4월 미국 증시가 S&P500 기준 +10% 안팎으로 2020년 11월 이후 최고의 한 달을 마감하며 사상 최고가권을 또 한 차례 갈아치웠습니다. 오늘 5월 첫 거래일 선물은 강보합권에서 출발했고, 시간외 애플의 +3% 호재가 기술주 심리를 받쳐주는 가운데 한국 시간 23:00 ISM 제조업 PMI가 첫 변곡점입니다. 개장 전 반드시 체크해야 할 것들을 차분하게 정리해 드립니다.
애플이 회계 2분기 매출 $111.2B(+17%)·EPS $2.01로 컨센서스를 상회했습니다. 아이폰 매출이 $57B로 +22% 급증해 3월 분기 사상 최고를 갈아치웠고, 서비스 매출이 분기 처음으로 $31B를 돌파하며 76.7% 고마진을 유지했습니다. 애플 시간외 +3%로 출발한 만큼 오늘 정규장 기술주 심리에 우호적이며, 차기 시리(Siri) 개인화 발표가 추가 모멘텀입니다.
애플 이사회가 9월 1일부로 하드웨어 엔지니어링 SVP 존 터너스를 차기 CEO로, 팀 쿡을 집행 의장(Executive Chairman)으로 만장일치 승인했습니다. 쿡은 2011년 취임 후 시총을 $3,500억에서 $4조로 키웠고, 터너스는 아이패드·아이폰·맥의 핵심 하드웨어를 25년간 이끌어 온 인물입니다. 전환은 여름 동안 인계 작업을 거치는 점진적 형태라 단기 거버넌스 리스크는 낮지만, 신임 CEO의 AI·서비스 전략 발언이 시총 4조 클럽 종목들의 멀티플에 영향을 줄 변수입니다.
일본 정부가 엔/달러를 단숨에 3% 끌어내려 155.5엔까지 절상시키며 2024년 12월 이후 최대 일중 변동을 만들었습니다. 달러인덱스(DXY)는 -0.70% 하락한 98.17까지 밀렸고, 유로·파운드도 동반 강세입니다. 글로벌 자금이 일본으로 일시 회귀하면서 미국 장기 금리 상단이 눌릴 가능성이 있고, 일본 무역업체·자동차주의 환율 디스카운트가 단기 완화될 수 있습니다.
레딧이 매출 $663M(+69%)·EPS $1.01로 컨센서스($0.62)를 $0.39나 상회했고, 광고 매출이 단독으로 +74% 급증한 $625M을 기록했습니다. DAU는 1.27억(+17%), 해외 DAU +26%로 국내 +7%를 크게 앞섰고, Q2 가이던스도 매출 $715–725M을 제시해 컨센 상회 기대를 키웠습니다. AI 학습 데이터 수요와 검색 트래픽 회복이 광고 가격을 끌어올리고 있다는 의미라, $META·$GOOGL 같은 대형 광고주 외 디지털 광고 ETF에도 후속 모멘텀이 갈 수 있습니다.
S&P500 선물 +0.13%·다우 선물 +0.19%·나스닥 선물은 -0.09% 부근에서 혼조 출발했습니다. S&P500은 4월 +10%로 2020년 11월 이래 최고의 한 달을 마쳤고, 사상 처음 7,200을 돌파한 직후라 차익실현 매물도 상존합니다. 오늘 BMO에 엑손($XOM)·셰브론($CVX)·모더나($MRNA) 실적, 한국 시간 23:00 ISM 제조업 PMI가 단기 방향키입니다.
쉐퍼스 리서치는 S&P500이 5월을 사상 최고치 부근에서 시작했을 때 이후 6개월 평균 +6.1%·85% 상승 빈도를 보였다고 분석했습니다. AAII 강세론자가 10주 만에 처음으로 약세론자를 추월한 점도 우호적 신호로 꼽혔습니다. 다만 셀 인 메이 통계는 1988년 이후 평균 +3.27%로 11~4월(+6.61%)보다 낮은 만큼, 가속 매수보다는 변동성 확대에 대비한 포트폴리오 점검 시즌으로 보는 게 합리적입니다.
XOM — 컨센서스 EPS $1.00. 1분기 유가가 박스권에서 횡보했지만 가이아나·퍼미안 증산 효과가 핵심. 자사주 매입 속도와 다운스트림 마진 가이던스가 관전 포인트입니다.
CVX — 컨센서스 EPS $1.00. 폴리마켓 기준 어닝 비트 확률 81%. PDC·헤스 합병 시너지 1분기 첫 반영분과 셰일 비용 통제력이 변수입니다.
MRNA — 컨센서스 매출 $204.6M·GAAP 손실 -$3.85. 코로나 매출 정상화 이후 종양·인플루엔자 mRNA 파이프라인 진척이 핵심. 폴리마켓은 EPS 비트 확률 93%로 매우 높게 봅니다.
CL — 콜게이트는 신흥국 가격 결정력·환율 완충 능력 점검 종목으로, 필수소비재 섹터의 최근 강세를 이어갈 수 있는지 가늠자입니다.배당락(Ex-Dividend Date)이란 다음 거래일부터 해당 배당을 받을 권리가 사라지는 날입니다. 아래 종목들은 모두 5/4 (월) 배당락 종목이므로, 오늘 미국 정규장(한국 시간 22:30~익일 05:00) 안에 매수해야 다가오는 배당을 받을 수 있습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
RDDT