IVOO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IVOO

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$128.66

+0.06 ▲ +0.05%

🌙 7월 28일 4:21 PM ET (한국 7/29 05:21)

$128.94

+0.28 ▲ +0.22%

IVOO ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.07%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$3.8B

약 5조원

保有銘柄

405銘柄

配当利回り

1.17%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.68%	Total Holdings ⓘ	405	Perf Week ⓘ	0.4%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.49%	AUM ⓘ	$3.8B	Perf Month ⓘ	-0.26%
Expense ⓘ	0.07%	NAV ⓘ	$128.56	Return% 5Y ⓘ	9.71%	52W High ⓘ	-1.5%	Perf Quarter ⓘ	4.41%
Dividend TTM ⓘ	$1.51 (1.17%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.39% 9.54%	Return% 10Y ⓘ	11.04%	52W Low ⓘ	23.81%	Perf Half Y ⓘ	9.19%
Flows% 1M ⓘ	2.76%	Flows% YTD ⓘ	10.61%	Return% SI ⓘ	12.24%	Volatility(W/M) ⓘ	1.01% 1.1%	Perf YTD ⓘ	15.08%
SMA20 ⓘ	0.36%	SMA50 ⓘ	1.19%	SMA200 ⓘ	8.43%	RSI (14) ⓘ	54.32	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2010/9/9	Prev Close ⓘ	$128.6	Perf Year ⓘ	18.34%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$128.66

📊 Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF（IVOO）投資分析

ETF概要

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2010년 상장, 16년 운영 중.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF는 미국의 중형주 수익률을 측정하는 S&P MidCap 400 Index의 성과를 추종하고자 합니다. 지수 구성 종목을 유사한 비중으로 모두 보유하는 지수 복제 전략을 사용하여 미국 중형주 시장에 대한 노출을 제공합니다.

📘 IVOO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP400mid-cap

규모: $3.8B 약 5조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.07%

US Equities - Broad Market & Size内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約70,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.07%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$70K

カテゴリ平均比で年 $160K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$230K

報酬率 0.23% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.3M

手数料がなければ得られた利益の 1.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

年 -0.05%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Broad Market & Size 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +2.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$285.0M

→

累計収益

+$185.0M

年平均 +11.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +20.68%

평균권

ベンチマークを年率 2.9%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +13.49% 累計 +46.2%

하위 25%

ベンチマークを年率 5.8%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +9.71% 累計 +58.9%

평균권

ベンチマークを年率 3.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +11.04% 累計 +185.0%

하위 25%

ベンチマークを年率 3.9%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

IVOO · 株価のみ IVOO · 株価 + 累積配当 IVOO · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

IVOO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-12%

2018

+26%

2019

+13%

2020

+27%

2021

-13%

2022

+17%

2023

+14%

2024

+8%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (13.9% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 105%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.02

市場 +10%上昇時 +10.2%

市場 -10%下落時 -10.2%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.10%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-42.3%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-20 → 2020-03-23

約8か月で回復

2015-07-31 最悪 -35% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.36

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.2%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.17%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +9.5%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.17%

주당 배당

$1.51

연간 기준

5년 성장률

9.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2010~2026 (48건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.76 +11.9%

2016

$0.78 +2.4%

2017

$0.88 +12.4%

2018

$1.03 +18.3%

2019

$0.96 -7.5%

2020

$1.09 +13.7%

2021

$1.29 +18.4%

2022

$1.18 -8.8%

2023

$1.56 +32.6%

2024

$1.51 -3.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 48건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.350

—

1.62%

2025-12-22

$0.427

—

1.84%

2025-09-24

$0.385

—

1.85%

2025-06-26

$0.351

—

1.93%

2025-03-25

$0.346

—

1.64%

2024-12-23

$0.596

—

1.47%

2024-09-27

$0.360

—

1.57%

2024-06-28

$0.371

—

1.59%

2024-03-22

$0.231

—

1.39%

2023-12-20

$0.444

—

1.72%

2023-09-28

$0.249

—

1.85%

2023-06-29

$0.276

—

1.50%

2023-03-24

$0.206

—

1.84%

2022-12-20

$0.413

—

2.07%

2022-09-28

$0.423

—

2.06%

2022-06-23

$0.270

—

1.82%

2022-03-24

$0.183

—

1.40%

2021-12-21

$0.379

—

1.60%

2021-09-29

$0.318

—

1.22%

2021-06-24

$0.233

—

1.33%

2021-03-26

$0.159

—

1.11%

2020-12-22

$0.392

—

1.24%

2020-09-11

$0.192

—

1.93%

2020-06-25

$0.241

—

2.17%

2020-03-10

$0.133

—

2.04%

2019-12-16

$0.355

—

1.51%

2019-09-26

$0.287

—

1.86%

2019-06-27

$0.270

—

1.78%

2019-03-25

$0.123

—

1.59%

2018-12-13

$0.259

—

1.98%

2018-09-26

$0.273

—

1.66%

2018-06-28

$0.227

—

1.61%

2018-03-26

$0.117

—

1.31%

2017-12-19

$0.297

—

1.66%

2017-09-27

$0.212

—

1.26%

2017-06-28

$0.205

—

1.33%

2017-03-22

$0.064

—

1.23%

2016-12-20

$0.279

—

1.34%

2016-09-20

$0.239

—

2.26%

2016-06-21

$0.117

—

1.83%

2016-03-21

$0.125

—

1.68%

2015-12-17

$0.223

—

2.76%

2015-09-21

$0.457

—

2.25%

2014-12-22

$0.613

—

1.26%

2013-12-20

$0.415

—

1.76%

2012-12-24

$0.362

—

1.06%

2011-12-23

$0.237

—

1.12%

2010-12-27

$0.090

—

0.30%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $935

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.54% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.07%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -3.5%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

406개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

406개

상위 10개 비중

8.3%

최대 단일 종목

1.44%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

23.0% +15%p

Technology

14.5% -15%p

Consumer Cyclical

11.2%

Financial

10.1%

Healthcare

7.9% -3%p

Real Estate

6.3% +4%p

Basic Materials

4.6%

Energy

4.4%

Consumer Defensive

3.4%

Utilities

3.0%

Communication Services

1.1% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 LITE Lumentum Holdings Inc

1.44%

#2 COHR Coherent Corp

1.18%

#3 FTI TechnipFMC PLC

0.78%

#4 CW Curtiss-Wright Corp

0.75%

#5 CASY Casey's General Stores Inc

0.74%

XPO XPO Inc

0.72%

RGLD Royal Gold Inc

0.70%

#8 FLEX Flex Ltd

0.68%

WWD Woodward Inc

0.67%

#10

ATI ATI Inc

0.64%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IVOO보다 유리, ▼ 표시는 IVOO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IVOO	Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF	0.07%	$3.8B	405	1.17%	+15.08%	+18.34%
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05% ▲	$123.1B ▲	414	1.17%	-	+18.37% ▲
VO	Vanguard Mid-Cap ETF	0.03% ▲	$106.0B ▲	295	1.32% ▲	-	+12.85% ▼
IWR	iShares Russell Mid-Cap ETF	0.18% ▼	$56.1B ▲	831	1.14% ▼	-	+16.66% ▼
MDY	State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	0.23% ▼	$26.7B ▲	401	1.01% ▼	-	+18.16% ▼
SPMD	State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF	0.03% ▲	$18.4B ▲	403	1.22% ▲	-	+18.35% ▲