IWD ETFとはどのような商品か？ - 收益率・信託報酬・構成銘柄・代替ETFを徹底解説
iシェアーズ ラッセル1000 バリュー ETF IWDは、ラッセル1000のバリュー・スタイルへ圧縮的にエクスポージャーを持つバリュー・コア資産であり、幅広い分散と四半期配当が強みとなっています。VTV・IVE・SPYV・IUSVとの指数・信託報酬・AUMの違いが、選択における重要な判断基準となります。
購読iシェアーズ ラッセル1000 バリュー ETFとは何ですか？
ブラックロックのiシェアーズが運用する、ラッセル1000バリュー指数に連動するパッシブETFです。米国大型株1000銘柄のうち、バリュー・ファクターに分類される銘柄を時価総額加重で保有します。
米国大型バリュー株に圧縮的なエクスポージャーを求める長期投資家、およびグロース/バリュー・スタイルを分離して運用したい資産配分投資家に適しています。
ブラックロックのiシェアーズが運用するパッシブ（指数連動）運用方式のETFです。
iシェアーズ ラッセル1000 バリュー ETFはどのように投資しますか？
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 連動指数 | ラッセル1000バリュー指数 |
| 運用方式 | パッシブ（指数連動） |
| スタイル | バリュー（Value） |
| 配当サイクル | 四半期配当 |
| 総経費比率 | 0.18% |
| 運用会社 | ブラックロック iシェアーズ |
ラッセル1000指数の銘柄のうち、バリュー・ファクター基準で分類された銘柄を時価総額加重で保有します。金融・ヘルスケア・資本財・エネルギーのウェイトが高く、ビッグテックの比率はコアETFと比べて小さいという構造的な特徴があります。
- ラッセル1000バリュー連動バリューETF
- 幅広い大型バリューへのエクスポージャー
- iシェアーズラインナップの標準バリュー商品
iシェアーズ ラッセル1000 バリュー ETFの規模とコスト（AUM・運用報酬）
運用資産（AUM）は$84.5Bの規模であり、総経費比率（Expense Ratio）は年0.18%です。
表に示されているVTVはCRSP米国大型バリュー連動の変種であり、IVE・SPYVはS&P 500バリュー連動の変種、IUSVはシュワブ・iシェアーズの幅広い米国バリュー連動の変種、VBRは小型バリュー連動の変種で、時価総額レンジが異なります。
iシェアーズ ラッセル1000 バリュー ETFの実績と資金フロー
直近1年の株価推移
配当とリターン
52週価格レンジiシェアーズ ラッセル1000 バリュー ETFの代替ETFと関連商品
表に示されているVTVはCRSP米国大型バリュー連動の直接的な代替候補で、より低い信託報酬となっています。IVE・SPYVはS&P 500バリュー連動の変種、IUSVは幅広い米国バリュー連動の変種、VBRは小型バリュー連動の変種です。さらに、同じラインナップの成長スタイルIWF、幅広い市場へのエクスポージャーが必要であればVTI、配当成長を重視するならVIG・DGROといった変種も併せて検討できます。
同じカテゴリの比較ETF| 銘柄 | 名称 | 株価 | 騰落 | AUM | 総経費率 | 配当利回り | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 VTV | Vanguard Morningstar Value ETF | $226.24 | +0.5% | $193.4B | 0.03% | 1.84% | +20.3% |
 IVE | iShares S&P 500 Value ETF | $238.85 | +0.3% | $50.4B | 0.18% | 1.51% | +13.8% |
 SPYV | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | $63.98 | +0.3% | $38.6B | 0.04% | 1.65% | +13.7% |
 VBR | Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | $241.04 | +0.3% | $36.5B | 0.05% | 1.83% | +14.7% |
 IUSV | iShares Core S&P U.S.Value ETF | $115.40 | +0.3% | $28.3B | 0.04% | 1.63% | +13.6% |
上位保有銘柄| 銘柄 | 名称 | 構成比 | 株価 | 騰落 | 時価総額 | PER | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 0.06% | $249.09 | +0.4% | $2.69T | 20.0 | - |
| AAPL | Apple Inc | 0.05% | $343.91 | -1.1% | $5.02T | 39.4 | 0.32% |
| MSFT | Microsoft Corp | 0.04% | $532.60 | +1.5% | $3.96T | 29.7 | 0.74% |
| BRK-A | Berkshire Hathaway Inc | 0.03% | $821931.00 | +1.0% | $1.18T | 13.8 | - |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 0.05% | $334.04 | +0.7% | $887.9B | 14.0 | 1.91% |
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc | 0.03% | $548.56 | +1.2% | $1.17T | 13.8 | - |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corp | 0.02% | $184.54 | +0.7% | $758.8B | 23.8 | 2.25% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 0.02% | $316.80 | -1.1% | $3.87T | 15.9 | 0.26% |
| JNJ | Johnson & Johnson | 0.02% | $266.30 | +0.9% | $641.1B | 40.4 | 2.01% |
iシェアーズ ラッセル1000 バリュー ETFの投資家向けチェックポイント
IWDへの投資前に確認すべきポイントを整理します。ラッセル1000バリューへの幅広い分散は強みですが、信託報酬の差・ビッグテックの不在・スタイル・サイクルの変動性については、購入前にもう一度確認し、保有比率や分散戦略を併せて見直すことが推奨されます。
| チェックポイント | 確認内容 | 現状 |
|---|---|---|
| 💵 信託報酬 | VTV・SPYV・IUSVとの信託報酬の差 | やや高い水準 |
| 📉 スタイル・エクスポージャー | グロース/バリュー比率のバランス | バリューへ圧縮 |
| 📊 ビッグテックの比率 | ハイテク株強気相場への対応 | 相対的に低い |
| � 為替 | 円換算ベースのリターンへの影響 | 為替ヘッジなし |
ビッグテックの不在とスタイル・サイクルの逆転、為替変動が短期的なボラティリティの主な要因です。ハイテク株の強気相場ではコアETFと比較して短期的に出遅れる可能性があるため、保有比率や分散戦略を併せて検討する必要があります。
長期的な米国大型バリュー・スタイルへのエクスポージャーとしては、標準的な選択肢として評価されます。信託報酬面を優先するならVTV・SPYV・IUSV、成長スタイルとのバランスが必要であればIWF、幅広い市場へのエクスポージャーにはVTIが、適した変種となります。
購読免責事項： 本コンテンツは参考資料であり、投資勧誘ではありません。すべての投資の責任は投資家ご本人にあります。
この記事は 2026年5月22日 時点の情報です。
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