LSAF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

LSAF

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$54.89

+0.99 ▲ +1.83%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$54.89

+0.00 +0.00%

LSAF ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.75%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$123M

약 1681억원

保有銘柄

103銘柄

配当利回り

0.56%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.65%	Total Holdings ⓘ	103	Perf Week ⓘ	2.92%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.03%	AUM ⓘ	$123M	Perf Month ⓘ	6.52%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$53.94	Return% 5Y ⓘ	11.94%	52W High ⓘ	1.83%	Perf Quarter ⓘ	12.08%
Dividend TTM ⓘ	$0.31 (0.56%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.14% 15.4%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	32.14%	Perf Half Y ⓘ	17.99%
Flows% 1M ⓘ	-0.33%	Flows% YTD ⓘ	-29.82%	Return% SI ⓘ	10.98%	Volatility(W/M) ⓘ	0.77% 0.7%	Perf YTD ⓘ	21.76%
SMA20 ⓘ	3.39%	SMA50 ⓘ	6.46%	SMA200 ⓘ	15.5%	RSI (14) ⓘ	69.72	Beta ⓘ	0.94
IPO ⓘ	2018/10/2	Prev Close ⓘ	$53.9	Perf Year ⓘ	27.38%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$54.89

📊 LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF（LSAF）投資分析

ETF概要

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2018년 상장, 8년 운영 중.

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 AlphaFactor US Core Equity 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 해당 지수에 포함된 미국 보통주 다각화 포트폴리오에 투자합니다. 지수는 시가총액 상위 1,000개 미국 보통주를 대상으로 다요인(Multi-factor) 순위 산정 프로세스를 적용하는 규칙 기반 계량 방법론을 사용합니다.

📘 LSAF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityquantitativemulti-factor

규모: $123M 약 1681억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.75%

US Equities - Quant Stratカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.75%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$750K

カテゴリ平均比で年 $40K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$790K

報酬率 0.79% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$13.4M

手数料がなければ得られた利益の 13.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

年 -0.61%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

年 -0.61%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

年 -0.60%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Quant Strat 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +8.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$175.8M

→

累計収益

+$75.8M

年平均 +11.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +26.65%

상위 5%

ベンチマークを年率 8.9%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +19.03% 累計 +68.6%

상위 5%

ベンチマークと同程度

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +11.94% 累計 +75.8%

상위 25%

ベンチマークを年率 1.3%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年10月上場 — 10年未満

8年累積総収益カーブ

2018-10-02 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

LSAF · 株価のみ LSAF · 株価 + 累積配当 LSAF · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

LSAF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-15%

2018

+29%

2019

+7%

2020

+29%

2021

-13%

2022

+17%

2023

+18%

2024

+12%

2025

+21%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 8年

ベンチマークに対し劣勢 (13%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (20.5% vs 8.7%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 86%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

0.94

市場 +10%上昇時 +9.4%

市場 -10%下落時 -9.4%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±0.70%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-41.7%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-12 → 2020-03-23

約8か月で回復

2018-10-02 最悪 -35% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.40

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.56%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +15.4%。

배당수익률

0.56%

주당 배당

$0.31

연간 기준

5년 성장률

15.4%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2018~2025 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.04

2018

$0.19 +357.1%

2019

$0.15 -21.4%

2020

$1.29 +755.0%

2021

$0.29 -77.5%

2022

$0.29 +0.3%

2023

$0.17 -40.9%

2024

$0.31 +79.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-17

$0.309

—

1.06%

2024-12-20

$0.172

—

0.42%

2023-12-20

$0.291

—

1.15%

2022-12-21

$0.102

—

4.99%

2022-09-23

$0.065

—

5.34%

2022-06-23

$0.069

—

5.12%

2022-03-24

$0.054

—

4.09%

2021-12-21

$1.23

—

3.91%

2021-09-24

$0.022

—

0.39%

2021-06-25

$0.025

—

0.48%

2021-03-25

$0.019

—

0.56%

2020-12-21

$0.033

—

0.53%

2020-09-25

$0.030

—

0.73%

2020-06-25

$0.048

—

0.83%

2020-03-25

$0.040

—

1.25%

2019-12-20

$0.060

—

0.87%

2019-09-25

$0.043

—

0.70%

2019-06-25

$0.043

—

0.54%

2019-03-28

$0.046

—

0.37%

2018-12-27

$0.042

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $450

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.4% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LSAF보다 유리, ▼ 표시는 LSAF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
LSAF	LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF	0.75%	$123M	103	0.56%	+21.76%	+27.38%
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▲	$11.6B ▲	56	1.30% ▲	-	+9.20% ▼
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▲	$3.2B ▲	505	1.02% ▲	-	+10.43% ▼
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▲	$2.7B ▲	5	-	-	+6.08% ▼
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▼	$2.3B ▲	217	0.38% ▼	-	+8.44% ▼
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▲	$1.7B ▲	228	0.76% ▲	-	+16.53% ▼