IWR ETFとは?利回り・経費率・構成銘柄・代替ETFを総まとめ
アイシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップETFのIWRは、ラッセル・ミッドキャップ指数に幅広く分散投資できる中型株のコア資産で、厚いオプション市場と安定した四半期配当が強みです。IJH・VO・MDY・SPMDと比べた際の連動指数、オプション市場、純資産総額の違いが主な選択基準となります。
購読アイシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップETFとは?
ブラックロック・アイシェアーズが運用する、ラッセル・ミッドキャップ指数に連動するパッシブETFです。ラッセル1000指数に組み入れられた銘柄のうち、時価総額が中間水準にある銘柄を時価総額加重方式で保有します。
ラッセル・ミッドキャップのベンチマークへのエクスポージャーと機関投資家向けの取引インフラを併せて活用したい資産配分型の投資家や、オプション市場が充実した中型株ETFを求める投資家に適しています。
ブラックロック・アイシェアーズが運用する、パッシブ(指数連動)型のETFです。
アイシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップETFへの投資方法は?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 連動指数 | ラッセル・ミッドキャップ |
| 運用方式 | パッシブ(指数連動) |
| 時価総額帯 | 米国中型株(ラッセル・ミッドキャップ) |
| 配当頻度 | 四半期配当 |
| 総経費率 | 0.18% |
| 運用会社 | ブラックロック・アイシェアーズ |
ラッセル1000指数の構成銘柄のうち、時価総額が中間水準にある銘柄を時価総額加重で保有します。S&Pミッドキャップ400に連動するIJH・MDY・SPMDとは時価総額の境界が異なるため、保有銘柄数や構成に差が生じるという構造的な特徴があります。
- ラッセル・ミッドキャップに直接連動
- 厚いオプション市場
- 機関投資家の取引で標準的な中型株ETF
アイシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップETFの規模とコスト(運用資産・運用報酬)
運用資産残高は$57.8B規模で、総経費率は年0.18%です。
表に掲載しているIJH・MDY・SPMDはS&Pミッドキャップ400に連動するタイプ、VOはCRSP米国中型株指数に連動するタイプ、SCHMはシュワブの中型株指数に連動するタイプで、連動指数や時価総額の境界によって保有銘柄の構成が異なります。
アイシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップETFの運用成績と値動き
直近1年の株価推移
配当とリターン
52週価格レンジ大型株のコアETFと比べるとビッグテックの比率が低いため、上昇相場での短期的な上昇幅は小さめですが、バリュー株や資本財が強い局面では相対的に安定した値動きを見せました。
大型株一辺倒の構成に時価総額の分散を加えたい資産配分資金と、オプション取引の需要が同時に流入する、大型の中型株ETFグループに属します。中型株が強い局面では資金流入が目立つこともあります。
アイシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップETFのメリットとデメリット
厚いオプション市場とラッセル・ミッドキャップのベンチマークとしての標準的な地位が主な強みです。一方、経費率がIJH・VO・SPMDに比べてやや高い点とビッグテックを含まない点は、事前に考慮しておく必要があります。
💪 主なメリット
アイシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップETFの代替ETFと関連商品
表に掲載しているIJH・MDY・SPMDはS&Pミッドキャップ400に連動するタイプ、VOはCRSP米国中型株指数に連動するタイプ、SCHMはシュワブの中型株指数に連動するタイプで、経費率と連動指数が主な違いです。さらに大型株のコアと組み合わせたい場合はVOO・IVV、小型株まで加えるならIWM・IJR、幅広い市場へのエクスポージャーならVTIが適した組み合わせになります。
同じカテゴリの比較ETF| 銘柄 | 名称 | 株価 | 騰落 | AUM | 総経費率 | 配当利回り | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $73.35 | +0.2% | $122.9B | 0.05% | 1.23% | +11.8% |
 VO | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | $81.57 | +0.1% | $107.3B | 0.03% | 1.35% | +11.2% |
 MDY | State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | $668.94 | +0.2% | $25.9B | 0.23% | 1.05% | +11.6% |
 SPMD | State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF | $64.24 | +0.2% | $18.6B | 0.03% | 1.31% | +11.7% |
 SCHM | Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $34.85 | -0.0% | $14.8B | 0.03% | 1.28% | +16.6% |
上位保有銘柄| 銘柄 | 名称 | 構成比 | 株価 | 騰落 | 時価総額 | PER | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLW | Corning Inc | 0.01% | $131.20 | +3.9% | $113.0B | 53.2 | 0.89% |
| VRT | Vertiv Holdings Co | 0.01% | $242.94 | +16.5% | $93.5B | 45.4 | 0.09% |
| WDC | Western Digital Corp | 0.01% | $396.42 | +4.1% | $148.4B | 15.4 | 0.16% |
| HWM | Howmet Aerospace Inc | 0.01% | $195.19 | +1.7% | $77.8B | 42.1 | 0.26% |
| SNDK | Sandisk Corp | 0.01% | $1404.77 | +7.7% | $203.0B | 19.3 | - |
| PWR | Quanta Services Inc | 0.01% | $606.89 | +4.8% | $91.2B | 69.5 | 0.07% |
| DDOG | Datadog Inc | 0.01% | $278.41 | -0.9% | $100.0B | 568.8 | - |
| SNOW | Snowflake Inc | 0.01% | $339.91 | +0.7% | $119.9B | - | - |
| VLO | Valero Energy Corp | 0.01% | $388.48 | +0.3% | $111.9B | 8.7 | 1.24% |
アイシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップETF投資家のチェックポイント
IWRに投資する前の確認ポイントを整理します。厚いオプション市場とラッセル・ミッドキャップのベンチマークとしての標準的な地位が強みですが、経費率の差、ビッグテックを含まない点、中型株の変動性は購入前に改めて確認し、保有比率や分散戦略もあわせて点検することをおすすめします。
| チェックポイント | 確認内容 | 現在の状態 |
|---|---|---|
| 💵 経費率 | IJH・VO・SPMDとの経費率の差 | やや高め |
| 💧 流動性 | オプション・先物市場の厚み | 厚め |
| 📊 時価総額帯 | 大型株ETFとの組み合わせ比率 | 中型株に集中 |
| 💱 為替 | 円換算リターンへの影響 | 為替ヘッジなし |
経費率の差、ビッグテックを含まない点、中型株の変動性、そして為替変動が、短期的な値動きの主な要因です。テック株が強い相場ではコアETFに比べて短期的に伸び悩むことがあるため、大型株コアとの配分比率もあわせて検討する必要があります。
オプションやヘッジを活用したい場合や、ラッセル・ミッドキャップのベンチマークへのエクスポージャーが必要な場合には、IWRが標準的な選択肢と評価されます。経費面を優先するならIJH・VO・SPMD、小型株との組み合わせならIWM・IJR、幅広い市場へのエクスポージャーならVTIが適した代替となります。
購読免責事項： 本コンテンツは参考資料であり、投資勧誘ではありません。すべての投資の責任は投資家ご本人にあります。
この記事は 2026年5月22日 時点の情報です。
本日のAIピック5銘柄をすべて無料公開