HYZD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HYZD

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$22.49

-0.09 ▼ -0.42%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$22.49

+0.00 +0.00%

HYZD ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.43%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$260M

약 3558억원

保有銘柄

495銘柄

配当利回り

5.91%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	6.36%	Total Holdings ⓘ	495	Perf Week ⓘ	-0.67%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.47%	AUM ⓘ	$260M	Perf Month ⓘ	0.07%
Expense ⓘ	0.43%	NAV ⓘ	$22.58	Return% 5Y ⓘ	6.34%	52W High ⓘ	-1.42%	Perf Quarter ⓘ	-0.12%
Dividend TTM ⓘ	$1.33 (5.91%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.67% 3.99%	Return% 10Y ⓘ	5.28%	52W Low ⓘ	2.48%	Perf Half Y ⓘ	-0.97%
Flows% 1M ⓘ	8.48%	Flows% YTD ⓘ	29.1%	Return% SI ⓘ	4.34%	Volatility(W/M) ⓘ	0.35% 0.38%	Perf YTD ⓘ	-0.2%
SMA20 ⓘ	-0.43%	SMA50 ⓘ	-0.4%	SMA200 ⓘ	-0.09%	RSI (14) ⓘ	36.58	Beta ⓘ	0.3
IPO ⓘ	2013/12/18	Prev Close ⓘ	$22.58	Perf Year ⓘ	0.33%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$22.49

📊 WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund（HYZD）投資分析

ETF概要

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2013년 상장, 13년 운영 중.

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 펀더멘털 및 수익성 특성이 우수한 미국 하이일드 회사채에 투자하는 동시에, 미국 국채 숏 포지션을 통해 금리 변동 위험을 헤지(제로 듀레이션)하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 HYZD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incometreasuriescorporate-bonds

규모: $260M 약 3558억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.43%

Bonds - Corporateの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.43%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$430K

カテゴリ平均比で年 $180K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$250K

報酬率 0.25% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$7.8M

手数料がなければ得られた利益の 8.0% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

0.03%

年 -0.40%p

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

0.03%

年 -0.40%p

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

0.03%

年 -0.40%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内トップの収益率

Bonds - Corporate 対比 상위 5%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -11.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$167.3M

→

累計収益

+$67.3M

年平均 +5.3%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +6.36%

상위 5%

価格 +0.33% + 配当 +6.03% = 合計 +6.36%/年

ベンチマークを年率 11.4%p 下回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +8.47% 累計 +27.6%

상위 25%

価格 +1.89% + 配当 +6.58% = 合計 +8.47%/年

ベンチマークを年率 10.8%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +6.34% 累計 +36.0%

상위 5%

価格 +0.36% + 配当 +5.98% = 合計 +6.34%/年

ベンチマークを年率 6.9%p 下回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +5.28% 累計 +67.3%

상위 25%

価格 -0.14% + 配当 +5.42% = 合計 +5.28%/年

ベンチマークを年率 9.6%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

HYZD · 株価のみ HYZD · 株価 + 累積配当 HYZD · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

HYZD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2017

-2%

2018

+9%

2019

-1%

2020

+6%

2021

-2%

2022

+11%

2023

+9%

2024

+7%

2025

+2%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (1.6% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 13%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.30

市場 +10%上昇時 +3.0%

市場 -10%下落時 -3.0%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±0.38%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-25.7%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-14 → 2020-03-24

約11か月で回復

2015-07-31 最悪 -20% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.20

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-2.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年5.91%

クーポン利息が主たる原資です。5年配当成長率 +4.0%。

ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。

배당수익률

5.91%

주당 배당

$1.33

연간 기준

5년 성장률

4.0%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2013~2026 (144건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.12 +101.8%

2016

$1.20 +6.7%

2017

$1.25 +4.6%

2018

$1.28 +2.1%

2019

$1.12 -12.1%

2020

$0.89 -20.2%

2021

$1.06 +18.7%

2022

$1.28 +20.9%

2023

$1.35 +5.3%

2024

$1.36 +0.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 144건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-27

$0.110

—

5.94%

2026-03-26

$0.115

—

6.62%

2026-02-24

$0.100

—

6.49%

2026-01-27

$0.105

—

6.49%

2025-12-26

$0.118

—

6.62%

2025-11-24

$0.105

—

6.65%

2025-10-28

$0.120

—

6.64%

2025-09-25

$0.105

—

6.65%

2025-08-26

$0.115

—

6.74%

2025-07-28

$0.115

—

6.23%

2025-06-25

$0.110

—

6.75%

2025-05-27

$0.120

—

6.32%

2025-04-25

$0.115

—

6.33%

2025-03-26

$0.125

—

6.24%

2025-02-25

$0.105

—

6.10%

2025-01-28

$0.110

—

6.05%

2024-12-26

$0.127

—

6.05%

2024-11-25

$0.115

—

6.11%

2024-10-28

$0.115

—

6.16%

2024-09-25

$0.120

—

6.19%

2024-08-27

$0.120

—

6.13%

2024-07-26

$0.110

—

6.08%

2024-06-25

$0.110

—

6.53%

2024-05-24

$0.110

—

6.00%

2024-04-24

$0.110

—

5.98%

2024-03-22

$0.110

—

6.38%

2024-02-23

$0.105

—

5.90%

2024-01-25

$0.100

—

6.35%

2023-12-22

$0.147

—

6.43%

2023-11-24

$0.110

—

5.82%

2023-10-25

$0.110

—

6.38%

2023-09-25

$0.106

—

6.27%

2023-08-25

$0.106

—

6.20%

2023-07-25

$0.105

—

6.15%

2023-06-26

$0.100

—

5.80%

2023-05-24

$0.100

—

6.22%

2023-04-24

$0.100

—

5.98%

2023-03-27

$0.100

—

5.65%

2023-02-22

$0.100

—

5.72%

2023-01-25

$0.100

—

5.54%

2022-12-23

$0.107

—

5.44%

2022-11-23

$0.100

—

5.24%

2022-10-25

$0.100

—

5.18%

2022-09-26

$0.100

—

4.83%

2022-08-25

$0.095

—

4.90%

2022-07-25

$0.095

—

4.87%

2022-06-24

$0.085

—

4.84%

2022-05-24

$0.080

—

4.71%

2022-04-25

$0.075

—

4.50%

2022-03-25

$0.075

—

4.46%

2022-02-22

$0.075

—

4.52%

2022-01-25

$0.075

—

4.45%

2021-12-27

$0.070

—

4.02%

2021-11-23

$0.075

—

4.55%

2021-10-25

$0.075

—

4.59%

2021-09-24

$0.075

—

4.23%

2021-08-25

$0.075

—

4.72%

2021-07-26

$0.075

—

4.79%

2021-06-24

$0.075

—

4.43%

2021-05-24

$0.075

—

4.90%

2021-04-26

$0.075

—

4.53%

2021-03-25

$0.075

—

4.65%

2021-02-22

$0.070

—

5.27%

2021-01-25

$0.080

—

5.00%

2020-12-21

$0.090

—

5.72%

2020-11-23

$0.090

—

5.85%

2020-10-27

$0.088

—

5.54%

2020-09-22

$0.088

—

6.21%

2020-08-25

$0.088

—

6.15%

2020-07-28

$0.090

—

5.78%

2020-06-23

$0.090

—

6.42%

2020-05-26

$0.078

—

6.65%

2020-04-21

$0.095

—

6.84%

2020-03-24

$0.107

—

8.02%

2020-02-25

$0.107

—

5.59%

2020-01-21

$0.110

—

5.95%

2019-12-23

$0.115

—

6.03%

2019-11-25

$0.110

—

5.74%

2019-10-22

$0.105

—

6.14%

2019-09-24

$0.103

—

6.18%

2019-08-27

$0.100

—

5.75%

2019-07-23

$0.100

—

6.13%

2019-06-24

$0.100

—

6.14%

2019-05-28

$0.105

—

5.74%

2019-04-23

$0.108

—

5.98%

2019-03-26

$0.110

—

5.58%

2019-02-19

$0.110

—

5.91%

2019-01-22

$0.110

—

5.88%

2018-12-24

$0.120

—

6.09%

2018-12-04

$0.025

—

5.25%

2018-11-20

$0.115

—

5.60%

2018-10-23

$0.110

—

5.38%

2018-09-25

$0.110

—

5.31%

2018-08-21

$0.105

—

5.25%

2018-07-24

$0.100

—

5.21%

2018-06-25

$0.100

—

5.19%

2018-05-22

$0.095

—

5.15%

2018-04-24

$0.095

—

5.20%

2018-03-20

$0.095

—

5.22%

2018-02-20

$0.090

—

4.81%

2018-01-23

$0.090

—

5.31%

2017-12-26

$0.101

—

4.95%

2017-11-21

$0.093

—

5.54%

2017-10-24

$0.103

—

5.59%

2017-09-26

$0.105

—

5.64%

2017-08-21

$0.090

—

5.63%

2017-07-24

$0.093

—

5.64%

2017-06-26

$0.095

—

5.26%

2017-05-22

$0.095

—

5.67%

2017-04-24

$0.100

—

5.70%

2017-03-27

$0.100

—

5.33%

2017-02-17

$0.110

—

5.25%

2017-01-23

$0.110

—

5.17%

2016-12-23

$0.120

—

4.67%

2016-11-21

$0.120

—

5.04%

2016-10-24

$0.110

—

4.42%

2016-09-26

$0.105

—

4.06%

2016-08-22

$0.100

—

3.97%

2016-07-25

$0.100

—

3.57%

2016-06-20

$0.100

—

3.19%

2016-05-23

$0.095

—

2.79%

2016-04-25

$0.095

—

2.75%

2016-02-22

$0.090

—

3.15%

2016-01-25

$0.085

—

3.02%

2015-12-21

$0.085

—

2.56%

2015-11-23

$0.085

—

2.43%

2015-09-21

$0.085

—

2.90%

2015-05-22

$0.080

—

3.82%

2015-04-20

$0.075

—

3.81%

2015-02-23

$0.075

—

3.96%

2015-01-26

$0.070

—

4.00%

2014-12-19

$0.077

—

3.92%

2014-11-21

$0.075

—

3.40%

2014-10-27

$0.070

—

3.11%

2014-09-22

$0.060

—

2.76%

2014-08-25

$0.090

—

2.50%

2014-07-21

$0.090

—

2.15%

2014-06-23

$0.090

—

1.77%

2014-05-23

$0.070

—

1.41%

2014-04-21

$0.065

—

1.13%

2014-03-24

$0.065

—

0.87%

2014-02-24

$0.055

—

0.62%

2014-01-27

$0.075

—

0.40%

2013-12-24

$0.025

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $26K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.99% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

📈長期リターン Bonds - Corporate 上位5%

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.43%
⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -6.9%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

486개

상위 10개 비중

7.4%

최대 단일 종목

2.12%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

6.4%

Consumer Cyclical

5.9%

Energy

4.9%

Industrials

4.5%

Communication Services

3.5%

Financial

3.1%

Consumer Defensive

2.8%

Basic Materials

2.7%

Technology

2.4%

Utilities

1.4%

Real Estate

1.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 7.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M

2.12%

#2 - DREY INST PREF GOV MM-M

1.21%

DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS LP

0.60%

DVA Davita Inc

0.53%

CZR Caesars Entertainment Inc.

0.49%

#6 - Noble Finance II LLC.

0.49%

USLM United States Treasury Bonds

0.48%

#8 - Level 3 Financing, Inc.

0.48%

XIFR XPLR Infrastructure Operating Partners LP

0.48%

#10 - MPT OPERATING PARTNERSHIP LP

0.48%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HYZD보다 유리, ▼ 표시는 HYZD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HYZD	WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund	0.43%	$260M	495	5.91%	-0.20%	+0.33%
LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14% ▲	$33.1B ▲	3146	4.63% ▼	-	-1.78% ▼
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	0.08% ▲	$28.8B ▲	1907	6.92% ▲	-	-1.82% ▼
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$17.3B ▲	11498	4.80% ▼	-	-1.27% ▼
HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	0.49% ▼	$16.0B ▲	1331	5.93% ▲	-	-1.28% ▼
SPHY	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.05% ▲	$11.6B ▲	1923	7.27% ▲	-	-2.06% ▼