SUSL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SUSL

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

7월 28일 3:22 PM ET (한국 7/29 04:22)

$129.35

-0.09 ▼ -0.07%

SUSL ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.1%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.1B

약 2조원

保有銘柄

269銘柄

配当利回り

0.96%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.28%	Total Holdings ⓘ	269	Perf Week ⓘ	-1.19%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.8%	AUM ⓘ	$1.1B	Perf Month ⓘ	-0.14%
Expense ⓘ	0.1%	NAV ⓘ	$129.47	Return% 5Y ⓘ	12.71%	52W High ⓘ	-3.67%	Perf Quarter ⓘ	3.05%
Dividend TTM ⓘ	$1.25 (0.96%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.77% 5.88%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.2%	Perf Half Y ⓘ	4.7%
Flows% 1M ⓘ	-1.17%	Flows% YTD ⓘ	1.78%	Return% SI ⓘ	16.19%	Volatility(W/M) ⓘ	0.73% 0.74%	Perf YTD ⓘ	6.66%
SMA20 ⓘ	-1.92%	SMA50 ⓘ	-1.72%	SMA200 ⓘ	4.78%	RSI (14) ⓘ	40.68	Beta ⓘ	1.06
IPO ⓘ	2019/5/10	Prev Close ⓘ	$129.44	Perf Year ⓘ	15.31%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$129.35

📊 iShares ESG MSCI USA Leaders ETF（SUSL）投資分析

ETF概要

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF · US Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2019년 상장, 7년 운영 중.

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF는 환경, 사회 및 지배구조(ESG) 특성이 우수한 미국 기업들의 주식 성과를 측정하는 MSCI USA Extended ESG Leaders 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 투자하는 유동주식수 조정 시가총액 가중 방식의 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SUSL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityESG

규모: $1.1B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.1%

US Equities - Factor & Thematicカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約100,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.1%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$100K

カテゴリ平均比で年 $300K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.8M

手数料がなければ得られた利益の 1.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.05%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.03%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.02%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -0.5%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$181.9M

→

累計収益

+$81.9M

年平均 +12.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +17.28%

평균권

ベンチマークを年率 0.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +18.80% 累計 +67.7%

평균권

ベンチマークと同程度

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +12.71% 累計 +81.9%

평균권

ベンチマークと同程度

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年5月上場 — 10年未満

7年累積総収益カーブ

2019-05-10 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

SUSL · 株価のみ SUSL · 株価 + 累積配当 SUSL · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

SUSL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2019

+18%

2020

+33%

2021

-21%

2022

+29%

2023

+24%

2024

+19%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

4 / 7年

ベンチマークと一進一退 (57%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (7.1% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 105%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.06

市場 +10%上昇時 +10.6%

市場 -10%下落時 -10.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.74%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-34.3%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約5か月で回復

2019-05-10 最悪 -27% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.67

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.96%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +5.9%。

배당수익률

0.96%

주당 배당

$1.25

연간 기준

5년 성장률

5.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 6년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2026 (29건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.62

2019

$0.90 +44.6%

2020

$0.94 +5.1%

2021

$1.04 +10.1%

2022

$1.08 +3.5%

2023

$1.13 +5.4%

2024

$1.19 +5.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 29건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.299

—

1.27%

2025-12-16

$0.355

—

1.27%

2025-09-16

$0.309

—

1.30%

2025-06-16

$0.263

—

1.12%

2025-03-18

$0.268

—

1.45%

2024-12-17

$0.331

—

1.32%

2024-09-25

$0.319

—

1.37%

2024-06-11

$0.216

—

1.12%

2024-03-21

$0.267

—

1.43%

2023-12-20

$0.272

—

1.30%

2023-09-26

$0.314

—

1.84%

2023-06-07

$0.230

—

1.73%

2023-03-23

$0.259

—

1.89%

2022-12-13

$0.269

—

1.84%

2022-09-26

$0.303

—

1.61%

2022-06-09

$0.219

—

1.69%

2022-03-24

$0.248

—

1.51%

2021-12-13

$0.241

—

1.45%

2021-09-24

$0.265

—

1.22%

2021-06-10

$0.207

—

1.50%

2021-03-25

$0.231

—

1.66%

2020-12-14

$0.252

—

1.85%

2020-09-23

$0.231

—

2.04%

2020-06-15

$0.188

—

1.94%

2020-03-25

$0.227

—

1.91%

2019-12-30

$0.021

—

1.12%

2019-12-16

$0.249

—

1.09%

2019-09-24

$0.230

—

0.69%

2019-06-17

$0.121

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $770

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.88% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

ESG 価値観を重視する投資家

✅ 강점

💸運用コスト US Equities - Factor & Thematic 上位5% — 年率 0.1%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

266개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

266개

상위 10개 비중

46.1%

최대 단일 종목

13.80%

집중도(HHI)

382

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

34.2%

Communication Services

12.2%

Consumer Cyclical

8.4%

Industrials

8.2%

Healthcare

8.1%

Financial

7.5%

Consumer Defensive

2.4%

Basic Materials

2.3%

Real Estate

2.3%

Energy

1.6%

Utilities

1.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

13.80%

#2 MSFT MICROSOFT CORPORATION

8.89%

#3 GOOGL ALPHABET INC.

5.81%

#4 GOOGL ALPHABET INC.

4.88%

#5 TSLA TESLA, INC.

3.65%

#6 LLY ELI LILLY AND COMPANY

2.71%

#7 JNJ JOHNSON & JOHNSON

1.92%

#8 V VISA INC.

1.74%

#9 MA MASTERCARD INCORPORATED.

1.41%

#10 PG THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

1.25%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SUSL보다 유리, ▼ 표시는 SUSL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SUSL	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	0.1%	$1.1B	269	0.96%	+6.66%	+15.31%
ESGU	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15% ▼	$17.7B ▲	282	0.95% ▼	-	+16.49% ▲
ESGV	Vanguard ESG U.S. Stock ETF	0.09% ▲	$13.0B ▲	1244	0.88% ▼	-	+15.43% ▲
DSI	iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	0.25% ▼	$5.2B ▲	407	0.90% ▼	-	+14.08% ▼
SUSA	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	0.25% ▼	$4.0B ▲	198	0.85% ▼	-	+17.24% ▲
USCA	Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF	0.07% ▲	$3.4B ▲	408	1.14% ▲	-	+9.72% ▼