SUSA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SUSA

iShares ESG Optimized MSCI USA ETF

7월 28일 11:47 AM ET (한국 7/29 24:47)

$152.21

+0.22 ▲ +0.15%

SUSA ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.25%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$4.0B

약 5조원

保有銘柄

198銘柄

配当利回り

0.85%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.85%	Total Holdings ⓘ	198	Perf Week ⓘ	-0.19%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.52%	AUM ⓘ	$4.0B	Perf Month ⓘ	0.44%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$152.00	Return% 5Y ⓘ	10.95%	52W High ⓘ	-2.35%	Perf Quarter ⓘ	5.15%
Dividend TTM ⓘ	$1.29 (0.85%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.27% 5.32%	Return% 10Y ⓘ	14.53%	52W Low ⓘ	20.69%	Perf Half Y ⓘ	7.7%
Flows% 1M ⓘ	0.58%	Flows% YTD ⓘ	-2.84%	Return% SI ⓘ	10.36%	Volatility(W/M) ⓘ	0.69% 0.82%	Perf YTD ⓘ	9.24%
SMA20 ⓘ	-1.06%	SMA50 ⓘ	-0.35%	SMA200 ⓘ	6.68%	RSI (14) ⓘ	46.31	Beta ⓘ	1.06
IPO ⓘ	2005/1/28	Prev Close ⓘ	$151.99	Perf Year ⓘ	17.24%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$152.21

📊 iShares ESG Optimized MSCI USA ETF（SUSA）投資分析

ETF概要

iShares ESG Optimized MSCI USA ETF · US Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2005년 상장, 21년 운영 중.

iShares ESG Optimized MSCI USA ETF(구 MSCI USA ESG Select)는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI USA Extended ESG Select 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. ESG 평가가 우수한 미국 기업들로 구성된 지수를 따르며, 모지수인 MSCI USA 지수와 유사한 위험/수익 특성을 유지하면서 ESG 노출을 최적화한 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SUSA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityESG

규모: $4.0B 약 5조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.25%

US Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.25%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$250K

カテゴリ平均比で年 $150K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$4.5M

手数料がなければ得られた利益の 4.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.20%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.18%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.17%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +1.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$388.3M

→

累計収益

+$288.3M

年平均 +14.5%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +18.85%

평균권

ベンチマークを年率 1.1%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +17.52% 累計 +62.3%

평균권

ベンチマークを年率 1.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +10.95% 累計 +68.1%

평균권

ベンチマークを年率 1.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +14.53% 累計 +288.3%

상위 25%

ベンチマークと同程度

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

SUSA · 株価のみ SUSA · 株価 + 累積配当 SUSA · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

SUSA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-6%

2018

+32%

2019

+24%

2020

+32%

2021

-21%

2022

+24%

2023

+23%

2024

+16%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

4 / 9年

ベンチマークと一進一退 (44%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (9.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 102%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.06

市場 +10%上昇時 +10.6%

市場 -10%下落時 -10.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.82%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-32.9%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約4か月で回復

2015-07-31 最悪 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.60

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.85%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +5.3%。

배당수익률

0.85%

주당 배당

$1.29

연간 기준

5년 성장률

5.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2005~2026 (85건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.72 +20.7%

2016

$0.78 +8.7%

2017

$0.89 +14.5%

2018

$1.02 +14.6%

2019

$0.96 -5.9%

2020

$1.04 +8.8%

2021

$1.25 +20.1%

2022

$1.32 +5.6%

2023

$1.40 +5.6%

2024

$1.24 -11.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 85건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.321

—

1.15%

2025-12-16

$0.353

—

1.16%

2025-09-16

$0.335

—

1.28%

2025-06-16

$0.269

—

1.11%

2025-03-18

$0.287

—

1.46%

2024-12-17

$0.370

—

1.40%

2024-09-25

$0.443

—

1.50%

2024-06-11

$0.256

—

1.22%

2024-03-21

$0.329

—

1.52%

2023-12-20

$0.363

—

1.34%

2023-09-26

$0.395

—

1.90%

2023-06-07

$0.239

—

1.70%

2023-03-23

$0.327

—

1.88%

2022-12-13

$0.365

—

1.78%

2022-09-26

$0.377

—

1.52%

2022-06-09

$0.220

—

1.52%

2022-03-24

$0.292

—

1.38%

2021-12-13

$0.287

—

1.26%

2021-09-24

$0.313

—

1.02%

2021-06-10

$0.193

—

1.25%

2021-03-25

$0.251

—

1.41%

2020-12-14

$0.263

—

1.53%

2020-09-23

$0.267

—

1.80%

2020-06-15

$0.196

—

1.90%

2020-03-25

$0.234

—

2.01%

2019-12-16

$0.266

—

1.92%

2019-09-24

$0.310

—

2.03%

2019-06-17

$0.241

—

1.99%

2019-03-20

$0.203

—

1.86%

2018-12-17

$0.253

—

2.13%

2018-09-26

$0.233

—

1.84%

2018-06-26

$0.253

—

1.82%

2018-03-22

$0.151

—

1.68%

2017-12-19

$0.227

—

1.80%

2017-09-26

$0.232

—

1.77%

2017-06-27

$0.164

—

1.35%

2017-03-24

$0.155

—

1.42%

2016-12-21

$0.223

—

1.93%

2016-09-26

$0.148

—

1.51%

2016-06-21

$0.163

—

1.88%

2016-03-23

$0.182

—

1.85%

2015-12-24

$0.184

—

1.79%

2015-09-25

$0.137

—

1.43%

2015-06-24

$0.148

—

1.57%

2015-03-25

$0.124

—

1.52%

2014-12-24

$0.158

—

1.19%

2014-09-24

$0.119

—

1.57%

2014-06-24

$0.132

—

1.59%

2014-03-25

$0.113

—

1.57%

2013-12-23

$0.158

—

1.31%

2013-09-24

$0.129

—

1.85%

2013-06-26

$0.121

—

1.59%

2013-03-25

$0.091

—

1.87%

2012-12-19

$0.193

—

2.19%

2012-09-25

$0.131

—

1.55%

2012-06-19

$0.106

—

1.81%

2012-03-26

$0.095

—

1.34%

2011-12-22

$0.132

—

1.93%

2011-09-23

$0.100

—

2.05%

2011-06-24

$0.088

—

1.80%

2011-03-25

$0.079

—

1.70%

2010-12-22

$0.131

—

1.85%

2010-09-23

$0.114

—

1.56%

2010-06-24

$0.088

—

1.92%

2010-03-25

$0.073

—

1.86%

2009-12-23

$0.105

—

2.12%

2009-09-22

$0.089

—

2.28%

2009-06-24

$0.095

—

2.80%

2009-03-25

$0.113

—

3.15%

2008-12-23

$0.120

—

3.05%

2008-09-24

$0.114

—

2.11%

2008-06-25

$0.106

—

1.85%

2008-03-25

$0.101

—

1.44%

2007-12-27

$0.118

—

1.28%

2007-09-25

$0.102

—

1.65%

2007-06-28

$0.087

—

1.34%

2007-03-23

$0.083

—

1.78%

2006-12-20

$0.101

—

1.80%

2006-09-26

$0.148

—

1.55%

2006-06-22

$0.111

—

1.37%

2006-03-24

$0.084

—

1.41%

2005-12-22

$0.090

—

1.14%

2005-09-23

$0.076

—

0.83%

2005-06-20

$0.069

—

0.53%

2005-03-24

$0.070

—

0.28%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $675

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.32% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

ESG 価値観を重視する投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

172개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

172개

상위 10개 비중

33.6%

최대 단일 종목

7.92%

집중도(HHI)

193

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

39.3%

Industrials

10.2%

Communication Services

8.5%

Financial

7.9%

Healthcare

7.2%

Consumer Cyclical

5.6%

Energy

3.3%

Real Estate

3.1%

Basic Materials

2.5%

Consumer Defensive

2.3%

Utilities

1.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

7.92%

#2 AAPL APPLE INC.

5.35%

#3 MSFT MICROSOFT CORPORATION

4.35%

#4 GOOGL ALPHABET INC.

3.84%

#5 AVGO BROADCOM INC.

3.07%

#6 GOOGL ALPHABET INC.

3.01%

#7 TSLA TESLA, INC.

1.63%

#8 HIG THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC.

1.54%

#9 AMAT APPLIED MATERIALS, INC.

1.51%

#10 MS MORGAN STANLEY

1.38%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SUSA보다 유리, ▼ 표시는 SUSA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SUSA	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	0.25%	$4.0B	198	0.85%	+9.24%	+17.24%
ESGU	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15% ▲	$17.7B ▲	282	0.95% ▲	-	+16.49% ▼
ESGV	Vanguard ESG U.S. Stock ETF	0.09% ▲	$13.0B ▲	1244	0.88% ▲	-	+15.43% ▼
DSI	iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	0.25%	$5.2B ▲	407	0.90% ▲	-	+14.08% ▼
USCA	Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF	0.07% ▲	$3.4B ▼	408	1.14% ▲	-	+9.72% ▼
ESML	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	0.17% ▲	$2.8B ▼	912	0.92% ▲	-	+25.74% ▲