IWC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IWCは配当（分配金）を出しますか？

IWCの分配利回りは約0.86%です。

IWC

iShares Micro-Cap ETF

7월 28일 10:38 AM ET (한국 7/28 23:38)

$189.57

+2.38 ▲ +1.27%

IWC ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.6%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.4B

약 2조원

保有銘柄

1370銘柄

配当利回り

0.86%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	37.75%	Total Holdings ⓘ	1370	Perf Week ⓘ	0.14%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.15%	AUM ⓘ	$1.4B	Perf Month ⓘ	-1.53%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$187.28	Return% 5Y ⓘ	6.95%	52W High ⓘ	-6.74%	Perf Quarter ⓘ	5.65%
Dividend TTM ⓘ	$1.62 (0.86%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.96% 8.2%	Return% 10Y ⓘ	11.04%	52W Low ⓘ	50.44%	Perf Half Y ⓘ	10.19%
Flows% 1M ⓘ	0.29%	Flows% YTD ⓘ	9.57%	Return% SI ⓘ	7.7%	Volatility(W/M) ⓘ	1.38% 1.69%	Perf YTD ⓘ	20.38%
SMA20 ⓘ	-2.32%	SMA50 ⓘ	-0.36%	SMA200 ⓘ	11.16%	RSI (14) ⓘ	45.88	Beta ⓘ	1.11
IPO ⓘ	2005/8/16	Prev Close ⓘ	$187.19	Perf Year ⓘ	40.4%	Avg Volume ⓘ	0.13M	Price ⓘ	$189.57

📊 iShares Micro-Cap ETF（IWC）投資分析

ETF概要

iShares Micro-Cap ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2005년 상장, 21년 운영 중.

iShares Micro-Cap ETF는 미국 주식 시장의 초소형주(마이크로캡) 섹터 성과를 측정하는 Russell Microcap Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 IWC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymicro-cap

규모: $1.4B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.6%

US Equities - Broad Market & Sizeの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.6%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$600K

カテゴリ平均比で年 $370K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$230K

報酬率 0.23% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.8M

手数料がなければ得られた利益の 11.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

年 -0.58%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - Broad Market & Size 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +19.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$285.0M

→

累計収益

+$185.0M

年平均 +11.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +37.75%

상위 5%

ベンチマークを年率 19.9%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +19.15% 累計 +69.2%

상위 25%

ベンチマークと同程度

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +6.95% 累計 +39.9%

하위 25%

ベンチマークを年率 5.9%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +11.04% 累計 +185.0%

하위 25%

ベンチマークを年率 3.9%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

IWC · 株価のみ IWC · 株価 + 累積配当 IWC · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

IWC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-14%

2018

+20%

2019

+21%

2020

+19%

2021

-23%

2022

+10%

2023

+14%

2024

+22%

2025

+20%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (19.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 136%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.11

市場 +10%上昇時 +11.1%

市場 -10%下落時 -11.1%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 5%

±1.69%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-47.2%

ドローダウン期間: 19ヶ月

2018-08-31 → 2020-03-18

約8か月で回復

2015-07-31 最悪 -42% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.27

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-9.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.86%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +8.2%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.86%

주당 배당

$1.62

연간 기준

5년 성장률

8.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2005~2026 (83건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.99 -7.5%

2016

$1.04 +5.1%

2017

$0.83 -20.4%

2018

$1.18 +41.8%

2019

$1.17 -1.0%

2020

$1.09 -6.4%

2021

$1.27 +16.1%

2022

$1.36 +7.1%

2023

$1.38 +1.3%

2024

$1.73 +25.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 83건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.245

—

1.22%

2025-12-16

$0.733

—

1.31%

2025-09-16

$0.398

—

1.23%

2025-06-16

$0.324

—

1.13%

2025-03-18

$0.278

—

1.43%

2024-12-17

$0.378

—

1.31%

2024-09-25

$0.418

—

1.49%

2024-06-11

$0.326

—

1.22%

2024-03-21

$0.254

—

1.35%

2023-12-20

$0.387

—

1.21%

2023-09-26

$0.428

—

1.85%

2023-06-07

$0.269

—

1.53%

2023-03-23

$0.275

—

1.53%

2022-12-13

$0.379

—

1.64%

2022-09-26

$0.487

—

1.41%

2022-06-09

$0.290

—

1.16%

2022-03-24

$0.113

—

0.92%

2021-12-13

$0.543

—

1.08%

2021-09-24

$0.273

—

0.63%

2021-06-10

$0.116

—

0.77%

2021-03-25

$0.161

—

0.92%

2020-12-14

$0.371

—

1.32%

2020-09-23

$0.303

—

1.72%

2020-06-15

$0.222

—

1.68%

2020-03-25

$0.272

—

1.89%

2019-12-16

$0.355

—

1.41%

2019-09-24

$0.345

—

1.39%

2019-06-17

$0.240

—

1.24%

2019-03-20

$0.240

—

1.14%

2018-12-17

$0.200

—

1.46%

2018-09-26

$0.216

—

1.16%

2018-07-03

$0.227

—

1.19%

2018-03-22

$0.189

—

1.26%

2017-12-21

$0.408

—

1.42%

2017-09-26

$0.196

—

1.23%

2017-07-06

$0.248

—

1.41%

2017-03-24

$0.193

—

1.19%

2016-12-22

$0.316

—

1.60%

2016-09-26

$0.176

—

1.38%

2016-07-06

$0.306

—

1.53%

2016-03-23

$0.196

—

1.94%

2015-12-24

$0.382

—

1.86%

2015-09-25

$0.196

—

1.37%

2015-07-02

$0.252

—

1.50%

2015-03-25

$0.245

—

1.41%

2014-12-24

$0.289

—

1.12%

2014-09-24

$0.173

—

1.44%

2014-07-02

$0.247

—

1.36%

2014-03-25

$0.149

—

1.17%

2013-12-23

$0.296

—

1.02%

2013-09-24

$0.159

—

1.72%

2013-07-02

$0.189

—

1.63%

2013-03-25

$0.117

—

1.72%

2012-12-19

$0.478

—

2.39%

2012-09-24

$0.232

—

1.42%

2012-06-26

$0.185

—

1.66%

2012-03-23

$0.126

—

1.30%

2011-12-22

$0.219

—

1.63%

2011-09-23

$0.122

—

1.47%

2011-07-05

$0.150

—

0.90%

2011-03-24

$0.049

—

0.89%

2010-12-22

$0.194

—

1.06%

2010-09-23

$0.071

—

0.83%

2010-07-02

$0.095

—

1.02%

2010-03-24

$0.048

—

0.85%

2009-12-23

$0.121

—

1.18%

2009-09-22

$0.053

—

1.07%

2009-07-02

$0.075

—

1.60%

2009-03-24

$0.072

—

1.88%

2008-12-23

$0.142

—

1.80%

2008-09-24

$0.092

—

1.16%

2008-07-02

$0.136

—

1.02%

2008-03-24

$0.047

—

0.85%

2007-12-27

$0.123

—

0.78%

2007-09-25

$0.132

—

0.90%

2007-06-28

$0.101

—

0.63%

2007-03-23

$0.062

—

0.61%

2006-12-20

$0.138

—

0.66%

2006-09-26

$0.084

—

0.46%

2006-06-22

$0.056

—

0.34%

2006-03-24

$0.022

—

0.21%

2005-12-22

$0.085

—

0.18%

2005-09-23

$0.011

—

0.02%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $681

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.2% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.6%
📈長期リターンが平均を下回ります
⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください
🎯ベンチマークに対し年率 -5.9%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

1311개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1311개

상위 10개 비중

30.6%

최대 단일 종목

20.79%

집중도(HHI)

460

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

27.3% +16%p

Financial

15.1%

Technology

14.4% -16%p

Industrials

11.3% +3%p

Consumer Cyclical

4.6% -5%p

Basic Materials

4.3%

Energy

3.4%

Real Estate

2.9%

Consumer Defensive

1.8% -4%p

Communication Services

1.7% -7%p

Utilities

0.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III

20.79%

PRAX Praxis Precision Medicines, Inc.

1.73%

APLD Applied Digital Corp.

1.17%

AAOI Applied Optoelectronics, Inc.

1.16%

COGT Cogent Biosciences, Inc.

1.14%

TERN Terns Pharmaceuticals, Inc.

1.05%

WULF Terawulf, Inc.

0.93%

UUUU Energy Fuels, Inc.

0.89%

CIFR Cipher Digital, Inc.

0.87%

#10

CELC Celcuity, Inc.

0.83%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IWC보다 유리, ▼ 표시는 IWC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IWC	iShares Micro-Cap ETF	0.6%	$1.4B	1370	0.86%	+20.38%	+40.40%
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06% ▲	$109.3B ▲	684	1.13% ▲	-	+28.87% ▼
VB	Vanguard Small Cap ETF	0.03% ▲	$79.7B ▲	1316	1.21% ▲	-	+20.34% ▼
IWM	iShares Russell 2000 Index Fund	0.19% ▲	$79.0B ▲	1975	0.91% ▲	-	+30.54% ▼
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.03% ▲	$22.5B ▲	1713	1.05% ▲	-	+28.54% ▼
SPSM	State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF	0.03% ▲	$17.0B ▲	610	1.39% ▲	-	+28.61% ▼