IVW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IVWは配当（分配金）を出しますか？

IVWの分配利回りは約0.37%です。

IVW

iShares S&P 500 Growth ETF

7월 28일 1:43 PM ET (한국 7/29 02:43)

$132.33

-0.50 ▼ -0.38%

IVW ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.18%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$72.5B

약 99조원

保有銘柄

152銘柄

配当利回り

0.37%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.96%	Total Holdings ⓘ	152	Perf Week ⓘ	-1.75%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	23.27%	AUM ⓘ	$72.5B	Perf Month ⓘ	-0.85%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$132.80	Return% 5Y ⓘ	13.12%	52W High ⓘ	-6.8%	Perf Quarter ⓘ	1.98%
Dividend TTM ⓘ	$0.49 (0.37%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.82% -1.1%	Return% 10Y ⓘ	17.15%	52W Low ⓘ	22.38%	Perf Half Y ⓘ	7.13%
Flows% 1M ⓘ	0.3%	Flows% YTD ⓘ	1.05%	Return% SI ⓘ	8.8%	Volatility(W/M) ⓘ	1.13% 1.43%	Perf YTD ⓘ	7.36%
SMA20 ⓘ	-2.71%	SMA50 ⓘ	-2.99%	SMA200 ⓘ	5.04%	RSI (14) ⓘ	40.83	Beta ⓘ	1.18
IPO ⓘ	2000/5/26	Prev Close ⓘ	$132.83	Perf Year ⓘ	16.22%	Avg Volume ⓘ	2.26M	Price ⓘ	$132.33

📊 iShares S&P 500 Growth ETF（IVW）投資分析

ETF概要

iShares S&P 500 Growth ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares S&P 500 Growth ETF는 성장 특성을 보이는 미국의 대형주들로 구성된 S&P 500 Growth Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하며, 미국 대형 성장주 섹터의 성과를 측정합니다.

📘 IVW ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthSP500

규모: $72.5B 약 99조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.18%

US Equities - US Style内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約180,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.18%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$180K

カテゴリ平均比で年 $240K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$420K

報酬率 0.42% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$3.3M

手数料がなければ得られた利益の 3.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

年 -0.14%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - US Style 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +0.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$486.9M

→

累計収益

+$386.9M

年平均 +17.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +17.96%

평균권

ベンチマークと同程度

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +23.27% 累計 +87.3%

상위 25%

ベンチマークを年率 4.3%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +13.12% 累計 +85.2%

상위 25%

ベンチマークと同程度

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +17.15% 累計 +386.9%

상위 25%

ベンチマークを年率 2.2%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

IVW · 株価のみ IVW · 株価 + 累積配当 IVW · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

IVW S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+26%

2017

-1%

2018

+31%

2019

+31%

2020

+34%

2021

-30%

2022

+31%

2023

+38%

2024

+22%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

7 / 9年

安定してベンチマークを上回る (78%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (7.4% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 127%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.18

市場 +10%上昇時 +11.8%

市場 -10%下落時 -11.8%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.43%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-32.7%

ドローダウン期間: 10ヶ月

2021-12-27 → 2022-10-14

約1.4年で回復

2015-07-31 最悪 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.63

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.37%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 -1.1%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.37%

주당 배당

$0.49

연간 기준

5년 성장률

-1.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (105건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.46 +5.2%

2016

$0.50 +7.9%

2017

$0.48 -3.4%

2018

$0.79 +63.7%

2019

$0.52 -33.7%

2020

$0.39 -25.9%

2021

$0.52 +34.9%

2022

$0.77 +47.9%

2023

$0.44 -43.5%

2024

$0.49 +13.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 105건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.101

—

0.50%

2025-12-16

$0.130

—

0.51%

2025-09-16

$0.138

—

0.54%

2025-06-16

$0.118

—

0.47%

2025-03-18

$0.108

—

0.58%

2024-12-17

$0.133

—

0.62%

2024-09-25

$0.145

—

0.77%

2024-06-11

$0.074

—

0.66%

2024-03-21

$0.084

—

1.01%

2023-12-20

$0.213

—

1.04%

2023-09-26

$0.223

—

1.25%

2023-06-07

$0.148

—

1.09%

2023-03-23

$0.188

—

1.15%

2022-12-13

$0.137

—

0.99%

2022-09-26

$0.153

—

0.81%

2022-06-09

$0.105

—

0.82%

2022-03-24

$0.127

—

0.67%

2021-12-13

$0.093

—

0.64%

2021-09-24

$0.113

—

0.57%

2021-06-10

$0.084

—

0.83%

2021-03-25

$0.097

—

0.97%

2020-12-14

$0.143

—

1.33%

2020-09-23

$0.137

—

1.50%

2020-06-15

$0.117

—

1.75%

2020-03-25

$0.126

—

1.94%

2019-12-16

$0.298

—

1.92%

2019-09-24

$0.155

—

1.63%

2019-06-17

$0.187

—

1.58%

2019-03-20

$0.147

—

1.47%

2018-12-17

$0.127

—

1.60%

2018-09-26

$0.118

—

1.41%

2018-06-26

$0.120

—

1.53%

2018-03-22

$0.117

—

1.58%

2017-12-19

$0.132

—

1.63%

2017-09-26

$0.134

—

1.68%

2017-06-27

$0.122

—

1.35%

2017-03-24

$0.110

—

1.42%

2016-12-21

$0.129

—

1.90%

2016-09-26

$0.102

—

1.52%

2016-06-21

$0.123

—

1.97%

2016-03-23

$0.107

—

1.91%

2015-12-24

$0.125

—

1.90%

2015-09-25

$0.115

—

1.57%

2015-06-24

$0.100

—

1.71%

2015-03-25

$0.098

—

1.68%

2014-12-24

$0.114

—

1.35%

2014-09-24

$0.092

—

1.71%

2014-06-24

$0.093

—

1.73%

2014-03-25

$0.081

—

1.76%

2013-12-23

$0.104

—

1.46%

2013-09-24

$0.090

—

2.03%

2013-06-26

$0.082

—

1.75%

2013-03-25

$0.082

—

2.09%

2012-12-19

$0.115

—

2.26%

2012-09-25

$0.089

—

1.95%

2012-06-19

$0.074

—

1.93%

2012-03-26

$0.067

—

1.48%

2011-12-22

$0.086

—

2.01%

2011-09-26

$0.064

—

1.59%

2011-06-23

$0.063

—

1.78%

2011-03-25

$0.059

—

1.68%

2010-12-29

$0.005

—

1.38%

2010-12-23

$0.060

—

1.70%

2010-09-24

$0.060

—

1.47%

2010-06-23

$0.053

—

1.83%

2010-03-25

$0.049

—

1.67%

2009-12-24

$0.057

—

1.71%

2009-09-23

$0.049

—

1.78%

2009-06-23

$0.049

—

2.02%

2009-03-25

$0.044

—

2.19%

2008-12-24

$0.050

—

2.21%

2008-09-25

$0.048

—

1.63%

2008-06-24

$0.043

—

1.47%

2008-03-25

$0.046

—

1.57%

2007-12-27

$0.051

—

1.15%

2007-09-26

$0.050

—

1.46%

2007-06-29

$0.050

—

1.21%

2007-03-26

$0.053

—

1.50%

2006-12-21

$0.056

—

1.45%

2006-09-27

$0.050

—

1.16%

2006-06-23

$0.045

—

1.25%

2006-03-27

$0.041

—

1.50%

2005-12-23

$0.044

—

2.11%

2005-09-26

$0.050

—

2.20%

2005-06-21

$0.032

—

2.11%

2005-03-28

$0.063

—

2.18%

2004-12-27

$0.131

—

1.69%

2004-09-27

$0.043

—

1.23%

2004-06-28

$0.037

—

1.12%

2004-03-29

$0.033

—

1.12%

2003-12-15

$0.051

—

1.41%

2003-09-15

$0.035

—

1.31%

2003-06-16

$0.035

—

1.26%

2003-03-10

$0.030

—

1.43%

2002-12-16

$0.038

—

1.27%

2002-09-16

$0.032

—

1.26%

2002-06-17

$0.026

—

0.88%

2002-03-11

$0.024

—

0.83%

2001-12-17

$0.028

—

0.68%

2001-10-02

$0.036

—

0.88%

2001-06-11

$0.015

—

0.66%

2001-03-12

$0.022

—

0.62%

2000-12-13

$0.045

—

0.36%

2000-09-20

$0.016

—

0.10%

2000-06-21

$0.006

—

0.03%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $295

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -1.1% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期成長を狙う投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.18%
📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

146개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (47%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

146개

상위 10개 비중

59.6%

최대 단일 종목

14.62%

집중도(HHI)

503

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

47.4% +17%p

Communication Services

16.8% +8%p

Consumer Cyclical

9.4%

Financial

8.1% -5%p

Industrials

5.2%

Healthcare

4.2% -7%p

Consumer Defensive

0.7% -5%p

Real Estate

0.6%

Utilities

0.5%

Basic Materials

0.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

14.62%

#2 MSFT Microsoft Corp.

9.48%

#3 AAPL Apple Inc.

6.43%

#4 GOOGL Alphabet Inc.

5.78%

#5 AVGO Broadcom Inc

5.06%

#6 GOOGL Alphabet Inc.

4.63%

#7 META Meta Platforms Inc

4.32%

#8 AMZN Amazon.com, Inc.

3.72%

#9 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

3.03%

#10 LLY Eli Lilly & Co.

2.51%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IVW보다 유리, ▼ 표시는 IVW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18%	$72.5B	152	0.37%	+7.36%	+16.22%
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$215.4B ▲	149	0.41% ▲	-	+10.14% ▼
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18%	$120.5B ▲	372	0.37%	-	+6.51% ▼
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04% ▲	$58.6B ▼	205	0.39% ▲	-	+11.16% ▼
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04% ▲	$50.8B ▼	149	0.50% ▲	-	+16.22%
VONG	Vanguard Russell 1000 Growth Index ETF	0.06% ▲	$43.1B ▼	376	0.48% ▲	-	+6.53% ▼