MDY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: MDYは配当（分配金）を出しますか？

MDYの分配利回りは約1.01%です。

MDY

State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust

7월 28일 9:55 AM ET (한국 7/28 22:55)

$692.85

+2.14 ▲ +0.31%

MDY ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.23%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$26.6B

약 36조원

保有銘柄

401銘柄

配当利回り

1.01%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.79%	Total Holdings ⓘ	401	Perf Week ⓘ	1.39%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.9%	AUM ⓘ	$26.6B	Perf Month ⓘ	-0.65%
Expense ⓘ	0.23%	NAV ⓘ	$690.50	Return% 5Y ⓘ	9.03%	52W High ⓘ	-1.65%	Perf Quarter ⓘ	4.27%
Dividend TTM ⓘ	$7.02 (1.01%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.56% 7.97%	Return% 10Y ⓘ	10.82%	52W Low ⓘ	23.75%	Perf Half Y ⓘ	8.91%
Flows% 1M ⓘ	-2.34%	Flows% YTD ⓘ	-3.73%	Return% SI ⓘ	11.36%	Volatility(W/M) ⓘ	1.03% 1.18%	Perf YTD ⓘ	14.85%
SMA20 ⓘ	0.27%	SMA50 ⓘ	1.18%	SMA200 ⓘ	8.35%	RSI (14) ⓘ	53.99	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	1995/5/4	Prev Close ⓘ	$690.71	Perf Year ⓘ	17.88%	Avg Volume ⓘ	0.68M	Price ⓘ	$692.85

📊 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust（MDY）投資分析

ETF概要

State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

1995년 상장, 31년 운영 중.

SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust는 비용 차감 전 기준으로 S&P MidCap 400 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 지수 구성 종목인 보통주들을 지수 내 비중과 실질적으로 동일하게 보유함으로써 투자 목표를 달성하고자 하는 대표적인 중형주 지수 추종 펀드입니다.

📘 MDY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymid-capSP400

규모: $26.6B 약 36조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1995년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.23%

US Equities - Broad Market & Sizeカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.23%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$230K

カテゴリ平均と同水準

カテゴリ中央値の年間費用

$230K

報酬率 0.23% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$4.2M

手数料がなければ得られた利益の 4.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

年 -0.21%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Broad Market & Size 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +1.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$279.4M

→

累計収益

+$179.4M

年平均 +10.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +18.79%

평균권

ベンチマークを年率 1.0%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +12.90% 累計 +43.9%

하위 25%

ベンチマークを年率 6.1%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +9.03% 累計 +54.1%

평균권

ベンチマークを年率 3.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +10.82% 累計 +179.4%

하위 25%

ベンチマークを年率 4.1%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

MDY · 株価のみ MDY · 株価 + 累積配当 MDY · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

MDY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-12%

2018

+26%

2019

+13%

2020

+26%

2021

-14%

2022

+17%

2023

+14%

2024

+7%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (13.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 105%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.01

市場 +10%上昇時 +10.1%

市場 -10%下落時 -10.1%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.18%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-42.2%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-20 → 2020-03-23

約8か月で回復

2015-07-31 最悪 -35% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.34

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.01%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +8.0%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.01%

주당 배당

$7.02

연간 기준

5년 성장률

8.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 1995~2026 (125건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$3.94 +14.5%

2016

$4.09 +3.8%

2017

$4.19 +2.5%

2018

$5.04 +20.2%

2019

$4.71 -6.5%

2020

$3.66 -22.3%

2021

$6.05 +65.2%

2022

$6.15 +1.7%

2023

$6.74 +9.6%

2024

$6.91 +2.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 125건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$1.52

—

1.40%

2025-12-19

$2.18

—

1.47%

2025-09-19

$1.62

—

1.41%

2025-06-20

$1.80

—

1.60%

2025-03-21

$1.31

—

1.31%

2024-12-20

$2.08

—

1.18%

2024-09-20

$1.65

—

1.16%

2024-06-21

$2.00

—

1.21%

2024-03-15

$1.01

—

1.34%

2023-12-15

$1.89

—

1.56%

2023-09-15

$1.55

—

1.66%

2023-06-16

$1.51

—

1.62%

2023-03-17

$1.19

—

1.67%

2022-12-16

$1.67

—

1.71%

2022-09-16

$1.83

—

1.66%

2022-06-17

$1.40

—

1.32%

2022-03-18

$1.15

—

0.98%

2021-12-17

$1.49

—

1.03%

2021-09-17

$1.31

—

0.96%

2021-03-19

$0.864

—

1.17%

2020-12-18

$1.45

—

1.48%

2020-09-18

$1.03

—

1.79%

2020-06-19

$1.12

—

1.97%

2020-03-20

$1.11

—

2.30%

2019-12-20

$1.45

—

1.68%

2019-09-20

$1.37

—

1.67%

2019-06-21

$1.34

—

1.30%

2019-03-15

$0.884

—

1.47%

2018-12-21

$1.27

—

1.43%

2018-09-21

$1.06

—

1.14%

2018-06-15

$1.01

—

1.42%

2018-03-16

$0.861

—

1.41%

2017-12-15

$1.30

—

1.53%

2017-09-15

$1.45

—

1.59%

2017-06-16

$0.524

—

1.40%

2017-03-17

$0.823

—

1.52%

2016-12-16

$1.17

—

1.63%

2016-09-16

$1.11

—

1.69%

2016-06-17

$0.848

—

1.67%

2016-03-18

$0.816

—

1.64%

2015-12-18

$1.00

—

1.81%

2015-09-18

$0.901

—

1.59%

2015-06-19

$0.924

—

1.41%

2015-03-20

$0.614

—

1.33%

2014-12-19

$1.07

—

1.45%

2014-09-19

$0.560

—

1.32%

2014-06-20

$0.779

—

1.38%

2014-03-21

$0.685

—

1.11%

2013-12-20

$0.710

—

1.43%

2013-09-20

$0.662

—

1.38%

2013-06-21

$0.736

—

1.19%

2013-03-15

$0.497

—

1.26%

2012-12-21

$0.816

—

1.14%

2012-09-21

$0.411

—

1.00%

2012-06-15

$0.510

—

1.29%

2012-03-16

$0.383

—

1.15%

2011-12-16

$0.529

—

1.40%

2011-09-16

$0.272

—

1.22%

2011-06-17

$0.469

—

1.19%

2011-03-18

$0.444

—

1.14%

2010-12-17

$0.456

—

1.22%

2010-09-17

$0.283

—

1.36%

2010-06-18

$0.369

—

1.46%

2010-03-19

$0.396

—

1.41%

2009-12-18

$0.488

—

1.67%

2009-09-18

$0.389

—

1.66%

2009-06-19

$0.394

—

2.06%

2009-03-20

$0.337

—

2.56%

2008-12-19

$0.555

—

2.39%

2008-09-19

$0.437

—

1.42%

2008-06-20

$0.435

—

1.05%

2008-03-20

$0.393

—

1.16%

2007-12-21

$0.447

—

1.16%

2007-09-21

$0.351

—

1.24%

2007-06-15

$0.424

—

1.44%

2007-03-16

$0.613

—

1.56%

2006-12-15

$0.599

—

1.41%

2006-09-15

$0.340

—

1.32%

2006-06-16

$0.405

—

1.45%

2006-03-17

$0.380

—

1.24%

2005-12-16

$0.364

—

1.26%

2005-09-16

$0.317

—

1.21%

2005-06-17

$0.487

—

1.21%

2005-03-18

$0.231

—

1.07%

2004-12-17

$0.306

—

1.09%

2004-09-17

$0.235

—

1.10%

2004-06-18

$0.269

—

1.06%

2004-03-19

$0.246

—

1.03%

2003-12-19

$0.236

—

1.01%

2003-09-19

$0.202

—

1.02%

2003-06-20

$0.198

—

1.09%

2003-03-21

$0.223

—

0.99%

2002-12-20

$0.191

—

1.15%

2002-09-20

$0.175

—

1.18%

2002-06-21

$0.179

—

0.80%

2002-03-15

$0.173

—

0.90%

2001-12-21

$0.196

—

0.78%

2001-09-21

$0.171

—

0.96%

2001-06-15

$0.181

—

1.02%

2001-03-16

$0.167

—

1.13%

2000-12-15

$0.193

—

3.27%

2000-09-14

$0.202

—

2.93%

2000-06-16

$0.207

—

3.21%

2000-03-17

$0.179

—

3.21%

1999-12-20

$2.00

—

5.48%

1999-12-17

$0.185

—

3.00%

1999-09-17

$0.170

—

3.07%

1999-06-18

$0.179

—

2.99%

1999-03-19

$0.175

—

3.35%

1998-12-21

$1.50

—

3.31%

1998-12-18

$0.158

—

1.34%

1998-09-18

$0.146

—

1.52%

1998-06-19

$0.142

—

1.36%

1998-03-20

$0.150

—

1.30%

1997-12-24

$0.160

—

1.25%

1997-12-19

$0.155

—

1.29%

1997-09-19

$0.153

—

1.23%

1997-06-20

$0.150

—

1.43%

1997-03-21

$0.151

—

1.30%

1996-12-20

$0.193

—

1.68%

1996-09-20

$0.153

—

1.34%

1996-06-21

$0.162

—

1.03%

1996-03-15

$0.136

—

0.91%

1995-12-28

$0.184

—

0.64%

1995-06-16

$0.095

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $807

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.97% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -3.9%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

400개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

400개

상위 10개 비중

7.3%

최대 단일 종목

0.87%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

22.6% +15%p

Technology

12.9% -17%p

Consumer Cyclical

11.1%

Financial

10.3%

Healthcare

8.5%

Real Estate

6.5% +4%p

Energy

5.2%

Basic Materials

4.4%

Consumer Defensive

3.3%

Utilities

3.1%

Communication Services

0.6% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 7.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 FTI TechnipFMC PLC

0.87%

#2 CASY Casey'S General Stores Inc.

0.84%

UTHR United Therapeutics Corporation

0.79%

#4 CW Curtiss-Wright Corp.

0.78%

#5 FLEX FLEX LTD

0.75%

XPO XPO Inc

0.71%

WWD Woodward Inc.

0.66%

RGLD Royal Gold, Inc.

0.64%

USFD US Foods Holding Corp

0.63%

#10

BURL Burlington Stores Inc.

0.63%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MDY보다 유리, ▼ 표시는 MDY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MDY	State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	0.23%	$26.6B	401	1.01%	+14.85%	+17.88%
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05% ▲	$122.7B ▲	414	1.17% ▲	-	+18.09% ▲
VO	Vanguard Mid-Cap ETF	0.03% ▲	$105.3B ▲	295	1.32% ▲	-	+11.83% ▼
IWR	iShares Russell Mid-Cap ETF	0.18% ▲	$55.8B ▲	831	1.15% ▲	-	+15.38% ▼
SPMD	State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF	0.03% ▲	$18.4B ▼	402	1.22% ▲	-	+18.03% ▲
SCHM	Schwab U.S. Mid-Cap ETF	0.03% ▲	$14.6B ▼	497	1.26% ▲	-	+20.13% ▲