IWR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IWRは配当（分配金）を出しますか？

IWRの分配利回りは約1.15%です。

IWR

iShares Russell Mid-Cap ETF

7월 28일 1:43 PM ET (한국 7/29 02:43)

$109.98

+0.62 ▲ +0.57%

IWR ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.18%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$55.8B

약 76조원

保有銘柄

831銘柄

配当利回り

1.15%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.41%	Total Holdings ⓘ	831	Perf Week ⓘ	1.1%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.57%	AUM ⓘ	$55.8B	Perf Month ⓘ	-0.05%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$109.31	Return% 5Y ⓘ	8.59%	52W High ⓘ	-1.3%	Perf Quarter ⓘ	5.99%
Dividend TTM ⓘ	$1.27 (1.15%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5% 7.24%	Return% 10Y ⓘ	11.37%	52W Low ⓘ	20.38%	Perf Half Y ⓘ	9.61%
Flows% 1M ⓘ	-1.11%	Flows% YTD ⓘ	5.37%	Return% SI ⓘ	9.94%	Volatility(W/M) ⓘ	0.84% 0.96%	Perf YTD ⓘ	14.24%
SMA20 ⓘ	0.23%	SMA50 ⓘ	1.71%	SMA200 ⓘ	8.58%	RSI (14) ⓘ	56.28	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2001/7/20	Prev Close ⓘ	$109.36	Perf Year ⓘ	15.38%	Avg Volume ⓘ	2.13M	Price ⓘ	$109.98

📊 iShares Russell Mid-Cap ETF（IWR）投資分析

ETF概要

iShares Russell Mid-Cap ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2001년 상장, 25년 운영 중.

iShares Russell Mid-Cap ETF는 미국의 중형주 섹터 성과를 측정하는 Russell Midcap Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품(예탁증서 등)에 투자합니다.

📘 IWR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymid-cap

규모: $55.8B 약 76조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2001년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.18%

US Equities - Broad Market & Sizeカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.18%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$180K

カテゴリ平均比で年 $50K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$230K

報酬率 0.23% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$3.3M

手数料がなければ得られた利益の 3.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

年 -0.16%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Broad Market & Size 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -1.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$293.6M

→

累計収益

+$193.6M

年平均 +11.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +16.41%

평균권

ベンチマークを年率 1.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +14.57% 累計 +50.4%

평균권

ベンチマークを年率 4.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +8.59% 累計 +51.0%

평균권

ベンチマークを年率 4.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +11.37% 累計 +193.6%

평균권

ベンチマークを年率 3.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

IWR · 株価のみ IWR · 株価 + 累積配当 IWR · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

IWR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2017

-10%

2018

+31%

2019

+17%

2020

+24%

2021

-17%

2022

+18%

2023

+16%

2024

+10%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (13.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 95%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.01

市場 +10%上昇時 +10.1%

市場 -10%下落時 -10.1%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.96%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-40.6%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-20 → 2020-03-23

約7か月で回復

2015-07-31 最悪 -33% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.40

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.15%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +7.2%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.15%

주당 배당

$1.27

연간 기준

5년 성장률

7.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2001~2026 (100건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.77 +20.6%

2016

$0.79 +2.7%

2017

$0.92 +16.3%

2018

$0.85 -7.2%

2019

$0.88 +2.7%

2020

$0.87 -0.8%

2021

$1.07 +23.5%

2022

$1.11 +3.5%

2023

$1.13 +1.5%

2024

$1.24 +10.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 100건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.262

—

1.53%

2025-12-16

$0.394

—

1.62%

2025-09-16

$0.322

—

1.61%

2025-06-16

$0.264

—

1.36%

2025-03-18

$0.261

—

1.63%

2024-12-17

$0.323

—

1.60%

2024-09-25

$0.374

—

1.69%

2024-06-11

$0.211

—

1.35%

2024-03-21

$0.218

—

1.59%

2023-12-20

$0.339

—

1.46%

2023-09-26

$0.326

—

2.07%

2023-06-07

$0.188

—

1.85%

2023-03-23

$0.256

—

2.00%

2022-12-13

$0.334

—

1.89%

2022-09-26

$0.318

—

1.60%

2022-06-09

$0.205

—

1.56%

2022-03-24

$0.215

—

1.39%

2021-12-13

$0.257

—

1.36%

2021-09-24

$0.264

—

1.04%

2021-06-10

$0.155

—

1.21%

2021-03-25

$0.192

—

1.46%

2020-12-14

$0.229

—

1.71%

2020-09-23

$0.217

—

2.02%

2020-06-15

$0.163

—

2.04%

2020-03-25

$0.266

—

2.22%

2019-12-16

$0.264

—

1.81%

2019-09-24

$0.210

—

1.98%

2019-06-17

$0.193

—

2.05%

2019-03-20

$0.185

—

2.07%

2018-12-17

$0.214

—

2.43%

2018-09-26

$0.306

—

2.08%

2018-07-03

$0.225

—

1.95%

2018-03-22

$0.172

—

1.87%

2017-12-21

$0.230

—

2.02%

2017-09-26

$0.211

—

1.96%

2017-07-06

$0.194

—

1.96%

2017-03-24

$0.154

—

1.59%

2016-12-22

$0.262

—

2.19%

2016-09-26

$0.138

—

1.68%

2016-07-06

$0.180

—

1.71%

2016-03-23

$0.188

—

2.06%

2015-12-24

$0.220

—

2.08%

2015-09-25

$0.125

—

1.58%

2015-07-02

$0.161

—

1.80%

2015-03-25

$0.132

—

1.72%

2014-12-24

$0.203

—

1.44%

2014-09-24

$0.111

—

1.65%

2014-07-02

$0.161

—

1.68%

2014-03-25

$0.130

—

1.62%

2013-12-23

$0.160

—

1.33%

2013-09-24

$0.102

—

1.85%

2013-07-02

$0.131

—

1.67%

2013-03-25

$0.101

—

1.67%

2012-12-19

$0.205

—

2.25%

2012-09-24

$0.107

—

1.55%

2012-06-26

$0.110

—

1.97%

2012-03-23

$0.090

—

1.74%

2011-12-22

$0.127

—

2.06%

2011-09-23

$0.081

—

2.19%

2011-07-05

$0.092

—

1.48%

2011-03-24

$0.089

—

1.72%

2010-12-22

$0.117

—

1.85%

2010-09-23

$0.111

—

1.61%

2010-07-02

$0.079

—

1.94%

2010-03-24

$0.063

—

1.67%

2009-12-23

$0.102

—

1.99%

2009-09-22

$0.060

—

1.91%

2009-07-02

$0.080

—

2.57%

2009-03-24

$0.069

—

2.78%

2008-12-23

$0.104

—

2.99%

2008-09-24

$0.068

—

1.83%

2008-07-02

$0.089

—

1.40%

2008-03-24

$0.051

—

1.35%

2007-12-27

$0.111

—

1.36%

2007-09-25

$0.076

—

1.56%

2007-06-28

$0.081

—

1.25%

2007-03-23

$0.087

—

1.58%

2006-12-20

$0.098

—

1.71%

2006-09-26

$0.074

—

1.42%

2006-06-22

$0.083

—

1.47%

2006-03-24

$0.073

—

1.62%

2005-12-22

$0.101

—

1.67%

2005-09-23

$0.070

—

1.54%

2005-06-20

$0.050

—

1.48%

2005-03-24

$0.086

—

1.56%

2004-12-23

$0.063

—

1.11%

2004-09-24

$0.057

—

1.50%

2004-06-25

$0.048

—

1.40%

2004-03-26

$0.052

—

1.40%

2003-12-16

$0.039

—

1.36%

2003-12-12

$0.064

—

1.39%

2003-09-12

$0.044

—

1.31%

2003-06-13

$0.043

—

1.36%

2003-03-07

$0.030

—

1.40%

2002-12-13

$0.045

—

1.48%

2002-09-13

$0.035

—

1.49%

2002-06-14

$0.039

—

1.05%

2002-03-08

$0.012

—

0.71%

2001-12-14

$0.048

—

0.68%

2001-10-01

$0.048

—

0.39%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $920

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.24% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -4.3%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

814개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

814개

상위 10개 비중

9.2%

최대 단일 종목

2.98%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

17.1% +9%p

Technology

14.8% -15%p

Consumer Cyclical

11.0%

Financial

9.6% -3%p

Healthcare

9.0%

Energy

7.1% +3%p

Real Estate

6.6% +4%p

Utilities

5.9% +3%p

Basic Materials

4.1%

Consumer Defensive

3.2%

Communication Services

3.0% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III

2.98%

#2 GLW Corning, Inc.

0.84%

#3 VRT Vertiv Holdings Co.

0.76%

#4 WDC Western Digital Corp.

0.73%

#5 HWM Howmet Aerospace, Inc.

0.73%

#6 SNDK Sandisk Corp.

0.72%

MHM Bank of New York Mellon Corp. (The)

0.65%

#8 PWR Quanta Services, Inc.

0.64%

#9 VLO Valero Energy Corp.

0.60%

#10 CMI Cummins, Inc.

0.59%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IWR보다 유리, ▼ 표시는 IWR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IWR	iShares Russell Mid-Cap ETF	0.18%	$55.8B	831	1.15%	+14.24%	+15.38%
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05% ▲	$122.7B ▲	414	1.17% ▲	-	+18.09% ▲
VO	Vanguard Mid-Cap ETF	0.03% ▲	$105.3B ▲	295	1.32% ▲	-	+11.83% ▼
MDY	State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	0.23% ▼	$26.6B ▼	401	1.01% ▼	-	+17.88% ▲
SPMD	State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF	0.03% ▲	$18.4B ▼	402	1.22% ▲	-	+18.03% ▲
SCHM	Schwab U.S. Mid-Cap ETF	0.03% ▲	$14.6B ▼	497	1.26% ▲	-	+20.13% ▲