장전 브리핑 2026년 11월 4일 장전 브리핑
오늘 한눈에
전일 요약
전일 S&P 500은 0.36% 오른 7,568.92에 마감했습니다. 나스닥은 0.83% 상승했고 다우는 0.38% 하락했습니다. 기술과 커뮤니케이션, 산업재가 지수를 끌어올렸고 필수소비재와 소재, 에너지는 약했습니다.
전일 시황 정리 보기
현재 시장 분위기
밤사이 선물은 민주당의 압승이 확정되며 1.4%까지 밀렸습니다. 트럼프 대통령이 결과를 인정하고 민주당과 협력하겠다고 말한 뒤 매수세가 돌아왔습니다. 시장은 정치 불확실성보다 실적과 금리에 다시 주목하는 분위기입니다. 데이터센터 규제 우려로 네오클라우드와 방산주는 약하고, 재생에너지와 헬스케어는 강합니다. 위험선호가 완전히 살아난 것은 아니어서 지수 상승 폭은 0.2%대에 머물고 있습니다.
장 시작 전 뉴스 모음
- 민주당이 상하원을 모두 차지하자 선물은 처음에 1.4%까지 밀렸습니다.
- 트럼프 대통령이 결과를 받아들이겠다고 밝힌 뒤 낙폭을 전부 되돌렸고, 나스닥 100 선물도 2.4% 하락분을 만회했습니다.
- 시장 영향: 정치 불확실성 완화가 단기 반등의 직접 계기가 됐습니다.
- 초기 개표에서 민주당의 압승이 드러나자 아시아 증시가 먼저 흔들렸고, 일본 토픽스는 장중 수개월 최저치까지 내렸습니다.
- 이후 미국 선물은 0.2% 상승으로 돌아섰고 유럽 증시도 올랐습니다.
- 국제 유가는 배럴당 103달러 근처에서 등락했습니다.
- 월가 애널리스트들은 민주당의 상하원 장악이 데이터센터 세제 혜택 축소로 이어질 수 있다고 봅니다.
- 골드만삭스는 전국 단위 중단 조치까지는 가능성이 낮다고 평가했습니다.
- 텍사스 주지사 선거에서 공화당이 밀리면 인공지능 관련 매도세가 커질 수 있다는 경고도 나왔습니다.
- AMD는 주당순이익 2.09달러로 예상 1.95달러를 넘었고 매출은 133억 8,000만 달러를 기록했습니다.
- 데이터센터 매출이 97% 늘어 85억 5,000만 달러였고, 4분기 매출 가이던스도 170억 달러로 예상을 웃돌았습니다.
- 리사 수 최고경영자는 내년 서버 매출이 두 배로 늘 것이라고 밝혔습니다.
- 3분기 매출은 792억 크로네로 예상 736억 크로네를 넘었고, 조정 영업이익도 317억 크로네로 컨센서스를 웃돌았습니다.
- 올해 출시한 위고비 알약 매출이 54억 크로네를 기록하며 예상을 앞섰습니다.
- 회사는 연간 매출과 이익 성장률 전망을 마이너스 2%에서 플러스 2%로 올렸습니다.
- CVS헬스가 9,000여 개 약국과 미닛클리닉을 한 회사로, Aetna 보험과 Caremark 약제급여관리 사업을 다른 회사로 나눕니다.
- 2018년 Aetna 인수로 시작한 수직 결합을 되돌리는 결정입니다.
- 분할 계획은 3분기 실적 발표와 함께 오늘 장 시작 전에 공식화될 예정입니다.
- 월가는 주당순이익 3.38달러와 매출 72억 9,000만 달러를 예상합니다.
- 미국 동일점포 매출은 0.5% 감소가 컨센서스로, 지난 분기 부진이 이어지는지 확인하는 자리입니다.
- 4분기 초반 소비 흐름에 대한 경영진 코멘트도 주목됩니다.
오늘의 이벤트
장 시작 전 한국 시간 저녁 · 5곳
주당순이익 3.38달러, 매출 72억 9,000만 달러가 예상됩니다. 미국 동일점포 매출은 0.5% 감소가 컨센서스입니다. 지난 분기 부진을 되돌렸는지, 4분기 초반 소비 흐름이 어떤지가 핵심입니다.
이미 발표됐습니다. 매출 792억 크로네로 예상 736억 크로네를 넘었고 연간 전망을 올렸습니다. 위고비 알약 매출 54억 크로네가 예상을 웃돌았습니다.
조정 주당순이익 컨센서스는 1.62달러, 매출은 1,050억 달러입니다. 장 시작 전에 약국 사업 분리 계획이 함께 나올 예정이라 Aetna 의료손해율과 분리 구조를 같이 봐야 합니다.
장 마감 후 한국 시간 새벽 · 5곳
매출 컨센서스 13억 8,000만 달러, 주당순이익 0.39달러입니다. 회사 가이던스는 0.43~0.51달러로 더 높습니다. 인공지능 관련 로열티 증가율과 데이터센터 침투 속도가 관전 포인트입니다.
주당순이익 2.16달러, 매출 101억 4,000만 달러로 전년 대비 감소가 예상됩니다. 스마트폰 수요와 자동차 부문 성장, 인공지능 칩 수주가 변수입니다.
매크로 일정
예상 6만 9,000명으로 이전 9만 명보다 둔화한 수치입니다. 민간 고용이 식고 있는지 확인하는 자리입니다. 고용이 예상보다 강하면 국채금리가 다시 오르고 금리에 민감한 성장주에 부담이 됩니다. 반대로 부진하면 금리 인하 기대가 살아납니다.
다음날 자정에 나옵니다. 예상 54.8로 이전 54.9와 거의 같습니다. 50을 넘으면 경기 확장을 뜻합니다. 서비스 물가 지수가 함께 올라오면 인플레이션 우려가 다시 부각될 수 있습니다.
배당락
오늘 미국 정규장(한국 시간 22:30~익일 05:00) 안에 사야 아래 종목의 다가오는 배당을 받을 수 있습니다. 각 항목은 지급 주기 · 1회 1주당 배당금 · 연간 수익률입니다.
SYF Synchrony Financial 
OHI Omega Healthcare Investors Inc 
BBD Banco Bradesco SA ADR 
CCK Crown Holdings Inc 
IDA Idacorp Inc 
주목 종목
오늘의 행동 가이드
개장 직후에는 선물 방향과 재생에너지, 헬스케어 업종의 등락을 먼저 확인하십시오. 한국 시간 22:15에 나오는 ADP 고용지표는 국채금리와 함께 움직이므로 두 지표를 같이 보십시오. 맥도날드와 CVS는 장 시작 전, ARM과 퀄컴은 장 마감 후에 실적을 발표합니다. 정치 이벤트로 급등한 종목은 추격 매수하지 마십시오.
한국 시간 기준 체크포인트면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
오늘의 AI 픽 5종목, 무료로 전부 공개합니다