$CVLC ETFとはどんな商品？ - 收益率・経費率・構成銘柄・代替ETFを徹底解説
厳格なESG基準をクリアした米国の大型優良株を選別してポートフォリオを構築することで、持続的な成長を追求するインデックスETFです。
購読このETFは何ですか？
カルバート・米国大型株コア責任投資インデックスに連動し、米国内の時価総額上位1,000社のうち、カルバートの責任投資原則を遵守する企業を選別してポートフォリオを構築します。
米国大型株に投資しながらも、環境および社会的責任を果たす企業を支援したいと考えるバリュー投資家に適しています。
カルバート（Calvert）が2023年に開始したパッシブ（インデックス連動）運用方式のETFです。
どうやって投資しますか？
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 連動インデックス | Calvert US Large-Cap Core Responsible Index |
| 運用方式 | パッシブ（インデックス連動） |
| リバランス周期 | 半期1回 |
| 配当周期 | 四半期配当 |
| 総経費比率 | 0.15% |
エネルギー転換リスク、データプライバシー、人権などの厳格なESGスクリーニングにより不適格企業を除外します。単に業種を除外するだけでなく、各産業内で責任経営を実践する先進企業を中心にウェイトを設定します。
- ESG専門運用会社独自のスクリーニング原則を適用
- 低い炭素フットプリントと高い社会的責任スコアの追求
規模とコスト
運用資産（AUM）は$999.9Mの規模で、総経費比率（Expense Ratio）は年率0.15%です。
米国大型株市場のコアインデックスと類似したパフォーマンスを目指しつつ、特定のESGリスクを抱える大型株を除外することで長期的な持続可能性を高めている点が特徴です。
パフォーマンスと資金フロー
直近1年の株価推移
配当とリターン
52週価格レンジハイテク株の比重が高いポートフォリオ特性上、全体的な市場成長傾向に連動する動きを見せており、責任投資に対する市場の関心の高まりがプラス材料となっています。
ESG投資が主流化する中で、機関投資家および個人投資家のコア資産として選ばれており、低い経費水準のおかげで長期資金の流入が安定しています。
メリットとデメリット
米国大型株へのエクスポージャーを維持しつつも、社会的責任を果たす企業を選別したポートフォリオによって、倫理的な投資を実践できます。
💪 主なメリット
⚠️ 注意点
代替ETFと関連商品
表に表示されているFNDXやPRF、RECSは、ファンダメンタル指標やリサーチをベースとした戦略ETFですが、CVLCはESG価値に集中している点で差別化されます。類似したESG大型株ETFとしては、ブラックロックのESGUやSUSA、SUSLなどがあり、より広範な社会的責任インデックスを希望する場合は、DSIやSNPEも検討に値する代替案です。
同じカテゴリの比較ETF| 銘柄 | 名称 | 株価 | 騰落 | AUM | 総経費率 | 配当利回り | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 FNDX | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | $32.16 | +0.2% | $27.7B | 0.25% | 1.47% | +22.4% |
 PRF | Invesco RAFI US 1000 ETF | $55.54 | +0.3% | $10.0B | 0.34% | 1.33% | +23.0% |
 FNDA | Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | $35.62 | +0.2% | $8.8B | 0.25% | 1.24% | +15.5% |
 RECS | Columbia Research Enhanced Core ETF | $45.84 | +0.2% | $6.2B | 0.15% | 0.71% | +13.9% |
 JHMM | John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | $73.12 | +0.6% | $5.9B | 0.41% | 0.9% | +13.3% |
上位保有銘柄| 銘柄 | 名称 | 構成比 | 株価 | 騰落 | 時価総額 | PER | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | 0.14% | $229.35 | -0.5% | $5.53T | 29.0 | 0.34% |
| AAPL | Apple Inc | 0.13% | $336.68 | -1.1% | $4.91T | 38.6 | 0.33% |
| GOOG | Alphabet Inc | 0.06% | $347.86 | +0.9% | $4.28T | 17.5 | 0.23% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 0.05% | $351.61 | +0.9% | $4.28T | 17.7 | 0.23% |
| MSFT | Microsoft Corp | 0.09% | $535.07 | +2.4% | $3.97T | 29.8 | 0.73% |
| AMZN | Amazon.com Inc | 0.07% | $262.48 | +3.3% | $2.83T | 21.1 | - |
投資家向けチェックポイント
CVLCへの投資を最終的に決定する前に、以下の主要なチェックポイントを一つずつ確認し、自身の投資価値観と実際のポートフォリオ戦略が合致しているかを事前に検討されることをお勧めします。
| チェックポイント | 確認内容 | 現状 |
|---|---|---|
| 🌱 ESGフィルタリング基準 | 除外された特定の大型銘柄への同意の有無 | 確認が必要 |
| 📊 市場インデックスとの乖離 | S&P 500など主要インデックスとのパフォーマンス差異の認識 | 認識が必要 |
| 💵 運用経費の水準 | 長期保有時のコスト負担の妥当性 | 低い水準 |
社会的価値を優先する戦略特性上、短期的にはESG基準を満たさない特定セクターの急騰相場で出遅れる可能性がある点に留意が必要です。
財務的パフォーマンスとともに社会的価値の実現を重視する投資家にとって、米国大型株のコア資産として十分に検討に値する優れた代替案となり得る商品です。
購読免責事項： 本コンテンツは参考資料であり、投資勧誘ではありません。すべての投資の責任は投資家ご本人にあります。
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