GOEX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GOEX

Global X Gold Explorers ETF

7월 28일 2:04 PM ET (한국 7/29 03:04)

$69.46

-1.21 ▼ -1.71%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$69.21

-0.25 ▼ -0.36%

GOEX ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.65%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$108M

약 1479억원

保有銘柄

56銘柄

配当利回り

2.54%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	55.92%	Total Holdings ⓘ	56	Perf Week ⓘ	0.09%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	41.23%	AUM ⓘ	$108M	Perf Month ⓘ	-2.07%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$70.94	Return% 5Y ⓘ	20.73%	52W High ⓘ	-36.96%	Perf Quarter ⓘ	-19.13%
Dividend TTM ⓘ	$1.77 (2.54%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	86.79% 12.71%	Return% 10Y ⓘ	9.81%	52W Low ⓘ	61.42%	Perf Half Y ⓘ	-32.79%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-10.89%	Return% SI ⓘ	-0.34%	Volatility(W/M) ⓘ	1.7% 2.5%	Perf YTD ⓘ	-13.81%
SMA20 ⓘ	-0.21%	SMA50 ⓘ	-4.96%	SMA200 ⓘ	-14.5%	RSI (14) ⓘ	47.31	Beta ⓘ	0.86
IPO ⓘ	2010/11/4	Prev Close ⓘ	$70.67	Perf Year ⓘ	56.39%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$69.46

📊 Global X Gold Explorers ETF（GOEX）投資分析

ETF概要

Global X Gold Explorers ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2010년 상장, 16년 운영 중.

Global X Gold Explorers ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 총자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 기초 지수 증권에 기반한 ADR·GDR에 투자합니다. 기초 지수는 유동주식 조정, 유동성 검증, 시가총액 가중 방식으로 금 탐사에 관여하는 글로벌 기업의 광범위한 주식시장 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 비분산 펀드입니다.

📘 GOEX ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitygold-minersgold

규모: $108M 약 1479억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.65%

Global or ExUS Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$650K

カテゴリ平均比で年 $70K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$11.6M

手数料がなければ得られた利益の 12.0% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

年 -0.55%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

年 -0.53%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

年 -0.52%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

Global or ExUS Equities - Industry Sector 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +38.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

🪙 商品ETF — 配当ではなく価格変動

商品現物価格（または先物）に連動する商品で、配当はなく、純粋な価格変動が収益の源泉です。ベンチマークは関連指数（例：SPY）ではなく商品価格自体と比較する方が有意義な場合があります。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$254.9M

→

累計収益

+$154.9M

年平均 +9.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +55.92%

상위 25%

ベンチマークを年率 38.1%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +41.23% 累計 +181.7%

상위 5%

ベンチマークを年率 22.0%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +20.73% 累計 +156.5%

상위 25%

ベンチマークを年率 7.5%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +9.81% 累計 +154.9%

평균권

ベンチマークを年率 5.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

GOEX · 株価のみ GOEX · 株価 + 累積配当 GOEX · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

GOEX S&P 500 (SPY)

+170%

−170%

+10%

2017

-16%

2018

+35%

2019

+35%

2020

-20%

2021

-13%

2022

-1%

2023

+22%

2024

+167%

2025

-13%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

4 / 9年

ベンチマークと一進一退 (44%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-13.1% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 104%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

コモディティ基準

コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。種類によって変動幅の差が大きく(金は安定、原油は大きく振れる)ます。

🪙 コモディティETF — 独立したボラティリティパターン

コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。Beta（株式基準）は大きな意味を持たず、ボラティリティは資産ごとに大きく異なります（金は低く、原油は高い）。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.86

市場 +10%上昇時 +8.6%

市場 -10%下落時 -8.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±2.50%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-53.7%

ドローダウン期間: 44ヶ月

2016-08-16 → 2020-03-13

約4か月で回復

2015-08-03 最悪 -47% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.42

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-14.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年2.54%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +12.7%。

배당수익률

2.54%

주당 배당

$1.77

연간 기준

5년 성장률

12.7%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2011~2025 (17건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.03 -99.0%

2014

$1.92 +6764.3%

2015

$8.05 +319.0%

2016

$0.43 -94.7%

2019

$0.92 +115.2%

2020

$0.69 -25.1%

2021

$0.26 -62.8%

2022

$0.01 -95.3%

2023

$0.72 +5941.7%

2024

$1.68 +131.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 17건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$1.68

—

2.92%

2024-12-30

$0.719

—

2.48%

2024-06-27

$0.006

—

0.06%

2023-06-29

$0.012

—

1.13%

2022-12-29

$0.207

—

3.21%

2022-06-29

$0.050

—

3.20%

2021-12-30

$0.542

—

5.47%

2021-06-29

$0.148

—

3.51%

2020-12-30

$0.896

—

2.61%

2020-06-29

$0.025

—

1.42%

2019-12-30

$0.413

—

1.63%

2019-06-27

$0.015

—

0.06%

2016-12-28

$8.05

—

51.05%

2015-12-29

$1.92

—

11.61%

2014-12-29

$0.028

—

0.14%

2012-12-27

$2.88

—

8.81%

2011-12-28

$2.03

—

2.49%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.71% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

資産の分散化を目指す投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層
🎯ベンチマークに対し年率 +7.5%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

51개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

51개

상위 10개 비중

42.3%

최대 단일 종목

6.85%

집중도(HHI)

297

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

48.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CDE COEUR MINING, INC.

6.85%

HL HECLA MINING COMPANY

5.72%

EQX Equinox Gold Corp.

4.11%

AGI ALAMOS GOLD INC.

4.10%

#5 - DPM Metals Inc.

4.09%

OGC OceanaGold Corporation

4.05%

EGO Eldorado Gold Corporation

3.58%

#8 - G Mining Ventures Corp

3.44%

SSRM SSR MINING INC.

3.27%

#10 - Lundin Gold Inc.

3.12%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GOEX보다 유리, ▼ 표시는 GOEX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GOEX	Global X Gold Explorers ETF	0.65%	$108M	56	2.54%	-13.81%	+56.39%
GDX	VanEck Gold Miners ETF	0.51% ▲	$23.1B ▲	61	0.85% ▼	-	+41.11% ▼
COPX	Global X Copper Miners ETF	0.65%	$7.2B ▲	44	2.52% ▼	-	+71.34% ▲
GDXJ	VanEck Junior Gold Miners ETF	0.52% ▲	$7.1B ▲	116	2.74% ▲	-	+46.37% ▼
URA	Global X Uranium ETF	0.69% ▼	$5.6B ▲	57	5.35% ▲	-	-4.98% ▼
SIL	Global X Silver Miners ETF	0.65%	$4.1B ▲	42	1.37% ▼	-	+50.97% ▼