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CZA
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
7월 27일 1:02 PM ET (한국 7/28 02:02)
$127.00
+1.82 ▲ +1.46%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$127.00
+0.00 +0.00%

CZA ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.69%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$189M
약 2590억원
保有銘柄
104銘柄
配当利回り
1.36%
運用方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Broad Market & SizeAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 17.18%Total Holdings ⓘ 104Perf Week ⓘ 3.19%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 12.48%AUM ⓘ $189MPerf Month ⓘ 3.61%
Expense ⓘ 0.69%NAV ⓘ $125.18Return% 5Y ⓘ 8.61%52W High ⓘ 1.44%Perf Quarter ⓘ 9.04%
Dividend TTM ⓘ $1.73 (1.36%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 4.33% 9.74%Return% 10Y ⓘ 10.67%52W Low ⓘ 21.55%Perf Half Y ⓘ 10.86%
Flows% 1M ⓘ -0.65%Flows% YTD ⓘ -7.78%Return% SI ⓘ 9.81%Volatility(W/M) ⓘ 0.62% 0.56%Perf YTD ⓘ 14.62%
SMA20 ⓘ 2.68%SMA50 ⓘ 5.35%SMA200 ⓘ 10.62%RSI (14) ⓘ 72.23Beta ⓘ 0.82
IPO ⓘ 2007/4/3Prev Close ⓘ $125.18Perf Year ⓘ 17.47%Avg Volume ⓘ 0.00MPrice ⓘ $127

📊 Invesco Zacks Mid-Cap ETF（CZA）投資分析

ETF概要

Invesco Zacks Mid-Cap ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2007년 상장, 19년 운영 중.

Invesco Zacks Mid-Cap ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Zacks Mid-Cap Core Index(기초 지수)의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 총자산의 90% 이상을 기초 지수 구성 증권과 해당 증권을 대표하는 ADR에 투자합니다. 기초 지수는 중형 시가총액 유니버스(보통주, MLP, ADR, 리츠(REIT), 사업개발회사(BDC) 포함)에서 Zacks가 선별한 100개 증권으로 구성됩니다.

📘 CZA ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityREITsMLP
규모
$189M 약 2590억원
운용사
Invesco
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2007년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.69%
US Equities - Broad Market & Sizeの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.69%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$690K
カテゴリ平均比で年 $460K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$230K
報酬率 0.23% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$12.3M
手数料がなければ得られた利益の 12.7% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
SPYM
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
年 -0.67%p
BBUS
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
年 -0.67%p
VOO
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
年 -0.66%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率
US Equities - Broad Market & Size 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -0.6%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$275.6M
→
累計収益
+$175.6M
年平均 +10.7%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +17.18%
평균권
ベンチマークを年率 0.6%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +12.48% 累計 +42.3%
하위 25%
ベンチマークを年率 6.8%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +8.61% 累計 +51.1%
평균권
ベンチマークを年率 4.6%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +10.67% 累計 +175.6%
하위 25%
ベンチマークを年率 4.3%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
CZA · 株価のみ CZA · 株価 + 累積配当 CZA · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 233 株価+配当 255 再投資 268 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
CZA S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+21%
2017
-9%
2018
+33%
2019
-0%
2020
+29%
2021
-5%
2022
+7%
2023
+12%
2024
+9%
2025
+14%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
3 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (33%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (13.9% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
🛡️ 71%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
상위 25%
0.82
市場 +10%上昇時 +8.2%
市場 -10%下落時 -8.2%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권
±0.56%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 5% 現在 10% 最高 101%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-46.2%
ドローダウン期間: 1ヶ月
2020-02-18 → 2020-03-23
約10か月で回復
2015-07-31 最悪 -38% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.37
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.1%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.36%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +9.7%。
ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
1.36%
주당 배당
$1.73
연간 기준
5년 성장률
9.7%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2007~2025 (19건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.02 +55.1%
2016
$0.72 -29.1%
2017
$0.75 +3.6%
2018
$1.07 +44.0%
2019
$1.08 +0.9%
2020
$0.85 -21.5%
2021
$1.52 +78.5%
2022
$1.28 -15.7%
2023
$1.32 +3.1%
2024
$1.73 +30.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 19건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$1.73
—
2.72%
2024-12-23
$1.32
—
1.26%
2023-12-18
$1.28
—
3.03%
2022-12-19
$1.52
—
2.72%
2021-12-20
$0.851
—
2.11%
2020-12-21
$1.08
—
2.87%
2019-12-23
$1.07
—
2.37%
2018-12-24
$0.746
—
2.60%
2017-12-26
$0.720
—
1.10%
2016-12-23
$1.02
—
3.05%
2015-12-24
$0.655
—
2.12%
2014-12-24
$0.368
—
1.65%
2013-12-24
$0.457
—
1.93%
2012-12-24
$0.415
—
1.23%
2011-12-23
$0.070
—
0.89%
2010-12-27
$0.195
—
0.68%
2009-12-24
$0.020
—
0.78%
2008-12-24
$0.165
—
1.69%
2007-12-26
$0.095
—
0.36%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.74% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
長期の積立・分散投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.69%
  • 🎯ベンチマークに対し年率 -4.6%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산
104개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
104개
상위 10개 비중
21.5%
최대 단일 종목
4.43%
집중도(HHI)
148
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
18%Financial
Financial
18.1% +5%p
Industrials
15.4% +7%p
Healthcare
11.5%
Technology
10.1% -20%p
Utilities
9.8% +7%p
Real Estate
9.4% +7%p
Consumer Cyclical
5.9% -4%p
Basic Materials
4.2%
Consumer Defensive
2.9% -3%p
Energy
0.8% -3%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Private Prime Fund
4.43%
#2 STT State Street Corp.
2.08%
#3 PEG Public Service Enterprise Group Inc.
2.02%
#4 AIG American International Group, Inc.
2.02%
#5 HIG Hartford Insurance Group, Inc. (The)
1.87%
#6 LVS Las Vegas Sands Corp.
1.86%
#7 ROP Roper Technologies, Inc.
1.85%
#8 PCG PG&E Corp.
1.83%
#9 TCOM Trip.com Group Ltd.
1.81%
#10 SYY Sysco Corp.
1.77%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CZA보다 유리, ▼ 표시는 CZA보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
CZA CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF0.69% $189M 1041.36% +14.62% +17.47%
IJH IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF0.05% ▲$123.1B ▲4141.17% ▼- +18.37% ▲
VO VO
Vanguard Mid-Cap ETF0.03% ▲$106.0B ▲2951.32% ▼- +12.85% ▼
IWR IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF0.18% ▲$56.1B ▲8311.14% ▼- +16.66% ▼
MDY MDY
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust0.23% ▲$26.7B ▲4011.01% ▼- +18.16% ▲
SPMD SPMD
State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF0.03% ▲$18.4B ▲4031.22% ▼- +18.35% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CZA보다 유리 · ▼ CZA보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

CZAと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 3銘柄（レバレッジ 2 · カバードコール 1）
CZAの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
CZAとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 2 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
MVRL
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Mortgage REIT ETN
+2.36%
$12M
SCDL
SCDL
ETRACS 2x Leveraged US Dividend Factor TR ETN
+2.80%
$9M
💰 カバードコール・オプション 1 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
SRHR
SRHR
SRH REIT Covered Call ETF
+0.55%
$55M
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
→

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📘 ETF紹介
CZA ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
인베스코 잭스 미드캡 ETF(CZA)는 잭스 미드캡 코어 지수를 추종하는 룰 기반 미국 중형주 ETF로, 정량 방식으로 선별한 100여 종목에 분산투자합니다. IJH·VO 등 일반 중형주 ETF와의 운용보수·배당·종목 선별 방식 차이가 핵심 비교 기준입니다.
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

よくある質問

CZAはどのようなETFですか？

CZAはUS Equities - Broad Market & SizeカテゴリのETFで、Invescoが運用しています。

CZAは何銘柄に投資していますか？

CZAは合計104銘柄を保有し、AUMは約$189Mです。

CZAは配当（分配金）を出しますか？

CZAの分配利回りは約1.36%です。

CZAの52週最高値・最安値はいくらですか？

CZAは過去52週で最高 $125.20、最低 $104.49を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.