ | 149 | 0.50% ▲ | - | +16.22% ▲ | |
| Vanguard Russell 1000 Growth Index ETF | 0.06% ▼ | $43.1B ▼ | 376 | 0.48% ▲ | - | +6.53% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SCHG보다 유리 · ▼ SCHG보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
SCHGと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 13銘柄（レバレッジ 6 · インバース 1 · カバードコール 6）
SCHGの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
SCHGとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 6 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
-0.10%
$499M
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.10%
$24M
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
-0.83%
$7M
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
+2.72%
$3M
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-0.57%
$2M
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.85%
$1M
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 6 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
SCHGはどのようなETFですか？
SCHGはUS Equities - US StyleカテゴリのETFで、Schwabが運用しています。
SCHGは何銘柄に投資していますか？
SCHGは合計205銘柄を保有し、AUMは約$58.6Bです。
SCHGは配当（分配金）を出しますか？
SCHGの分配利回りは約0.39%です。
SCHGの52週最高値・最安値はいくらですか？
SCHGは過去52週で最高 $35.42、最低 $27.96を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.